證券時報網(wǎng)
程丹
2025-01-23 06:47
2025年開年以來，基金經(jīng)理積極調(diào)研,。上市公司調(diào)研名單顯示,，謝治宇、鮑無可,、傅鵬博,、王曉川等具有一定知名度的基金經(jīng)理現(xiàn)身。
從調(diào)研方向看,，AI產(chǎn)業(yè)鏈上的部分板塊是知名基金經(jīng)理近期關注的重點,，大消費賽道也獲得青睞。此外,，電子,、工業(yè)機械、航空航天等景氣板塊也受到較多關注,。
小紅書概念股人氣高
上市公司披露的投資者關系活動表顯示,，近期，科技板塊多個細分領域的上市公司迎來知名基金經(jīng)理扎堆調(diào)研,?；鸸緦θ斯ぶ悄艿年P注度居高不下，調(diào)研了多家AI產(chǎn)業(yè)鏈上市公司,。
其中,，AI應用端的企業(yè)尤其受到關注,。興證全球基金的謝治宇于1月6日調(diào)研小紅書概念股易點天下，興證全球的朱可夫,、曹娜,，以及新華基金的趙強等同時現(xiàn)身。
這只廣告?zhèn)髅筋悅€股當日得到138家機構聯(lián)合調(diào)研,，其中基金公司有57家,，為1月份以來獲基金公司調(diào)研最多的上市公司。消息面上,，小紅書國際版近日登頂多國應用下載榜,。
小紅書電商1月15日披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年小紅書新入駐商家數(shù)同比增長8.1倍,，單場破百萬的直播間數(shù)量為上年的3倍,。
易點天下此前在互動平臺表示，公司與抖音,、快手,、微信、微博,、小紅書,、B站、知乎等社交平臺合作,，已覆蓋全部頭部及中部社交平臺軟件,。
在調(diào)研中，基金經(jīng)理比較關注易點天下與AppLovin的合作內(nèi)容,，以及合作對公司2025年收入和利潤的影響,。
易點天下表示，在技術層面上,，將借助AppLovin的品牌和資源,，提升公司的程序化算法,。在業(yè)務層面,，廣告代理和AppLovin代理將對公司收入的增長和品牌進口程序化廣告業(yè)務的提升有雙重幫助。
公開資料顯示,，作為一家智能營銷服務商,，易點天下被視為美股上市公司AppLovin的國內(nèi)對標公司。AI廣告引擎Axon 2.0是AppLovin的核心競爭力之一,，能夠精準定位廣告最佳支出節(jié)點,，提升廣告效率。該公司2024年第三季度實現(xiàn)顯著的財務增長,，去年11月一個月,，該公司股價實現(xiàn)翻倍,，8月以來不到半年股價最大漲幅超過4倍。
云通信,、光模塊熱度不減
通信設備方面,，1月19日，睿遠基金傅鵬博調(diào)研了夢網(wǎng)科技,，與他一起調(diào)研的還有6家基金公司投研人士,。基金經(jīng)理比較關注公司擬并購碧橙的協(xié)同性,、碧橙在微信小店的主要業(yè)務,，以及公司在AI上的布局。
公司稱,，當下營銷環(huán)境愈加復雜,，需要重視消費者體驗和需求的變化。AI技術投入應用的場景尤為關鍵,，夢網(wǎng)年初成立了兩個專門的AI營銷事業(yè)部,，將會同碧橙結(jié)合當前優(yōu)勢深入挖掘AI營銷的重要價值，為行業(yè)客戶帶來更大的電商能力,。
光通信模塊供應商中際旭創(chuàng)獲53家基金公司組團調(diào)研,，該公司今年以來被上百家機構調(diào)研，熱度較高,。
據(jù)悉,，中際旭創(chuàng)主營業(yè)務為高端光通信收發(fā)模塊以及光器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,，產(chǎn)品服務于云計算數(shù)據(jù)中心,、數(shù)據(jù)通信、5G無線網(wǎng)絡,、電信傳輸和固網(wǎng)接入等領域的國內(nèi)外客戶,。
中際旭創(chuàng)熱塑性彈性體TPV、HNBR,、共聚酯等產(chǎn)品毛利率較高,，這些產(chǎn)品實現(xiàn)了進口替代，市場前景好,、空間大,。近年來，該公司在熱塑性彈性體的部分細分領域取得了長足技術進步,，具備與國際巨頭直接競爭的能力,。
此外，華工科技,、廣合科技等與中際旭創(chuàng)同屬于共封裝光學（CPO）概念股的公司,，也獲得較多機構調(diào)研,。
消息面上，據(jù)媒體報道,，英偉達或?qū)⒂?月召開的GTC大會上推出CPO交換機新品,。供應鏈公司透露，這款CPO交換機正處于試產(chǎn)階段,，若進展順利,，今年8月即可實現(xiàn)量產(chǎn)。
大消費,、電子等行業(yè)獲關注
新年以來,，一些大消費、電子,、航空航天領域的上市公司獲得了基金公司扎堆調(diào)研,。
作為國內(nèi)服裝輔料行業(yè)龍頭和中國紐扣和拉鏈行業(yè)首家上市公司，偉星股份1月以來接連舉辦五場調(diào)研活動,，1月14日,，景順長城基金鮑無可等8人“組團”參與了公司線上調(diào)研。
受益于AI等新技術的驅(qū)動,，以及以舊換新等促消費政策的落地見效,，消費電子市場持續(xù)復蘇，電子板塊的上市公司國光電器,、水晶光電,、漢威科技均獲得40家以上基金公司調(diào)研。
此外,，穩(wěn)健醫(yī)療,、實豐文化、昆藥集團,、香飄飄等跟醫(yī)療醫(yī)藥,、休閑、飲食相關的大消費板塊個股也獲得了20家以上基金公司調(diào)研,。
此外,，2024年主動權益業(yè)績排名第四的銀華數(shù)字經(jīng)濟基金經(jīng)理王曉川調(diào)研了非金屬新材料板塊個股四方達，該股屬培育鉆石概念板塊,。
工業(yè)機械板塊的斯萊克,、瑞鵠模具,，以及航空航天板塊的中航西飛等處于行業(yè)景氣周期的個股也獲得較多基金公司關注,。其中，各上市公司業(yè)務增量相關問題是機構調(diào)研的重點,。
