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1月22日，公募基金2024年四季報(bào)基本披露完畢,。公募基金最新前十大重倉股出爐,，分別是寧德時(shí)代、騰訊控股,、美的集團(tuán),、貴州茅臺(tái)、立訊精密,、五糧液,、寒武紀(jì),、紫金礦業(yè)、恒瑞醫(yī)藥,、北方華創(chuàng),。與2024年三季度末相比，寒武紀(jì),、恒瑞醫(yī)藥,、北方華創(chuàng)新進(jìn)前十大重倉股，中際旭創(chuàng),、陽光電源,、比亞迪則退出“十大”行列。

2024年漲幅387.55%的寒武紀(jì)成為公募基金的香餑餑,，2024年四季度,，公募基金合計(jì)增持寒武紀(jì)96.32億元。

寒武紀(jì)獲增持市值最高

1月22日,，公募基金2024年四季報(bào)披露完畢,。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，公募基金全部持倉中（含港股）,，寧德時(shí)代仍位列公募基金第一大重倉股,，公募基金持有寧德時(shí)代市值為707.22億元。緊隨其后的是騰訊控股,、美的集團(tuán),，公募基金持有市值分別為468.58億元和378.81億元。公募基金前十大重倉股還有貴州茅臺(tái),、立訊精密,、五糧液、寒武紀(jì),、紫金礦業(yè),、恒瑞醫(yī)藥、北方華創(chuàng),。

從增持情況看,，寒武紀(jì)獲增持市值最高。截至2024年四季度末,，積極投資偏股型基金合計(jì)持有寒武紀(jì)177.62億元,，增持市值96.32億元。增持市值緊隨寒武紀(jì)的是小米集團(tuán)和中芯國際,，分別為82.77億元和70.81億元,，中興通訊、中芯國際（港股）,、海光信息,、恒玄科技等個(gè)股均獲公募增持超30億元,。

從減持情況看，截至2024年四季度末,，中際旭創(chuàng)被公募減持市值最多，減持市值為156.11億元,，陽光電源,、紫金礦業(yè)、貴州茅臺(tái)被減持市值均超100億元,，比亞迪,、新易盛、美團(tuán)-W,、五糧液,、瀾起科技被減持市值均在50億元-80億元之間。

調(diào)倉擁抱AI

2024年,，人工智能（AI）成為A股市場(chǎng)最強(qiáng)主線之一,。2024年四季度，基金經(jīng)理普遍調(diào)倉換股,，全面擁抱AI,。

知名基金經(jīng)理李曉星管理的銀華心怡2024年四季度增持了較多港股互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的，在他看來,，隨著AI的商業(yè)化,，互聯(lián)網(wǎng)公司將成為應(yīng)用端集中落地的前沿陣地，看好AI應(yīng)用的逐步商業(yè)化,。

2024年四季度,，王曉川管理的銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)A憑借49.35%的收益率領(lǐng)跑公募市場(chǎng)。2024年四季度末,，豆神教育,、兆易創(chuàng)新、中興通訊,、移遠(yuǎn)通信,、中國電信、中國聯(lián)通新進(jìn)該基金的前十大重倉股,，同時(shí)該基金大舉增持達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù),、九號(hào)公司、道通科技,、傳音控股,。

陸陽、雷濤管理的德邦鑫星價(jià)值持續(xù)深耕人工智能算力細(xì)分賽道,，2024年四季度大舉加倉寒武紀(jì),、太辰光,、中際旭創(chuàng)、新易盛,、光迅科技、羅博特科,，博創(chuàng)科技,、麥格米特,、英維克、歐陸通新進(jìn)該基金前十大重倉股,。

2024年四季度,，聚焦人形機(jī)器人賽道的永贏先進(jìn)制造智選增持北特科技,、兆威機(jī)電,、鳴志電器,、中大力德,、步科股份,、綠的諧波,、安培龍，貝斯特,、偉創(chuàng)電氣,、肇民科技新進(jìn)該基金前十大重倉股,。

價(jià)值重估之路全面開啟

景順長城基金的基金經(jīng)理劉彥春表示,，2024年9月下旬一攬子增量政策出臺(tái),，效果在各個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)得到體現(xiàn),，制造業(yè)PMI回升至擴(kuò)張區(qū)間,，企業(yè)融資狀況改善,，物價(jià)水平企穩(wěn),。消費(fèi)者信心指數(shù)回升，服務(wù)消費(fèi)也有所改善,。他表示：“相信中國經(jīng)濟(jì)在2025年向好勢(shì)頭不變,，權(quán)益市場(chǎng)的價(jià)值重估之路也將全面開啟?！?/p>

對(duì)于接下來的投資,，基金經(jīng)理們相對(duì)樂觀。易方達(dá)基金的基金經(jīng)理張坤認(rèn)為,，在過去絕大部分時(shí)間內(nèi),，高質(zhì)量（競爭優(yōu)勢(shì)突出,、高投資回報(bào)率、充沛自由現(xiàn)金流）和高股息率兩種屬性很難在同一個(gè)品種身上兼得,，但現(xiàn)在能找到同時(shí)滿足高質(zhì)量和高股息率兩種屬性的資產(chǎn)越來越多,。有相當(dāng)比例的優(yōu)質(zhì)公司還具有“順周期期權(quán)”和“科技期權(quán)”。

對(duì)于AI板塊,，摩根士丹利基金的基金經(jīng)理雷志勇表示,，展望2025年，IT基礎(chǔ)設(shè)施受益于全球AI投資持續(xù)投入,，景氣度有望維持向好態(tài)勢(shì),。AI云端算力和大模型能力的不斷增強(qiáng)，則為AI應(yīng)用如端側(cè)AI等場(chǎng)景創(chuàng)新打下基礎(chǔ),。他看好智算基礎(chǔ)設(shè)施以及AI應(yīng)用在未來的投資機(jī)會(huì),，將在上述方向繼續(xù)挖掘投資機(jī)會(huì),。

展望2025年,，王曉川表示,，受益于全球人工智能基建投資，前兩年漲幅較大的股票普遍集中在算力產(chǎn)業(yè)鏈,。從產(chǎn)業(yè)周期的角度看，AI終端,、AI應(yīng)用、“AI+”或是未來誕生牛股的方向,。