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臺(tái)積電突然引爆。

今夜,，美股三大指數(shù)窄幅震蕩,，芯片股全線大漲，截至北京時(shí)間22:40,，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲超1%,，臺(tái)積電ADR大漲超6%，阿斯麥,、博通,、應(yīng)用材料漲超3%，英偉達(dá)漲超1%,。消息面上,，臺(tái)積電最新披露的2024年第四季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷售額,、凈利潤(rùn),、毛利率均超預(yù)期，并預(yù)計(jì)2025年AI加速器營(yíng)收可望再翻倍,。

熱門中概股中,，斗魚盤初一度暴漲超31%。美股盤前,，斗魚宣布,，公司董事會(huì)批準(zhǔn)向股東派發(fā)9.94美元/股的特別現(xiàn)金股息，現(xiàn)金股息總額約為3億美元,。

值得注意的是,，特朗普的關(guān)稅計(jì)劃或許存在著較大預(yù)期差?；ㄆ煸谧钚掳l(fā)布的報(bào)告中指出,，特朗普的關(guān)稅政策會(huì)“雷聲大,、雨點(diǎn)小”，即初期言辭可能激烈,，但實(shí)際執(zhí)行會(huì)更溫和,。關(guān)稅將是漸進(jìn)的，并作為進(jìn)行貿(mào)易協(xié)議談判的工具,，預(yù)計(jì)不會(huì)看到特朗普一直暗示的極端關(guān)稅水平,。

果然大漲

北京時(shí)間1月16日晚間，美股三大指數(shù)窄幅震蕩,，截至22:40,，道指微漲0.02%，納指漲0.22%,，標(biāo)普500指數(shù)漲0.2%,。

其中，美股芯片股全線大漲,，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲超1%,，臺(tái)積電ADR大漲超6%，阿斯麥,、博通,、應(yīng)用材料漲超3%，英偉達(dá)漲超1%,。

消息面上,，臺(tái)積電最新披露的2024年第四季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷售額,、凈利潤(rùn),、毛利率均超預(yù)期。這一強(qiáng)勁表現(xiàn)得益于人工智能支出的快速增長(zhǎng),，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將延續(xù)至2025年,。

同時(shí)，臺(tái)積電給出的業(yè)績(jī)指引也高于市場(chǎng)預(yù)期,。臺(tái)積電預(yù)計(jì),，今年第一季度銷售額250億美元至258億美元，高于市場(chǎng)預(yù)估的244.3億美元,；預(yù)計(jì)第一季度毛利率57％至59％,，高于市場(chǎng)預(yù)估的56.9％。2025年資本支出指引亦超預(yù)期,，并預(yù)計(jì)2025年AI加速器營(yíng)收可望再翻倍,。

中國(guó)資產(chǎn)方面，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)小幅下跌0.22%，2倍做多中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票ETF（CWEB）跌超1%,，3倍做多富時(shí)中國(guó)ETF（YINN）跌0.54%。

熱門中概股中,，斗魚盤初一度暴漲超31%,。消息面上，公司董事會(huì)批準(zhǔn)向股東派發(fā)每股9.94美元的特別現(xiàn)金股息,，預(yù)計(jì)將于2月20日或前后支付,，截至發(fā)稿，漲超26%,；小鵬大漲超6%,，名創(chuàng)優(yōu)品漲超2%；網(wǎng)易大跌超4%,，百度跌超1%,，阿里巴巴、拼多多小幅下跌,。

另外,，歐洲主要股指全線走強(qiáng)，法國(guó)CAC40指數(shù)大漲超2%,，歐洲斯托克50指數(shù),、英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲超1%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.87%,，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.16%,。

數(shù)據(jù)的擾動(dòng)

繼周三披露的CPI數(shù)據(jù)引爆美股市場(chǎng)之后，今夜披露的兩則數(shù)據(jù)也引起市場(chǎng)關(guān)注,。

北京時(shí)間1月16日晚間,，美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)1月11日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 21.7萬(wàn)人,，為2024年12月21日當(dāng)周以來(lái)新高,，高于預(yù)期的21萬(wàn)人，亦高于前值的20.1萬(wàn)人,。

與此同時(shí),，在截至1月4日的一周內(nèi)，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少了18000 人,，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為185.9萬(wàn)人,，預(yù)期187.1萬(wàn)人，前值由186.7萬(wàn)人修正為187.7萬(wàn)人,。

分析認(rèn)為,，申請(qǐng)數(shù)據(jù)在年初往往波動(dòng)較大，上周申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的美國(guó)人數(shù)量超過(guò)預(yù)期，但仍處于與健康勞動(dòng)力市場(chǎng)相符的水平,。美聯(lián)儲(chǔ)在最新發(fā)布的褐皮書中稱,，1月初就業(yè)“總體上有所回升”。

目前市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)1月28日至29日的議息會(huì)議將暫停降息,。

另外,，美國(guó)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)12月零售銷售環(huán)比上漲0.4%,，低于預(yù)期的0.6%,，前值為0.7%；除汽車與汽油外的零售環(huán)比上漲0.3%,，低于預(yù)期的0.4%,，前值為0.2%；除汽車外的零售值環(huán)比上漲0.4%,，低于預(yù)期的0.5%,，前值為0.2%。

分析認(rèn)為,，該數(shù)據(jù)表明,，由于工資上漲速度快于價(jià)格上漲，消費(fèi)者在假日季表現(xiàn)良好,。雖然上個(gè)月基本通脹有所緩解,，但美國(guó)人仍在應(yīng)對(duì)高昂的生活成本，一些零售商正考慮提高價(jià)格,，以應(yīng)對(duì)美國(guó)候任總統(tǒng)特朗普下周上任后可能的關(guān)稅上調(diào),。

預(yù)期差

隨著美國(guó)候任總統(tǒng)特朗普1月20日就職典禮的臨近，市場(chǎng)對(duì)其關(guān)稅政策的關(guān)注度正在升高,。

由于市場(chǎng)仍不清楚“特朗普下周就職后會(huì)做些什么”,，北京時(shí)間1月16日23:30，特朗普提名的財(cái)長(zhǎng)候選人斯科特·貝森特的聽證會(huì)格外引人注目,。

按照預(yù)期,，貝森特或?qū)⒈粏?wèn)到關(guān)于財(cái)政、關(guān)稅,、減稅和貿(mào)易政策等方面的問(wèn)題,。作為“漸進(jìn)式關(guān)稅”的支持者，他的表態(tài)牽動(dòng)著億萬(wàn)投資者的心弦,。

花旗在最新發(fā)布的報(bào)告中提示,，未來(lái)幾周的新聞?lì)^條可能充滿噪聲，建議投資者不要過(guò)度解讀關(guān)于“關(guān)稅”政策的報(bào)道,。

花旗認(rèn)為,，特朗普的關(guān)稅政策會(huì)“雷聲大,、雨點(diǎn)小”，即初期言辭可能激烈,，但實(shí)際執(zhí)行會(huì)更溫和,。關(guān)稅將是漸進(jìn)的，并作為進(jìn)行貿(mào)易協(xié)議談判的工具,，預(yù)計(jì)不會(huì)看到特朗普一直暗示的極端關(guān)稅水平,。

報(bào)告指出，特朗普政府內(nèi)部對(duì)關(guān)稅政策存在兩派意見,，特朗普本人可能保持中性。

其中一派（以Bessent,、Hassett,、Miran為代表）傾向于漸進(jìn)式關(guān)稅政策，以維持市場(chǎng)穩(wěn)定,；另一派（以Peter Navarro,、Jamieson Greer和JD Vance為代表）則更傾向于強(qiáng)硬的貿(mào)易政策，強(qiáng)調(diào)解決美國(guó)的經(jīng)常賬戶赤字問(wèn)題,，以保護(hù)工人利益,。

花旗表示，特朗普本人在意識(shí)形態(tài)上更支持強(qiáng)硬的貿(mào)易政策,，但也關(guān)注美國(guó)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定,，因此可能會(huì)在強(qiáng)硬言辭與漸進(jìn)實(shí)施之間尋找平衡。特朗普最初的言論仍將非?！苞椗伞?，作為談判策略的一部分。

花旗提示稱,，鑒于特朗普在談判中通常以強(qiáng)硬立場(chǎng)作為起點(diǎn),，初期的政策信號(hào)可能比市場(chǎng)預(yù)期更為“鷹派”，投資者需要關(guān)注特朗普本人的直接表態(tài),。

校對(duì)：趙燕