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闕福生
2025-04-29 10:21
近日,，隨著上市公司半年報的陸續(xù)披露,，百億級私募二季度持倉情況浮出水面,。鄧曉峰,、馮柳,、董承非,、夏俊杰,、林利軍,、楊東,、裘國根和林森等知名私募基金經(jīng)理積極調(diào)倉換股,，引發(fā)了市場的關(guān)注。
鄧曉峰高位減持周期股
近日,，紫金礦業(yè)發(fā)布2024年半年報,，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1504.17億元，同比增長0.06%,；歸母凈利潤150.84億元,，同比增長46.42%。業(yè)內(nèi)人士稱,，得益于上半年黃金和銅價的走高,，這家有色巨頭的主營產(chǎn)品量價齊升，使得其凈利潤大幅上升,。
上半年紫金礦業(yè)累計上漲逾40%,，高毅資產(chǎn)鄧曉峰趁著股價處在高位進行大手筆減持。具體來看,，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金,、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃二季度分別減持約7140萬股和5050萬股。截至二季度末,，這兩只產(chǎn)品的持股數(shù)量和市值分別約為5億股和86億元,。今年一季度，鄧曉峰已對紫金礦業(yè)減倉，但一季度末其管理的產(chǎn)品對于紫金礦業(yè)的持股市值仍超百億元,。
除了減倉紫金礦業(yè)之外,，鄧曉峰二季度還大手筆減持圓通速遞、中國鋁業(yè)和華峰化學(xué),。具體來看,，高毅曉峰2號致信基金減持圓通速遞1477.86萬股，期末持倉降至3030萬股,。鄧曉峰已持有這家快遞企業(yè)股份多個季度按兵不動,，而該公司上半年股價累計上漲逾30%。
此外,，高毅曉峰2號致信基金,、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃二季度均減持中國鋁業(yè)1400萬股，合計減持達2800萬股,；同時,，這兩只產(chǎn)品卻均選擇小幅增持云鋁股份,，合計加倉超400萬股,。
另外，氨綸纖維龍頭企業(yè)華峰化學(xué)二季度遭鄧曉峰大幅減持近700萬股,，他管理的高毅曉峰2號致信基金,、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃分別減持約232萬股和455萬股。
業(yè)內(nèi)人士稱,，今年上半年周期股強勢演繹,，鄧曉峰持有的有色和基礎(chǔ)化工等龍頭個股均漲幅不菲，他選擇階段性減持也在情理之中,。
在二季度的增持動作上,，外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃分別新進京東方A約3.30億股、TCL科技1.66億股,。
馮柳大面積加倉愛股
不同于鄧曉峰選擇高位減持周期股,，高毅資產(chǎn)另一位知名基金經(jīng)理馮柳選擇加倉其“愛股”海康威視,、安琪酵母,、生益科技，并新進布局晨光生物,、海螺水泥和桐昆股份,。
具體來看，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金加倉?？低?00萬股,，期末持倉數(shù)量和市值分別為4.12億股和127.35億元；而在今年一季度和去年四季度，馮柳共減持?？低?400萬股,。
近年來海康威視股價不斷下行,，距離2021年7月的歷史高位已經(jīng)腰斬,。盡管上半年海康威視的股價表現(xiàn)不盡如人意,，但該公司的半年報業(yè)績表現(xiàn)亮眼,，這家安防龍頭企業(yè)上半年實現(xiàn)營收412.10億元，同比增長9.68%,；實現(xiàn)扣非凈利潤52.43億元,，同比增長4.11%。該公司在企業(yè)場景數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù),、境外收入和創(chuàng)新業(yè)務(wù)三大方面取得積極進展,。
另外，馮柳二季度大手筆加倉安琪酵母2650萬股,，環(huán)比增幅超300%,，一舉成為該公司第二大流通股東。他管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金二季度末持有安琪酵母達3500萬股,，期末持倉市值近10億元,。同時，印制電路板公司生益科技二季度獲馮柳增持1500萬股,，期末持股數(shù)量和持倉市值分別為5000萬股和10.53億元,。
此外，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金二季度還分別新進買入晨光生物750萬股,、海螺水泥1750萬股和桐昆股份2350萬股,。與此同時，馮柳選擇減持寶豐能源1000萬股,；他還同時減持順鑫農(nóng)業(yè)2000萬股,。
多家機構(gòu)調(diào)倉動作頻頻
除了鄧曉峰、馮柳之外,，董承非,、夏俊杰、林利軍,、楊東,、裘國根等知名私募基金經(jīng)理也積極調(diào)倉換股。
具體來看,，董承非管理?？び墟?號私募基金新進買入半導(dǎo)體公司芯朋微152.73萬股，而該產(chǎn)品選擇小幅減持元力股份；同時,，?？ゎＯ硭侥蓟饎t新進北交所公司連城數(shù)控211.16萬股，該公司系光伏與半導(dǎo)體設(shè)備制造商,。?？べY產(chǎn)表示，當(dāng)前主要關(guān)注的方向是那些可以實現(xiàn)防御性增長的行業(yè)和公司,，在過去一兩年中,，越來越多的資金偏好防御性資產(chǎn)，特別是那些可以提供高股息的投資標(biāo)的,，未來仍有業(yè)績增長空間,。此外，防御性資產(chǎn)可以重點從資源性和公用事業(yè)行業(yè)中挖掘,。
仁橋資產(chǎn)夏俊杰也動作頻頻,，他管理的仁橋澤源股票私募基金除了在二季度新進買入IT服務(wù)公司久遠(yuǎn)銀海超450萬股之外，也新進布局三未信安34.61萬股,，同時小幅加倉北京人力和中糧科工,，但卻減持華域汽車約200萬股。
此外,，正心谷資本創(chuàng)始人林利軍重倉新進云天化,，后者是磷肥及磷化工行業(yè)巨頭。他管理的正心成長私募基金新進該公司2245.55萬股,，位居第三大流通股東。同時,，正心谷(檀真)價值中國優(yōu)選私募基金則新進云意電氣約270萬股,。
從以往的操作風(fēng)格來看，林利軍較為青睞醫(yī)藥賽道,。業(yè)內(nèi)人士稱,，由于近年來醫(yī)藥行業(yè)走勢不盡如人意，正心谷資本似乎更傾向于多元化布局,，并逐步降低在醫(yī)藥行業(yè)的配置比重,。
楊東創(chuàng)立的寧泉資產(chǎn)，在今年二季度末也新進多家公司前十大流通股東名單,。近日,，LED照明企業(yè)木林森發(fā)布的半年報顯示，寧泉致遠(yuǎn)59號私募基金新進該股前十大流通股東名單,，持有905.19萬股,，期末持有市值為7300萬元。同時，寧泉致遠(yuǎn)39號私募基金二季度新進醫(yī)療器械高科技公司凱利泰246.13萬股,。
此外,，裘國根掌舵的百億級私募重陽投資對多只個股持倉“按兵不動”。二季度,，重陽戰(zhàn)略聚智,、重陽戰(zhàn)略英智兩只基金持有物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)移遠(yuǎn)通信755.7萬股。同時,，重陽戰(zhàn)略匯智,、重陽戰(zhàn)略英智合計持有維生素龍頭新和成7032.08萬股，期末持股市值達到13.5億元,。
