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梅雙
2025-01-23 18:51
德爾股份(300473)1月20日晚間公告,，公司擬向上海德邇發(fā)行股份購買其持有的愛卓科技70%股權(quán),，擬以零對價受讓興百昌合伙持有的愛卓科技30%股權(quán)（系未實繳的認繳出資額），并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,。本次交易完成后,，愛卓科技將成為上市公司的全資子公司。
本次交易對方中,，上海德邇,、興百昌合伙系上市公司實際控制人李毅控制的企業(yè),，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上海德邇,、興百昌合伙為上市公司關(guān)聯(lián)方,，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
德爾股份是一家綜合性汽車零部件系統(tǒng)供應(yīng)商,，形成了以降噪（NVH）,、隔熱及輕量化產(chǎn)品,，電泵,、電機及機械泵類產(chǎn)品,，電控、汽車電子類產(chǎn)品為主導(dǎo)核心產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)格局,。公司與眾多國內(nèi)外知名客戶建立起了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,，強化了公司在行業(yè)內(nèi)的地位,，公司產(chǎn)品覆蓋歐洲、北美和中國,。
早在2018年,，德爾股份就在日本成立全資子公司日本德爾，吸納日本本土優(yōu)秀的鋰電池材料專家,，致力于固態(tài)電池相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā),。日本德爾團隊成員曾在知名電池公司擔任鋰電池產(chǎn)品開發(fā)項目負責人，擁有數(shù)十年研究開發(fā)鋰電池產(chǎn)品的經(jīng)驗,，在鋰離子電池及電解質(zhì)材料的開發(fā),、批量生產(chǎn)方面擁有豐富的理論知識和實踐經(jīng)驗。
據(jù)德爾股份此前介紹,，公司研發(fā)的固態(tài)電池以氧化物電解質(zhì)為主,，具有較好的電池性能，同時具有安全性高,、工藝流程簡單,、易于批量生產(chǎn)等特點，性能及成本均有較強的競爭力,。公司在上海建設(shè)的試制產(chǎn)線將于近日完成驗收,。公司將結(jié)合市場需求，加速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,，盡快將公司固態(tài)電池產(chǎn)品應(yīng)用于電動車輛,、無人機、機器人,、電動工具等領(lǐng)域,，搶占市場先機。
作為本次收購標的,，愛卓科技成立于2005年,，主營業(yè)務(wù)為汽車覆膜飾件、汽車包覆飾件的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售，深耕主業(yè)20年,。愛卓科技系國家高新技術(shù)企業(yè),、上海市專精特新中小企業(yè)，已授權(quán)數(shù)十項發(fā)明專利,、實用新型專利,、軟件著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，擁有產(chǎn)品設(shè)計,、模具開發(fā)、精益制造等全棧式自研技術(shù),，是國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的主流企業(yè)之一,。2022年度、2023年度,、2024年1—9月,，愛卓科技收入規(guī)模,、盈利能力實現(xiàn)穩(wěn)步增長,，且持續(xù)獲得新老客戶的產(chǎn)品定點，具有良好的經(jīng)營前景,。
上海德邇承諾愛卓科技2025年度,、2026年度和2027年度凈利潤分別不低于2339.75萬元、2700.86萬元,、3401.78萬元,。
德爾股份表示，一方面,，公司和愛卓科技均屬于汽車零部件行業(yè),，本次交易系同行業(yè)并購，符合公司做大做強汽車零部件主業(yè)的戰(zhàn)略目標,；另一方面,，公司和愛卓科技主營產(chǎn)品應(yīng)用于不同的汽車子系統(tǒng)，本次交易有助于公司進一步拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，提高產(chǎn)品矩陣的單車價值，進一步打開市場空間,。
另外,，德爾股份和愛卓科技在客戶資源方面具有較強的協(xié)同效應(yīng),。德爾股份主要客戶包括戴姆勒、寶馬,、奧迪,、大眾等國內(nèi)外知名整車廠。愛卓科技主要客戶包括一汽、小鵬,、佛吉亞等國內(nèi)外知名整車廠或者汽車零部件一級供應(yīng)商,，并最終配套紅旗、奇瑞（含智界）,、北汽（含享界）、豐田,、江鈴,、小鵬、比亞迪,、零跑等汽車品牌,。本次交易完成后，雙方能夠交互利用客戶資源,，實現(xiàn)對新老客戶的協(xié)同配套或滲透開發(fā)。
德爾股份和愛卓科技在產(chǎn)品配套與研發(fā)方面具有較強的協(xié)同效應(yīng),。德爾股份降噪（NVH）,、隔熱及輕量化產(chǎn)品均具有開模具需求，愛卓科技具有成熟的模具設(shè)計,、制造的能力,，能夠為上市公司該類產(chǎn)品設(shè)計、制造模具,。德爾股份電泵,、電機及機械泵類產(chǎn)品以及電控、汽車電子類產(chǎn)品系機電一體化總成產(chǎn)品,，目前結(jié)構(gòu)件主要為金屬，現(xiàn)有輕量化需求,，部分部件將采用塑料殼體替代,，故愛卓科技具有設(shè)計生產(chǎn)該類塑料殼體及模具的能力。
本次交易完成后,，愛卓科技將成為上市公司全資子公司,，上市公司委托愛卓科技開發(fā)模具,、向愛卓科技采購塑料殼體能夠有效降低成本,、提高開發(fā)效率,、增強綜合競爭力,，更好地服務(wù)于下游客戶，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,。
