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A股結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)演繹背景下，公募,、私募基金密集調(diào)研熱門行業(yè)板塊,。

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至12月10日，自11月1日以來,，共有751家A股公司被基金公司（包括公,、私募，下同）調(diào)研,。其中,，消費(fèi)電子概念股聞泰科技、精細(xì)化工領(lǐng)域的新宙邦及天奈科技,、智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈公司德賽西威,、激光和自動(dòng)化領(lǐng)域的海目星分別獲得96家、79家,、72家,、71家、68家基金公司調(diào)研,，為最受基金公司關(guān)注的5家上市公司,。

同時(shí)，電子元件及設(shè)備個(gè)股生益電子,、深南電路,，工業(yè)機(jī)械個(gè)股博眾精工，精細(xì)化工個(gè)股天賜材料,，軟件個(gè)股海天瑞聲,、中控技術(shù)，也獲得較多基金公司調(diào)研,。

整體而言,，排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，11月以來,，基金公司調(diào)研呈現(xiàn)出行業(yè)集中度高的特點(diǎn),，主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備,、電力設(shè)備,、醫(yī)藥生物等行業(yè)。同時(shí),，被扎堆調(diào)研的公司,，普遍存在股價(jià)催化因素,，如具備業(yè)績(jī)高增或困境反轉(zhuǎn)預(yù)期等帶動(dòng)股價(jià)上漲的催化劑,。

TMT、機(jī)械設(shè)備獲青睞

11月以來,，基金公司密集調(diào)研電子,、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備,、傳媒等行業(yè),。

其中，半導(dǎo)體,、電池,、軟件開發(fā)、自動(dòng)化設(shè)備,、IT服務(wù)等板塊是基金公司較為看重的細(xì)分領(lǐng)域,。

具體來看，Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，11月1日—12月10日,，獲得50家以上基金公司調(diào)研的上市公司共有13家，分別是：聞泰科技,、新宙邦,、天奈科技、德賽西威,、海目星,、生益電子、易點(diǎn)天下,、博眾精工,、天賜材料、海天瑞聲,、湯姆貓,、中控技術(shù)、裕太微-U,。

上述區(qū)間內(nèi),，調(diào)研這13家上市公司的基金公司數(shù)量分別為：96家、79家,、72家,、71家、68家,、67家,、67家、59家,、55家,、54家、53家,、52家,、51家,。

其中，按照申萬二級(jí)行業(yè)分類,，新宙邦,、天奈科技、天賜材料同屬于電池行業(yè),；聞泰科技,、裕太微-U為半導(dǎo)體行業(yè)個(gè)股；海目星,、博眾精工,、中控技術(shù)則來自自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)；德賽西威,、海天瑞聲則分別屬于軟件開發(fā),、IT服務(wù)領(lǐng)域的個(gè)股。

此外,，調(diào)研匯川技術(shù),、華測(cè)檢測(cè)、冠盛股份,、深南電路,、美芯晟、納科諾爾,、弘信電子,、芯碁微裝、漫步者,、中聯(lián)重科,、香飄飄、國(guó)芯科技的基金公司家數(shù)也都超過40家（不足50家）,。

除此之外,，食品飲料、醫(yī)藥生物,、家用電器方向的個(gè)股也得到了較多基金公司的關(guān)注,。其中，11月以來,，涪陵榨菜,、奧浦邁、百濟(jì)神州-U分別獲得38家,、37家,、36家基金公司調(diào)研。

記者注意到,，機(jī)構(gòu)普遍比較關(guān)注熱門個(gè)股對(duì)細(xì)分業(yè)務(wù)的布局規(guī)劃,，公司經(jīng)營(yíng)情況以及未來戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)等。

例如,，11月調(diào)研聞泰科技時(shí),，機(jī)構(gòu)提出的問題包括：聞泰科技半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的未來發(fā)展戰(zhàn)略及新品規(guī)劃、公司產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)未來發(fā)展趨勢(shì),、半導(dǎo)體業(yè)務(wù)產(chǎn)能布局規(guī)劃等議題,。

同時(shí)，聞泰科技相關(guān)負(fù)責(zé)人分享了對(duì)汽車半導(dǎo)體行業(yè)景氣度的判斷,，該負(fù)責(zé)人表示,，從行業(yè)景氣度看，新能源汽車發(fā)展帶來的單車半導(dǎo)體用量增加趨勢(shì)不變……近幾個(gè)季度以來,，海外汽車下游客戶面臨著去庫存周期,，但中國(guó)區(qū)汽車增長(zhǎng)明顯，從全球汽車半導(dǎo)體景氣度看,，現(xiàn)在處于底部回升區(qū)間,，海外下游客戶、經(jīng)銷/分銷商的庫存水位不斷下降,，有望在未來幾個(gè)季度進(jìn)入補(bǔ)庫周期,。

在卜益力看來，基金公司扎堆調(diào)研的個(gè)股具有一些共性,，例如,，存在股價(jià)催化因素，具備業(yè)績(jī)高增或困境反轉(zhuǎn)預(yù)期等帶動(dòng)股價(jià)上漲的催化劑,；具備較高的市場(chǎng)關(guān)注度,，在股價(jià)上已經(jīng)開始有所表現(xiàn)，整體強(qiáng)于大市,。

卜益力談道,，基金公司的調(diào)研活動(dòng)可以揭示市場(chǎng)熱點(diǎn)和投資趨勢(shì)，但基金調(diào)研活動(dòng)或?qū)蓛r(jià)波動(dòng)有顯著影響,，投資者需要警惕由此引發(fā)的股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),。

值得一提的是，在上述獲得較多基金公司調(diào)研的上市公司中,，與AI,、新質(zhì)生產(chǎn)力概念相關(guān)聯(lián)的個(gè)股漲幅居前。

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，截至12月10日,，易點(diǎn)天下、納科諾爾,、海天瑞聲,、天奈科技自11月以來分別上漲了102.07%,、76.95%、71.56%,、60.34%,。

這4家企業(yè)均為Wind新質(zhì)生產(chǎn)力綜合指數(shù)的成分股。其中,，易點(diǎn)天下作為企業(yè)國(guó)際化智能營(yíng)銷服務(wù)商,，致力于為客戶提供全球營(yíng)銷推廣服務(wù)；納科諾爾專業(yè)從事高精度輥壓設(shè)備的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,；海天瑞聲是AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)專業(yè)提供商；天奈科技是一家從事納米級(jí)材料及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè),。

公募布局跨年行情

從基金公司層面看，近期,，公募機(jī)構(gòu)的調(diào)研活動(dòng)相對(duì)活躍,。

具體而言，根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),，11月以來,，至少有144家公募基金參與了上市公司調(diào)研活動(dòng)，調(diào)研總次數(shù)合計(jì)達(dá)到6910次,。

其中,，博時(shí)基金、富國(guó)基金,、嘉實(shí)基金的區(qū)間調(diào)研次數(shù)分別達(dá)到185次,、161次、152次,，是最為活躍的3家公募機(jī)構(gòu),。

另有11家公募基金的區(qū)間調(diào)研次數(shù)在100次—150次之間，從高到低依次是：國(guó)泰基金,、華夏基金,、鵬華基金、銀華基金,、信達(dá)澳亞基金,、匯添富基金、易方達(dá)基金,、南方基金,、興證全球基金、中歐基金,、西部利得基金,。

另外,，公募基金的調(diào)研對(duì)象亦呈現(xiàn)出一定的趨同性。

11月以來,，博時(shí)基金最關(guān)注的3只個(gè)股是：匯川技術(shù),、海目星、中控技術(shù),；富國(guó)基金最關(guān)注的3只個(gè)股是：華利集團(tuán)、穩(wěn)健醫(yī)療,、博眾精工,；嘉實(shí)基金最關(guān)注的3只個(gè)股包括匯川技術(shù)、中控技術(shù),、星球石墨,。

此外，匯川技術(shù)同時(shí)為銀華基金,、興證全球基金,、中歐基金等13家基金公司最關(guān)注的三大個(gè)股之一；海目星是華夏基金,、匯添富基金,、永贏基金、華寶基金,、摩根基金等多家公募機(jī)構(gòu)最關(guān)注的三大個(gè)股之一,。

公募基金扎堆調(diào)研A股上市公司的背后，機(jī)構(gòu)正在積極布局跨年行情,。

摩根士丹利基金有關(guān)人士指出,，A股市場(chǎng)從來不缺乏機(jī)會(huì)，尤其是在當(dāng)前系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較小的背景下更是如此,。

在該人士看來,，有幾個(gè)方向值得關(guān)注：一是AI應(yīng)用，過去幾年AI算力快速發(fā)展,，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng),，預(yù)計(jì)明年仍有望持續(xù)較快增長(zhǎng)，AI基礎(chǔ)建設(shè)日臻完善,，這為應(yīng)用的突破奠定了良好的基礎(chǔ),，即便沒有很快實(shí)現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新，眾多的微創(chuàng)新也會(huì)層出不窮,，AI應(yīng)用的關(guān)注度將會(huì)持續(xù)提升,。

二是困境反轉(zhuǎn)，包括軍工,、新能源,、醫(yī)藥等,，這其中部分行業(yè)拐點(diǎn)屢次延后，并對(duì)投資者的信心造成重創(chuàng),，但我們根據(jù)近期行業(yè)政策深入分析,，拐點(diǎn)臨近的概率在提升。

三是國(guó)內(nèi)新興領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),，從海外相關(guān)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)看,，制造業(yè)大國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)一旦實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)的突破，很難在短期內(nèi)被阻斷,，當(dāng)前我國(guó)在多個(gè)領(lǐng)域存在這種優(yōu)勢(shì),，且空間不斷擴(kuò)大。

中歐基金亦看好困境反轉(zhuǎn)預(yù)期驅(qū)動(dòng)的地產(chǎn)與醫(yī)藥,。此外,，該公司還提到兩個(gè)值得關(guān)注的方向：一是，再通脹政策預(yù)期助力的周期品,，尤其是中國(guó)自主定價(jià)能力較強(qiáng)的煤炭和鋼鐵等,，以及關(guān)注國(guó)企改革政策提速的可能性；二是,，受益產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)預(yù)期,、財(cái)政及政策確定性助推的科技主線，尤其關(guān)注其中國(guó)自主可控,、商業(yè)航天等方向,。

另外，長(zhǎng)城基金基金經(jīng)理余歡預(yù)計(jì),，保內(nèi)需促消費(fèi)依然會(huì)成為明年政策發(fā)力的重要方面,，相關(guān)政策重點(diǎn)支持的板塊有望受益。

余歡建議重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方向：第一,，政策預(yù)計(jì)有望發(fā)力支持的消費(fèi)板塊,，包括消費(fèi)電子、創(chuàng)新藥,、家電,、輕工、社會(huì)服務(wù)等,；第二,，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局改善、企業(yè)進(jìn)入利潤(rùn)釋放期,、估值合理的板塊,，如互聯(lián)網(wǎng)科技（港股）等；第三，行業(yè)格局或盈利模式發(fā)生變化,、積極擁抱變化有新增長(zhǎng)點(diǎn)的企業(yè),，如商貿(mào)零售、汽車,、輕工,、傳媒等板塊中的相關(guān)企業(yè)。