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重回白宮的美國(guó)第47任總統(tǒng)唐納德·特朗普,，上任重頭戲便是人工智能,。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月21日，特朗普總統(tǒng)宣布由OpenAI,、甲骨文和軟銀成立StargateProject（星際之門項(xiàng)目）,，未來(lái)四年投資額將高達(dá)5000億美元用于建設(shè)AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等,，被稱為歷史上最大的AI基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目。

1月22日開(kāi)盤后,，AI算力指數(shù)板塊逆勢(shì)上漲,，龍頭股中際旭創(chuàng)報(bào)收10.4%，工業(yè)富聯(lián)漲停,。

巨頭匯聚

根據(jù)OpenAI公告,，星際之門項(xiàng)目在未來(lái)四年內(nèi)投資5000億美元，在美國(guó)為OpenAI建設(shè)新的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施,，該基礎(chǔ)設(shè)施將確保美國(guó)在人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位,，創(chuàng)造數(shù)十萬(wàn)個(gè)美國(guó)就業(yè)機(jī)會(huì)。其中,，1000億美元將立即展開(kāi)部署,。甲骨文創(chuàng)始人拉里?埃里森介紹，項(xiàng)目數(shù)據(jù)中心已在建設(shè),，目前有10個(gè)正在施工,，未來(lái)還將從德克薩斯州向其地區(qū)擴(kuò)展。

星際之門初始股權(quán)出資者包括軟銀,、OpenAI,、甲骨文和阿布扎比投資公司MGX。大家各自分工,，軟銀和OpenAI是Stargate的主要合作伙伴,，軟銀負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，OpenAI負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng),，軟銀創(chuàng)始人孫正義將擔(dān)任董事長(zhǎng),。另外，Arm,、微軟,、英偉達(dá)、甲骨文和OpenAI是主要的初始技術(shù)合作伙伴,。

OpenAI長(zhǎng)期以來(lái)一直依賴微軟數(shù)據(jù)中心來(lái)建造其人工智能系統(tǒng),，但如今OpenAI越來(lái)越多地表示有興趣建立自己的數(shù)據(jù)中心。在公告中,，OpenAI表示,，合資公司將建立在OpenAI與微軟現(xiàn)有的合作關(guān)系之上，OpenAI將繼續(xù)增加利用微軟Azure,，來(lái)訓(xùn)練領(lǐng)先的模型和提供產(chǎn)品服務(wù),。另一方面，OpenAI將與甲骨文展開(kāi)新合作。

此前媒體報(bào)道,，OpenAI在2024年的虧損額可能為50億美元,，預(yù)計(jì)到2026年虧損將進(jìn)一步攀升至140億美元，主要受大語(yǔ)言模型訓(xùn)練的高昂成本拖累,。

萬(wàn)億AI基建需求

星際之門最初計(jì)劃可以追溯到拜登政府時(shí)期,，2024年3月有媒體首次報(bào)道了該項(xiàng)目。另外,，更多外資將參與到美國(guó)人工智能相關(guān)建設(shè),。

特朗普曾在今年1月間宣布，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的達(dá)馬克地產(chǎn)將投資200億美元在美國(guó)建設(shè)與人工智能相關(guān)的數(shù)據(jù)中心,。孫正義去年12月訪問(wèn)海湖莊園時(shí),，宣布軟銀將在即將到來(lái)的總統(tǒng)任期內(nèi)投入1000億美元。雖然并未披露投資明細(xì),，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這些投資很可能集中在能源項(xiàng)目,、數(shù)據(jù)中心和芯片等，來(lái)支持和完善人工智能所需的基礎(chǔ)設(shè)施,。

據(jù)金融公司黑石去年估計(jì),，美國(guó)今后五年將會(huì)有一萬(wàn)億美元投入數(shù)據(jù)中心，另外,，國(guó)際承諾投資將達(dá)一萬(wàn)億美元,。

人工智能運(yùn)營(yíng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投入需求巨大。

美國(guó)前總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)人工智能行政命令,，旨在確保先進(jìn)人工智能運(yùn)營(yíng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施,，如大型數(shù)據(jù)中心和新的清潔能源設(shè)施，能夠在美國(guó)快速大規(guī)模地建設(shè),。美國(guó)能源部上個(gè)月發(fā)布的一份報(bào)告估計(jì),，美國(guó)數(shù)據(jù)中心所需的電力在過(guò)去十年中增長(zhǎng)了兩倍，預(yù)計(jì)到2028年將再次增長(zhǎng)兩到三倍,，屆時(shí)可能會(huì)消耗全國(guó)12%的電力。

算力板塊拉動(dòng)

在該消息背景下,，1月21日,，美股甲骨文收盤大漲超7%，英偉達(dá)上漲2.27%,；1月22日開(kāi)盤后,，A股AI算力指數(shù)板塊逆勢(shì)上漲。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)星際之門項(xiàng)目將會(huì)拉動(dòng)光,、銅,、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、液冷系統(tǒng)等市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)容,。另外,，多家上市公司表示業(yè)績(jī)受益于AI相關(guān)服務(wù)器,、光模塊、液冷等訂單拉動(dòng),。

工業(yè)富聯(lián)1月22日開(kāi)盤后在上午逐步封漲停,。去年前三季度公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)151.41億元，同比增長(zhǎng)約12%,。據(jù)公司高管介紹,，去年第三季度品牌客戶AI服務(wù)器、高速交換機(jī)業(yè)務(wù),、5G終端精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)訂單增加,，AI服務(wù)器占整體服務(wù)器營(yíng)業(yè)收入比重提升至48%；后續(xù)公司非?？春肁I技術(shù)對(duì)公司獲利的推動(dòng),，預(yù)計(jì)明年包括GB200、AI相關(guān)的網(wǎng)通產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模上市,，進(jìn)一步打開(kāi)獲利的成長(zhǎng)空間,。

作為全球光模塊龍頭，中際旭創(chuàng)1月22日強(qiáng)勢(shì)拉漲,。公司供貨英偉達(dá),、谷歌等企業(yè)，但去年屢傳客戶“砍單”,。在日前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研中,，公司高管表示并未收到客戶砍單通知，相反,，2025年客戶的800G需求旺盛,，訂單增長(zhǎng)強(qiáng)勁，云服務(wù)提供商組建以太網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,，會(huì)大規(guī)模采購(gòu)800G,。公司無(wú)論是交付能力、產(chǎn)能,、800G的市場(chǎng)導(dǎo)入進(jìn)度等情況都在業(yè)內(nèi)擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),。

光模塊同行劍橋科技最新業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，去年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.52億元至1.7億元,，同比增加59.97%至78.91%,，主要得益于寬帶接入、無(wú)線接入和高速光模塊這三大核心業(yè)務(wù),。去年11月,，公司高管接受調(diào)研時(shí)介紹，公司800G光模塊產(chǎn)品處于小批量發(fā)貨階段，已與重要客戶達(dá)成合作計(jì)劃并逐步落實(shí)訂單交付,。

另外,，英維克作為數(shù)據(jù)中心液冷和服務(wù)器液冷企業(yè)，去年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.53億元,，同比增長(zhǎng)超過(guò)六成,。公司高管曾介紹，去年第一,、二季度公司的營(yíng)收增長(zhǎng)主要來(lái)自數(shù)據(jù)中心溫控業(yè)務(wù),，第三季度的應(yīng)收增長(zhǎng)主要來(lái)自數(shù)據(jù)中心溫控業(yè)務(wù)以及儲(chǔ)能溫控業(yè)務(wù)。另外,，隨著AI算力的需求上升,，機(jī)房和服務(wù)器的熱密度大幅提高，可以預(yù)見(jiàn)到液冷的需求將快速上升,。