數(shù)據(jù)寶
余莉
2025-01-23 12:32
隨著跨年行情的到來，基金公司調(diào)研上市公司的熱情高漲,。
基金公司重點關注兩大行業(yè)
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，2024年12月以來,，基金公司密集調(diào)研A股上市公司，共有515家上市公司獲得156家基金公司調(diào)研,。
博時基金積極性最高，2024年12月以來對105家上市公司進行調(diào)研,，嘉實基金,、富國基金,、華夏基金緊隨其后，調(diào)研上市公司家數(shù)分別為83家,、82家,、79家。
電子和機械設備行業(yè)最受基金公司關注,，調(diào)研上市公司數(shù)量均在70家以上,；醫(yī)藥生物、計算機,、電力設備,、汽車行業(yè)緊隨其后，分別有46家,、40家,、33家、33家,。
電子行業(yè)細分領域中，半導體板塊最受基金公司關注,，共有36家上市公司獲調(diào)研,。
對于半導體板塊上市公司，機構主要關注人工智能相關應用方面,，如泰凌微,、瑞芯微,、星宸科技在調(diào)研時均表示公司產(chǎn)品可應用于AI眼鏡,；國芯科技表示AI芯片定制服務領域的訂單仍然充足；瀾起科技表示AI推理的發(fā)展將推動公司相關產(chǎn)品的應用,。
國金證券研報認為,，當前晶圓代工產(chǎn)能利用率在持續(xù)提升，而芯片廠商和渠道端端庫存保持較低水位,，再加上“AI+”的終端需求即將爆發(fā),，預計2025年有望迎來需求—產(chǎn)能—庫存三種周期共振，從而驅動半導體行業(yè)迎來大的上行周期,。
機械設備行業(yè)中，自動化設備上市公司關注度居前,，調(diào)研家數(shù)超30家的華工科技,、中控技術、匯川技術,、埃夫特-U均屬于自動化設備細分行業(yè),，在調(diào)研活動中均提到了海外業(yè)務方面進展。
如華工科技表示,，公司光聯(lián)接業(yè)務海外工廠已經(jīng)實現(xiàn)投產(chǎn)條件,。中控技術表示，公司術已與沙特阿美攜手開展了多個合作項目,，涵蓋數(shù)字化、信息安全,、機器人等多個前沿領域,。
20家公司獲
30家以上基金調(diào)研
從參與調(diào)研的基金公司家數(shù)來看，20家上市公司獲30家以上基金扎堆調(diào)研,。湯姆貓、宇瞳光學,、廣合科技基金調(diào)研數(shù)目居前,。
湯姆貓獲53家基金扎堆調(diào)研,，公司在調(diào)研活動中介紹了首款AI機器人產(chǎn)品。公司表示,，湯姆貓AI童伴機器人是一款針對3—11歲青少年兒童的AI產(chǎn)品,，公司為第一代湯姆貓AI機器人產(chǎn)品研發(fā)了專門的湯姆貓情感陪伴垂直模型，該模型由公司與公司投資的大模型科技公司西湖心辰聯(lián)合打造,。
從行情表現(xiàn)上來看，部分基金公司扎堆調(diào)研的公司股價表現(xiàn)較好,，20家獲得30只以上基金扎堆調(diào)研的上市公司,，2024年12月以來股價平均上漲0.54%,，跑贏滬指約4個百分點，3家科創(chuàng)板公司漲幅居前,，埃夫特-U累計上漲40.52%居首,，奧比中光-UW和益方生物-U分別上漲33.75%和24.69%,。
13家公司獲機構扎堆評級
12月以來基金公司調(diào)研的515家上市公司中,，13家獲得30家及以上的機構扎堆評級，比亞迪,、華利集團,、周大生評級機構家數(shù)居前，分別達到46家,、37家,、36家。
比亞迪在接受機構調(diào)研時表示,，騰勢汽車2024年11月熱銷10002輛,，2024年累計熱銷110976輛。其中,，騰勢D92024年累計銷量MPV全市場第一,，右舵版全球交付加速,。騰勢Z9GT自上市起,，連續(xù)2個月蟬聯(lián)30萬起售新能源豪華轎車TOP1,。
華利集團近期接受中歐基金,、德邦基金,、長城基金等20家基金公司調(diào)研,。公司在機構調(diào)研中透露了未來公司開設新工廠的節(jié)奏,。公司表示,，2024年公司已經(jīng)有3個成品鞋工廠和1個鞋材工廠投產(chǎn)。未來3—5年,，公司將在印尼及越南新建數(shù)個工廠并盡快投產(chǎn),。
