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最新披露的公募 QDII 產(chǎn)品2024年四季度報(bào)告顯示,，QDII基金經(jīng)理正加速將倉(cāng)位配置到中國(guó)股票上,。

券商中國(guó)記者注意到，去年末,，QDII基金經(jīng)理顯著加倉(cāng)港股和A股的科技股品種,。在一些科技QDII的前十大持倉(cāng)中，這些科技股甚至呈現(xiàn)完全主導(dǎo)局面,。這與此前QDII基金重倉(cāng)股主要指向美股的情況大為不同,。此外，基于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇的樂(lè)觀預(yù)期,，此前幾乎完全轉(zhuǎn)向美股的消費(fèi)賽道QDII也開(kāi)始回歸,。部分QDII減持美股的力度極為兇猛，并且開(kāi)始將港股和A股作為第一大核心倉(cāng)位,，改變了消費(fèi)類(lèi)QDII基金幾乎完全投資美股的局面,。

多位QDII基金經(jīng)理表示，中國(guó)在科技行業(yè)已具備持續(xù)的進(jìn)化力,，同時(shí)消費(fèi)賽道也迎來(lái)了進(jìn)一步的內(nèi)需刺激與提振,。因此，中國(guó)的科技與消費(fèi)這兩大賽道,，將呈現(xiàn)良好的投資機(jī)會(huì),。

重倉(cāng)股突出中國(guó)色彩，全球QDII強(qiáng)化A股港股倉(cāng)位

與此前美股公司主導(dǎo)QDII持倉(cāng)不同,，在科技賽道的全球QDII中,，A股和港股的重倉(cāng)股漸漸占據(jù)了QDII前十大持倉(cāng)的主要席位。

華寶海外新能源汽車(chē)QDII基金披露的2024年四季度報(bào)告顯示,，這只此前幾乎全部持倉(cāng)美股的QDII已開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)向中國(guó)資產(chǎn),，該QDII基金經(jīng)理在去年12月末大幅度減持美股倉(cāng)位，美股持倉(cāng)由去年9月末高達(dá)94.40%的股票倉(cāng)位降至去年末的66%,，美股倉(cāng)位被削減多達(dá)28個(gè)百分點(diǎn),。與此同時(shí)，在大力兌現(xiàn)美股的同時(shí),，華寶海外新能源汽車(chē)QDII同期開(kāi)始建倉(cāng)港股,，港股倉(cāng)位由去年9月末不足0.3%迅猛增加至總倉(cāng)位的18.4%,。

此外，明星基金經(jīng)理李耀柱管理的廣發(fā)全球科技QDII也在去年末突出港股和A股的中國(guó)資產(chǎn),，根據(jù)該QDII發(fā)布的2024年四季度報(bào)告,，A股倉(cāng)位在該QDII基金股票占比已經(jīng)超過(guò)20%，而港股倉(cāng)位在該QDII基金中的占比也超過(guò)5%,。與此同時(shí),，李耀柱在QDII基金的重倉(cāng)股持倉(cāng)策略上還對(duì)A股上市公司進(jìn)行加倉(cāng)，從而使得美的集團(tuán)成為該QDII的前三大重倉(cāng)股之一,，在這只主打全球市場(chǎng)的QDII基金中,，中國(guó)股票數(shù)量在十大重倉(cāng)股中的數(shù)量達(dá)到了七個(gè)席位。

此外,，易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選QDII,、交銀環(huán)球精選QDII、長(zhǎng)城全球新能源汽車(chē)QDII,、嘉實(shí)全球價(jià)值機(jī)會(huì)QDII也紛紛強(qiáng)化中國(guó)股票的倉(cāng)位占比,，長(zhǎng)城全球新能源汽車(chē)QDII在去年末將A股和港股列為第二大核心倉(cāng)位，而易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選QDII持倉(cāng)A股股票的倉(cāng)位數(shù)量超過(guò)21%,，同時(shí)該QDII還持倉(cāng)港股約12%,，從而使得易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選QDII對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的持倉(cāng)數(shù)量接近了33%。

QDII基金猛買(mǎi)中國(guó)消費(fèi)股

QDII基金在對(duì)比全球消費(fèi)股的吸引力后,，已開(kāi)始將中國(guó)消費(fèi)股越來(lái)越多地作為核心持倉(cāng),，甚至出現(xiàn)全球類(lèi)型的QDII產(chǎn)品將中國(guó)股票納入第一大倉(cāng)位。

時(shí)隔一年時(shí)間后,，港股股票開(kāi)始回歸匯添富全球消費(fèi)QDII的核心重倉(cāng)股,，此前這只主打消費(fèi)的全球QDII前十大重倉(cāng)股，在長(zhǎng)達(dá)一年時(shí)間內(nèi)未有中國(guó)股票現(xiàn)身,，而在去年12月末,，基金經(jīng)理將港股上市的化妝品公司毛戈平首次納入該QDII的前十大重倉(cāng)股，同時(shí),，港股的股票倉(cāng)位在這只QDII中也達(dá)到14%,。

顯而易見(jiàn)，QDII基金經(jīng)理已經(jīng)意識(shí)到價(jià)值凸顯,、復(fù)蘇加速的中國(guó)消費(fèi)賽道的投資機(jī)會(huì),，這使得一些全球類(lèi)型的QDII甚至開(kāi)始將中國(guó)股票倉(cāng)位列為第一大核心，從而改變美股倉(cāng)位長(zhǎng)期主導(dǎo)的局面,。

券商中國(guó)記者注意到,，富國(guó)全球消費(fèi)QDII發(fā)布的2024年四季度報(bào)告顯示，中國(guó)股票倉(cāng)位已超過(guò)美股股票成為該基金的第一大核心倉(cāng)位,，其中港股倉(cāng)位占比超過(guò)35%,，A股倉(cāng)位占比超過(guò)20%,，美股倉(cāng)位占比降至26%。這在很大程度上意味著這只主打全球消費(fèi)的QDII基金,，已開(kāi)始為其持倉(cāng)風(fēng)格打上更多中國(guó)特色,。

與此同時(shí)，富國(guó)全球消費(fèi)QDII截至2024年12月末的前三大重倉(cāng)股也全部為中國(guó)股票,，包括在港股上市的第一大重倉(cāng)股泡泡瑪特，在A股上市的第二大重倉(cāng)股華利集團(tuán)以及港股的小米集團(tuán),。與此同時(shí),，基金經(jīng)理期間對(duì)日常消費(fèi)品的大力增持也顯示出QDII對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂(lè)觀預(yù)期，除了與旅游復(fù)蘇密切相關(guān)的攜程集團(tuán)已被納入QDII重倉(cāng)股外,，去年剛在港股IPO的化妝品公司毛戈平也成為富國(guó)全球消費(fèi)QDII的第七大重倉(cāng)股,。

看好新經(jīng)濟(jì)崛起，QDII基金經(jīng)理看好政策強(qiáng)化預(yù)期

關(guān)于中國(guó)股票在科技,、消費(fèi)兩大賽道的投資機(jī)會(huì),，QDII基金經(jīng)理強(qiáng)調(diào)了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的進(jìn)化力。

廣發(fā)全球科技QDII基金經(jīng)理李耀柱認(rèn)為,， AI人工智能的使用和推廣,，往專(zhuān)業(yè)化代理工作的方向發(fā)展，中國(guó)在AI方面也有持續(xù)的突破,，豆包的推理能力在逐步提升,，Deepseek 推出低成本媲美大廠的優(yōu)質(zhì)大模型，宇樹(shù)科技的機(jī)器狗在網(wǎng)絡(luò)視頻中也圈粉無(wú)數(shù),，這些都表明中國(guó)在科技行業(yè)上的持續(xù)進(jìn)化力,。因此，這只科技QDII基金繼續(xù)維持在互聯(lián)網(wǎng)和AI科技領(lǐng)域上的重點(diǎn)配置,，預(yù)期這輪AI變革,，數(shù)據(jù)的重要性在急劇提升，互聯(lián)網(wǎng)公司掌握龐大的數(shù)據(jù),。這些數(shù)據(jù)在AI工具的賦能下會(huì)再次體現(xiàn)更加深度的價(jià)值,，所以大致判斷未來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)公司值得重點(diǎn)配置。

長(zhǎng)城全球新能源汽車(chē)QDII基金經(jīng)理曲少杰也將目光指向中國(guó)市場(chǎng),，他認(rèn)為當(dāng)前國(guó)內(nèi)幾個(gè)主要整車(chē)廠智能駕駛技術(shù)愈發(fā)成熟,， 高級(jí)別自動(dòng)駕駛越來(lái)越普及，十幾萬(wàn)售價(jià)的較經(jīng)濟(jì)車(chē)型開(kāi)始配備自動(dòng)駕駛,，自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入更廣闊的中低檔車(chē)型市場(chǎng),，更多消費(fèi)者將會(huì)受益。智能駕駛芯片和智能座艙芯片算力進(jìn)一步提升,， 智能駕駛軟件進(jìn)一步借助人工智能大模型提升演進(jìn)速度,，智能駕駛也是人工智能應(yīng)用層面最接近落地的場(chǎng)景之一,。智能駕駛從芯片到模型和人工智能之間的聯(lián)系變得更加緊密，智能駕駛和人工智能的關(guān)系是你中有我我中有你,，預(yù)期2025年或會(huì)成為人形智能機(jī)器人量產(chǎn)的元年,，這個(gè)行業(yè)在未來(lái)幾年將會(huì)迎來(lái)重大機(jī)會(huì)。

在消費(fèi)賽道的全球QDII布局策略上,，富國(guó)全球消費(fèi)QDII基金經(jīng)理彭陳晨解釋了她重點(diǎn)挖掘中國(guó)股票機(jī)會(huì)的核心邏輯,。她認(rèn)為，預(yù)期在 2025年可能實(shí)施更加積極的財(cái)政政策,，大力提振中國(guó)消費(fèi)行業(yè),，并全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，因此看好將受益于中國(guó)消費(fèi)品以舊換新政策補(bǔ)貼支持的耐用消費(fèi)品行業(yè),，比如在家電,、汽車(chē)、手機(jī)等消費(fèi)品領(lǐng)域,?；谶@種判斷，QDII基金增持了相關(guān)行業(yè)標(biāo)的,，考慮到大消費(fèi)賽道中的服務(wù)類(lèi)消費(fèi)也是擴(kuò)大內(nèi)需的重要抓手,，隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們對(duì)生活品質(zhì)追求的提升，旅游已經(jīng)變成了一種日常的生活方式,，也因此在國(guó)內(nèi)旅游賽道進(jìn)行了重點(diǎn)布局,。

校對(duì)：姚遠(yuǎn)