證券時報網(wǎng)
嚴(yán)翠
2025-01-22 22:25
1月20日,，南華期貨發(fā)布公告稱,，基于深化全球戰(zhàn)略布局的需要，公司擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市,。
公告顯示,，南華期貨于2025年1月20日分別召開第四屆董事會第十八次會議及第四屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市方案的議案》等相關(guān)議案,。
具體發(fā)行細(xì)節(jié)方面,，公告顯示，南華期貨本次發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的H股,，均為普通股,，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購,，每股面值為人民幣1元,。本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售新股。
發(fā)行規(guī)模上,，在符合香港聯(lián)交所要求的最低發(fā)行比例,、最低流通比例等規(guī)定或要求（或獲豁免）的前提下，結(jié)合公司自身資金需求及未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求確定發(fā)行規(guī)模,，本次擬發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的15%（超額配售權(quán)行使前）,，并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。
發(fā)行時間上,，南華期貨將在股東大會決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起24個月或同意延長的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市,，具體發(fā)行及上市時間將由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批,、備案進(jìn)展情況及其他相關(guān)情況決定,。本次發(fā)行并上市尚需提交公司股東大會審議，并需要取得中國證券監(jiān)督管理委員會和香港聯(lián)交所等相關(guān)政府機(jī)關(guān),、監(jiān)管機(jī)構(gòu),、證券交易所批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案,。
南華期貨本次發(fā)行H股股票所得的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,，將全部用于補(bǔ)充境外子公司資本金，以提升公司境外業(yè)務(wù)規(guī)模,，優(yōu)化境外業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),，提升公司境外業(yè)務(wù)的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。
值得注意的是,，近年來,，境外業(yè)務(wù)已經(jīng)成為南華期貨重要的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。2024年3月，南華期貨披露公告,，公司境外全資孫公司收到美國洲際交易所（ICE-US）的通知,，獲批成為ICE-US清算會員。目前公司全球布局基本完成,，已形成橫跨亞美歐,、覆蓋全球24小時交易時段，以衍生品交易,、清算和服務(wù)為核心的綜合金融服務(wù)平臺,。
業(yè)績方面，南華期貨2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.02億元,，同比增長63%,，其中全資子公司橫華國際實(shí)現(xiàn)凈利潤3.59億元，同比大增190%,。2024年上半年,，南華期貨實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.30億元，同比增長36.73%,，其中橫華國際實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.21億元,，凈利潤2.00億元，也是公司凈利潤的主要來源,。
另外,，期貨日報記者發(fā)現(xiàn)，2022年9月南華期貨就曾披露,，由于橫華國際金融股份有限公司下屬各子公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，其現(xiàn)有資本金已無法滿足業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的資本金需求,，導(dǎo)致境外各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模受限,，為進(jìn)一步滿足橫華國際業(yè)務(wù)發(fā)展的資本金需要，提升橫華國際資本實(shí)力,，決定向橫華國際以現(xiàn)金方式增資人民幣1億元,。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在取得本次發(fā)行并上市的有關(guān)批準(zhǔn),、備案后,，南華期貨將在董事會或董事會授權(quán)人士決定的日期根據(jù)H股招股說明書所載條款及條件向符合監(jiān)管規(guī)定的投資者發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。公司在本次發(fā)行并上市后轉(zhuǎn)為境外募集股份并上市的股份有限公司,，成為A股,、H股兩地上市的公眾公司。
此前,，國內(nèi)已經(jīng)有一家“A＋H”上市期貨公司,，就是弘業(yè)期貨,。2015年12月，弘業(yè)期貨在港交所主板上市,。2022年8月5日,，弘業(yè)期貨又在深圳交易所主板掛牌上市。此次南華期貨若成功發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市,，將成為國內(nèi)第二家“A＋H”上市期貨公司,。
截至目前，南華期貨正積極與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次發(fā)行并上市的相關(guān)工作進(jìn)行商討,，除本次董事會審議通過的相關(guān)議案外,，其他關(guān)于本次發(fā)行并上市的具體細(xì)節(jié)尚未確定。本次發(fā)行并上市能否通過審議,、備案和審核程序并最終實(shí)施具有重大不確定性,。南華期貨將依據(jù)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)本次發(fā)行并上市的后續(xù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù),。
