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人形機(jī)器人持續(xù)火熱,！

1月8日,，在A股市場上，人形機(jī)器人概念股集體大漲,，截至收盤,，兆威機(jī)電、南京化纖等近10股漲?；驖q超10%,。

此前,，人形機(jī)器人領(lǐng)域傳出多則利好消息,。日前,，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的意見》,。其中提出,，研究設(shè)立養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)國家科技重大項(xiàng)目，重點(diǎn)推動(dòng)人形機(jī)器人,、腦機(jī)接口,、人工智能等技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用。

另外,，特斯拉CEO馬斯克最新透露,，未來幾周內(nèi)，可能會(huì)更新Optimus（人形機(jī)器人擎天柱）,；英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在CES上表示,，機(jī)器人領(lǐng)域?qū)⒂瓉鞢hatGPT時(shí)刻。

華泰證券指出,，無需擔(dān)心機(jī)器人沒有應(yīng)用場景,，市場一直處于高需求低供給的情況中，高智能的人形機(jī)器人供給有望創(chuàng)造自己的需求,，有望在較為標(biāo)準(zhǔn)的ToB場景中率先應(yīng)用,。

人形機(jī)器人概念股大漲

最近兩天，人形機(jī)器人概念股持續(xù)活躍,，1月7日,，人形機(jī)器人板塊大漲3.7%；1月8日,，人形機(jī)器人板塊繼續(xù)領(lǐng)漲,，截至收盤，該板塊漲幅接近3%,，兆威機(jī)電,、瑞芯微、南京化纖,、愛仕達(dá),、麥迪科技等近10股漲停或漲超10%,，禾川科技,、斯菱股份漲幅超過8%，拓斯達(dá)、北特科技,、奧比中光,、柯力傳感、江蘇雷利漲幅均超過7%,。

從消息面來看,，這個(gè)板塊近期利好消息不斷。1月7日,，據(jù)新華社消息,，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的意見》,。其中提出，加快養(yǎng)老科技和信息化發(fā)展的應(yīng)用,。研究設(shè)立養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)國家科技重大項(xiàng)目,，重點(diǎn)推動(dòng)人形機(jī)器人、腦機(jī)接口,、人工智能等技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用,。

同一天，英偉達(dá)CEO黃仁勛在拉斯維加斯的CES展會(huì)上發(fā)布了一系列以AI為核心的產(chǎn)品,，從為機(jī)器人和自動(dòng)駕駛汽車提供動(dòng)力的AI軟件,，到可以放在辦公桌上的新型AI超級計(jì)算機(jī)，闡述了英偉達(dá)的未來愿景,。

黃仁勛在會(huì)上發(fā)布了“世界基礎(chǔ)模型”NVIDIA Cosmos,，該模型可以生成逼真的視頻，可用于訓(xùn)練機(jī)器人和自動(dòng)駕駛汽車,，成本遠(yuǎn)低于使用傳統(tǒng)數(shù)據(jù),。黃仁勛稱，機(jī)器人的“ChatGPT時(shí)刻”即將到來,，但在此之前,，Cosmos模型還需要更多的數(shù)據(jù)。Cosmos將以“開放許可證”（open license）的形式提供,，類似于被廣泛使用的Meta Platforms的Llama3語言模型,。黃仁勛說：“我們真的希望Cosmos能成為機(jī)器人和工業(yè)AI領(lǐng)域的Llama3?！?/p>

除了Cosmos,，英偉達(dá)還展示了用于訓(xùn)練人形機(jī)器人的Isaac GROOT Blueprint。該軟件連接到蘋果的Vision Pro頭顯,，允許開發(fā)人員執(zhí)行和記錄他們想要教機(jī)器人的特定動(dòng)作,。然后，Isaac GROOT Blueprint將這些動(dòng)作進(jìn)行合成，根據(jù)開發(fā)人員的原始動(dòng)作為機(jī)器人提供一組龐大的動(dòng)作,。之前,，工程師們不得不通過執(zhí)行一些重復(fù)的動(dòng)作來教人形機(jī)器人移動(dòng)，這是一件相當(dāng)耗時(shí)的事情,。如今,，有了Isaac GROOT Blueprint，開發(fā)人員將能夠減少創(chuàng)建未來人形機(jī)器人系統(tǒng)所需的時(shí)間,。

另外,，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月7日，馬斯克在最新一次游戲直播時(shí)透露,，“未來幾周內(nèi),，我們就可能會(huì)更新Optimus（人形機(jī)器人擎天柱），它的進(jìn)展非常順利,，團(tuán)隊(duì)做得很棒,。”從馬斯克之前的表態(tài)來看,，這次更新或許并不普通,。馬斯克曾在去年6月的特斯拉股東大會(huì)上表示，2024年底至2025年初,，Optimus將進(jìn)行“重大的硬件改版”,，且在2025年進(jìn)入限量生產(chǎn)階段，屆時(shí)或?qū)⒂谐^1000臺Optimus機(jī)器人在工廠內(nèi)試運(yùn)行,。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速,，市場空間巨大

2024年，全球科技巨頭在人形機(jī)器人領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展,。特斯拉Optimus展示了其先進(jìn)的運(yùn)動(dòng)控制能力,，2025年計(jì)劃量產(chǎn)千臺以上。Figure與OpenAI合作,，其新一代機(jī)器人已在寶馬工廠投入使用,。挪威1X推出NEO家用機(jī)器人，英偉達(dá)發(fā)布仿真平臺,，OpenAI重啟人形機(jī)器人布局,。國內(nèi)方面，字節(jié)跳動(dòng),、華為等公司也積極布局,，智元機(jī)器人已量產(chǎn)千臺左右人形機(jī)器人。

華泰證券認(rèn)為,，無需擔(dān)心機(jī)器人沒有應(yīng)用場景,，市場一直處于高需求低供給的情況中,，高智能的人形機(jī)器人供給有望創(chuàng)造自己的需求。長序列復(fù)雜任務(wù)的執(zhí)行成功率是機(jī)器人智能化水平的衡量標(biāo)準(zhǔn),，人形機(jī)器人有望在較為標(biāo)準(zhǔn)的ToB場景中率先應(yīng)用,。

目前人形機(jī)器人的平衡、運(yùn)動(dòng)能力普遍達(dá)到較為成熟的水平,，制約行業(yè)進(jìn)一步放量的核心因素在于訓(xùn)練,，特別是實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步能力泛化的訓(xùn)練。光大證券認(rèn)為,，根本原因在于,，與文本、圖片等海量資源不同,，高質(zhì)量的機(jī)器人運(yùn)動(dòng)素材較為稀缺,。目前，光大證券仍將2025年定義為人形機(jī)器人的能力成熟之年,，即通過大規(guī)模的場景部署實(shí)現(xiàn)訓(xùn)練素材的富集,，并進(jìn)一步反饋至機(jī)器人能力端。在此期間,，密切關(guān)注規(guī)模化部署的完成,、訓(xùn)練方法的創(chuàng)新,、節(jié)點(diǎn)性成果的取得，以及由此帶來的行業(yè)催化,。堅(jiān)定看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè),，立足硬件技術(shù)路線與各廠商進(jìn)展。

國海證券表示,，2024年,，國內(nèi)人形機(jī)器人行業(yè)經(jīng)過技術(shù)積累+政策刺激，復(fù)合影響因素的傳導(dǎo)效應(yīng)開始顯現(xiàn),。2025年,，廠商相繼入場機(jī)器人本體制造，大廠持續(xù)布局AI 大模型,，全行業(yè)加速人形產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和商業(yè)化,、量化落地，上游需求等待放量,，維持對人形機(jī)器人行業(yè)“增持”評級,。上海證券指出，近期產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化,，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)一步提速,，人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢，2024年是人形機(jī)器人商業(yè)化元年,，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期,，建議關(guān)注受益的國內(nèi)零部件廠商，后續(xù)建議關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)事件催化：Optimus的最新進(jìn)展更新,、人形機(jī)器人國內(nèi)外廠商的成果發(fā)布等,。

萬聯(lián)證券也認(rèn)為，2024年是人形機(jī)器人發(fā)展的加速之年,，2025年有望迎來商業(yè)化量產(chǎn)元年,。特斯拉、Open AI,、華為等科技巨頭在人形機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)投入有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)迭代加速并不斷突破,，人形機(jī)器人量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來曙光，商業(yè)化落地可期,。隨著社會(huì)老齡化趨勢加劇,、人力成本提升，市場對人形機(jī)器人的需求與日俱增,，人形機(jī)器人有望形成一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),，逐漸從B端走向C端，帶來巨大的市場空間,。目前,，成本仍是制約人形機(jī)器人大規(guī)模普及應(yīng)用的重要因素之一，建議關(guān)注受益于行業(yè)未來大規(guī)模應(yīng)用及具備競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)企業(yè),。

校對：楊舒欣