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2025-01-31 08:11
中國汽車工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國汽車產(chǎn)銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛,，同比分別增長3.7%和4.5%,。創(chuàng)新高的數(shù)據(jù)背后，汽車產(chǎn)業(yè)變革亦呈現(xiàn)出前所未有的速度,、廣度和深度,，并實現(xiàn)了全方位躍升：國內(nèi)新能源乘用車新車滲透率已連續(xù)五個月超過50%，乘用車L2級以上輔助駕駛滲透率2024年上半年就已超過55%,，自主品牌乘用車市場占有率已超過65%,。
三個重要市場占有率指標(biāo)悉數(shù)超過50%，實現(xiàn)了里程碑式的升級突破,，也意味著我國汽車產(chǎn)業(yè)站上以“電”為主,、以“智”推進(jìn)、自主品牌競爭力領(lǐng)跑的新起跑線,。
邁向“油電平分”關(guān)鍵節(jié)點
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,，在政策利好,、供給豐富、價格降低和基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善等多重因素共同作用下,，2024年全年,，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%,，產(chǎn)銷連續(xù)10年位居全球第一,，成為我國最具競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。
“在強(qiáng)勁需求的推動下,，新能源汽車滲透率攀升至新高,。幾年前，滲透率僅在限牌的大城市較高,，如今,，不論限牌與否、大城市還是小城市,，滲透率都走到了非常高的位置,，與2023年同期相比，各線城市新能源汽車滲透率都增長了十幾個百分點,?！比疸y中國汽車行業(yè)研究主管鞏旻說。
賽力斯集團(tuán)副總裁康波說：“純電先發(fā)引領(lǐng),，插混緊跟放大,，增程異軍突起。三種技術(shù)路線相繼推動我國新能源汽車挑戰(zhàn)新的高度,?！?/p>
當(dāng)新能源汽車經(jīng)過三四年的超高速增長，即將走到“油電平分”的關(guān)鍵節(jié)點時,，產(chǎn)業(yè)逐步邁入成熟期,，這一階段，高速增長還會持續(xù)嗎,？業(yè)內(nèi)人士的答案是,，增速可能稍稍放緩，但內(nèi)涵質(zhì)量更高,。
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉說：“2025年內(nèi)需+出口的新能源汽車銷量有望達(dá)1650萬輛左右,，增速約30%，其中國內(nèi)市場1500萬輛,。2025年新能源汽車滲透率將達(dá)到55%左右,，進(jìn)入相對高質(zhì)量的發(fā)展階段?！?/p>
從新能源汽車車型結(jié)構(gòu)來看,，商用車的新能源化有望進(jìn)入快速爬坡期,，成為未來的新增長點。從電動化技術(shù)創(chuàng)新角度看,，以固態(tài)電池為代表的新一代電池產(chǎn)品將加速量產(chǎn),。
目前，國內(nèi)全鏈條,、多主體布局固態(tài)電池,，其中半固態(tài)電池技術(shù)先行，2025年出貨量有望突破10GWh,，全固態(tài)電池當(dāng)前處于核心技術(shù)突破和驗證階段,，有望在未來兩三年完成小批量上車。電動化將迎來技術(shù)的迭代升級,，釋放更大價值,。
“AI+”開啟第二增長曲線
以電動化滲透率50%為界，汽車革命的上半場是電動化,，下半場是智能化,。智能化已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)最重要的競爭力，并通過跨界融合創(chuàng)新,，孵化出更多未來賽道,。
張永偉說，2024年上半年,，國內(nèi)乘用車L2級及以上輔助駕駛滲透率已超過55%,，預(yù)計2025年將達(dá)到65%。2024年國內(nèi)乘用車智能座艙滲透率更是超過70%,，預(yù)計2025年將達(dá)到76%?；A(chǔ)智能化2025年將進(jìn)入全面覆蓋階段,。
高階智能化也呈現(xiàn)快速增長，國內(nèi)NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）功能滲透率在2024年上半年達(dá)到11%,，預(yù)計2025年達(dá)到20%,。
“2025年新能源汽車技術(shù)的競爭焦點肯定是智能化，大模型,、城市NOA,、端到端、自動駕駛輔助等智能技術(shù)將快速產(chǎn)業(yè)化,，未能進(jìn)入智能化門檻的車企面臨被淘汰風(fēng)險,。”嵐圖汽車CEO盧放說,。
智能化滲透率過半,，代表了智能化進(jìn)入了真正的拐點,，同時，“軟件定義汽車”正逐漸演變?yōu)椤癆I定義汽車”,。
基于強(qiáng)大的AI能力,，特斯拉此前發(fā)布了Robotaxi自動駕駛出租車“Cybercab”，并宣布將在部分已有車型上實現(xiàn)無人監(jiān)管的FSD（完全自動駕駛）技術(shù),。風(fēng)向標(biāo)企業(yè)的動作進(jìn)一步加快了汽車的AI進(jìn)化速度,。
“AI在研發(fā)端的應(yīng)用場景將持續(xù)擴(kuò)大，并顯著提高研發(fā)效率,。AI在整車與產(chǎn)業(yè)鏈條上將加速端到端的應(yīng)用,，進(jìn)一步賦能高級別自動駕駛?！绷_蘭貝格全球高級合伙人,、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟說。
在張永偉看來,，汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)高地和汽車企業(yè)的戰(zhàn)略競爭支點正在向AI驅(qū)動的智能化快速遷移,。過去的競爭力已經(jīng)很難支撐汽車企業(yè)下一步的發(fā)展，未來必須建立以AI驅(qū)動的智能化發(fā)展模式,，實現(xiàn)戰(zhàn)略遷移,。
理想汽車董事長兼CEO李想將人工智能視為“未來的全部”，稱理想未來100%會做人形機(jī)器人,。
吉利汽車剛剛在2025年美國拉斯維加斯消費(fèi)電子展（CES）上發(fā)布“智能汽車全域AI”技術(shù)體系,，吉利稱，智能汽車是當(dāng)前深度融合AI技術(shù)的重要載體之一,，未來智能汽車將不僅僅是移動工具,，還將具備自我意識，成為有智慧,、有溫度,、有情感的“出行智慧生命體”。
“AI+”也讓汽車產(chǎn)業(yè)外溢出第二增長曲線,。張永偉說,，汽車行業(yè)在人工智能時代出現(xiàn)了一個非常有意思的趨勢，“在路上”是智能汽車,；“飛上去”是飛行汽車,、低空產(chǎn)業(yè)；“立起來”是人形機(jī)器人,、具身智能,。
從特斯拉到小鵬汽車、吉利汽車、比亞迪,、廣汽集團(tuán),、奇瑞汽車、長安汽車……主流車企紛紛投身飛行汽車,、具身智能,，計劃投入資金多達(dá)千億元，通過布局這些與汽車產(chǎn)業(yè)有極高相關(guān)性的未來賽道,，贏得未來市場,。
“越來越多的汽車企業(yè)計劃進(jìn)入飛行汽車和人形機(jī)器人賽道，現(xiàn)在也許相當(dāng)于2007年的移動互聯(lián)網(wǎng),，或者2012年的新能源,。”小鵬汽車董事長,、CEO何小鵬說,。
合資品牌開打份額保衛(wèi)戰(zhàn)
電動化和智能化徹底改變了中國汽車品牌的競爭力。2023年,，中國品牌乘用車市場占有率已經(jīng)超過50%,；2024年，中國品牌乘用車市場占有率達(dá)65.2%,，較上年同期提升9.2個百分點,。
“2025年，自主品牌市場份額有望突破70%,?！痹诩囬_年的銷量目標(biāo)會議上，吉利高層做出了這樣的預(yù)測,。
業(yè)內(nèi)專家表示,，中國汽車市場確實出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化，由過去合資品牌主導(dǎo)的格局變成了自主品牌為主,、跨國企業(yè)為輔的結(jié)構(gòu),。中國市場的變化超出了很多跨國企業(yè)的預(yù)期。
鞏旻表示,，全球車企在中國的市場份額從2017年開始逐步下滑，2024年,，外資品牌的市場份額加速下滑,。中國本土品牌的產(chǎn)能利用率過去幾年從65%爬升到了84%。同一時間,，外資品牌產(chǎn)能利用率從73%跌到了56%,。過去10年，平均每年合資車企在中國賺取了約200億美元。但在過去兩年,，2023年降了大約1/3,，2024年上半年進(jìn)一步下跌了近一半，200億美元利潤池正在不斷縮減,。
跨國車企如何面對新的市場競爭態(tài)勢,，打好份額保衛(wèi)戰(zhàn)？
專家認(rèn)為,，外資品牌必須做出重大改變才能在中國市場繼續(xù)有所作為,，按照中國消費(fèi)者的需求定義在中國銷售的汽車，強(qiáng)化在中國本土的研發(fā),，充分利用中國在電動和智能方面的資源,。
鞏旻說，全球品牌在中國需要重新調(diào)整策略,，改變組織架構(gòu)以及重新“定位”中國,。“中國已經(jīng)不只是單純的全球最大市場,，而是汽車最新技術(shù)的全球研發(fā)中心,，跨國車企應(yīng)更多利用這些資源，轉(zhuǎn)變中國在其全球版圖中的角色,?！?/p>
鄭赟對記者表示，眾多合資品牌已經(jīng)開始以“換將”為突破,，打響份額保衛(wèi)戰(zhàn),。以大眾為代表的轉(zhuǎn)型者正設(shè)立更多在華有研發(fā)自主權(quán)的實體，將車型開發(fā)從德國總部轉(zhuǎn)移至中國,，確保在中國直接決策并加速本土產(chǎn)品的研發(fā)與制造,。
張永偉說，過去跨國車企在中國做的是技術(shù),、供應(yīng)鏈“兩頭在外”的本土化,，新的本土化則是“在中國，為世界”,，需實現(xiàn)兩個重大轉(zhuǎn)變：一是技術(shù)向外,，利用中國技術(shù)賦能全球；二是市場供應(yīng)鏈向外,，帶著中國供應(yīng)鏈實現(xiàn)全球布局,。
