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保險(xiǎn)資金規(guī)模大、期限長(zhǎng),，是資本市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者,。1月23日，在國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上,，金融監(jiān)管總局副局長(zhǎng)肖遠(yuǎn)企提到的“大型國(guó)有保險(xiǎn)公司力爭(zhēng)每年新增保費(fèi)30%用于投資股市”“第二批保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)規(guī)模擬定1000億元,，春節(jié)前批復(fù)500億元”等內(nèi)容引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注,。

業(yè)內(nèi)人士表示，未來每年有望有上千億元增量險(xiǎn)資入市,。提升險(xiǎn)資在A股市場(chǎng)的投資比例與穩(wěn)定性,，有助于減少資本市場(chǎng)的波動(dòng)，提供源源不斷的長(zhǎng)期資金支持,，推動(dòng)市場(chǎng)形成更加穩(wěn)定的投資結(jié)構(gòu),。

每年將帶來上千億元增量資金

業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，“大型國(guó)有保險(xiǎn)公司力爭(zhēng)每年新增保費(fèi)30%用于投資股市”這一舉措有望每年為A股帶來上千億元增量資金,。

國(guó)金證券非銀首席分析師舒思勤測(cè)算,，如果保險(xiǎn)行業(yè)權(quán)益占比提升1%，僅考慮存量提升的情況下,，預(yù)計(jì)全年能為股市帶來超3000億元的增量資金,，疊加新保費(fèi)流入以及到期資產(chǎn)再配置，入市資金體量將會(huì)更高,。如果股票加權(quán)益基金中高股息配置占比提升10%,，高股息行業(yè)增量資金預(yù)計(jì)有4000多億元。

五大上市險(xiǎn)企最新披露的數(shù)據(jù)顯示,，2024年,，這些險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約2.84萬億元，同比增長(zhǎng)約5.27%,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，受居民保險(xiǎn)需求上升、保險(xiǎn)產(chǎn)品收益率相對(duì)較具優(yōu)勢(shì)等因素影響,，人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入有望持續(xù)提升,，為增量資金入市提供基礎(chǔ)。

“保險(xiǎn)公司投資股票還具有較大的潛力和空間,，加大股票投資也是當(dāng)前保險(xiǎn)資金資產(chǎn)配置比較好的策略和選擇,。”肖遠(yuǎn)企說,。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心副主任龍格表示,，對(duì)險(xiǎn)企而言，增加權(quán)益資產(chǎn)也是險(xiǎn)資應(yīng)對(duì)低利率環(huán)境之舉,。逐步提升險(xiǎn)資投資權(quán)益比例,，將為股市增加長(zhǎng)期資金，并提升險(xiǎn)資投資收益,，有利于提升客戶收益,，降低公司利差損風(fēng)險(xiǎn)。險(xiǎn)資入市需要有可投資的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,，低市凈率,、高現(xiàn)金分紅率的銀行股有望受險(xiǎn)資關(guān)注,。

部分險(xiǎn)企

正在研究長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)

對(duì)于險(xiǎn)資長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)，肖遠(yuǎn)企表示,，第二批試點(diǎn)規(guī)模擬定1000億元,，在春節(jié)前先批500億元，馬上到位,，投資股市,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，險(xiǎn)資直接設(shè)立私募證券投資基金入市有助于發(fā)揮險(xiǎn)資長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì),，也可幫助降低權(quán)益資產(chǎn)市值波動(dòng)對(duì)險(xiǎn)企凈利潤(rùn)的影響,，后續(xù)可能將有更多保險(xiǎn)私募證券投資基金落地。

肖遠(yuǎn)企介紹,，2023年10月,，金融監(jiān)管總局批復(fù)同意了中國(guó)人壽和新華人壽兩家保險(xiǎn)公司通過募集險(xiǎn)資試點(diǎn)發(fā)起設(shè)立證券投資基金，規(guī)模500億元,，投資股市并且長(zhǎng)期持有,。

中國(guó)人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人此前表示，中國(guó)人壽和新華人壽聯(lián)合發(fā)起設(shè)立總規(guī)模500億元的鴻鵠基金,，已于2024年3月4日啟動(dòng)投資,。截至2024年9月30日，該基金實(shí)收股本320.10億元,，主要投向關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè),。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，考慮到中國(guó)人壽和新華人壽兩家公司各出資50%,，在報(bào)表上將采用長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)量和權(quán)益法核算,，將私募基金公司的利潤(rùn)和分紅按比例計(jì)入投資收益，有效緩解直接投資二級(jí)權(quán)益對(duì)新準(zhǔn)則下報(bào)表的影響,。

肖遠(yuǎn)企表示,，第二批試點(diǎn)今后在機(jī)制上比第一批試點(diǎn)會(huì)更加靈活，基金可以是單獨(dú)由一家保險(xiǎn)公司發(fā)起設(shè)立,，也可以由兩家或者兩家以上的保險(xiǎn)公司聯(lián)合發(fā)起設(shè)立。

中國(guó)證券報(bào)記者獲悉,，部分保險(xiǎn)公司目前正在對(duì)險(xiǎn)資長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)進(jìn)行研究,。中信證券宏觀與政策首席分析師楊帆認(rèn)為，更多保險(xiǎn)私募證券投資基金將出現(xiàn),，尤其是權(quán)益投資占比較高的險(xiǎn)資可能意愿會(huì)更強(qiáng),。

為穩(wěn)定資本市場(chǎng)提供有力支撐

當(dāng)前，監(jiān)管部門已出臺(tái)多項(xiàng)政策,，引導(dǎo)險(xiǎn)資“長(zhǎng)錢長(zhǎng)投”,。多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)表示,，將充分發(fā)揮險(xiǎn)資長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì)，綜合運(yùn)用多種產(chǎn)品工具和投資策略,，為穩(wěn)定資本市場(chǎng)提供有力支撐,。

人保資產(chǎn)表示，將繼續(xù)秉持長(zhǎng)期主義和耐心資本經(jīng)營(yíng)理念,。一方面,，不斷提升投資管理能力，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)研究深度,，持續(xù)引導(dǎo)金融資源向關(guān)鍵領(lǐng)域聚集,；另一方面，積極探索創(chuàng)新,，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品工具,，拓展投資模式，陪伴優(yōu)秀企業(yè)成長(zhǎng),，增強(qiáng)資本市場(chǎng)穩(wěn)定性與活力,，助力推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

國(guó)壽資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，將完善耐心資本配套機(jī)制,，建立以長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?yōu)楹诵牡募?lì)約束機(jī)制和創(chuàng)新容錯(cuò)機(jī)制，加大長(zhǎng)周期業(yè)績(jī)考核比重,，切實(shí)增強(qiáng)長(zhǎng)期投資,、價(jià)值投資、穩(wěn)健投資行為的一致性和穩(wěn)定性,。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域投資,，持續(xù)優(yōu)化資金投向、拓展投資領(lǐng)域,，加大對(duì)科技創(chuàng)新,、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、低碳發(fā)展等國(guó)家重大戰(zhàn)略,、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)投資力度,。切實(shí)發(fā)揮機(jī)構(gòu)投資者價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能，持續(xù)強(qiáng)化投研核心能力建設(shè),，不斷提升對(duì)投資標(biāo)的的價(jià)值分析,、準(zhǔn)確定價(jià)、價(jià)值提升,、風(fēng)險(xiǎn)管控等能力,，助力提升資本市場(chǎng)資源配置效率。

中國(guó)平安表示,，將進(jìn)一步響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,，發(fā)揮大規(guī)模長(zhǎng)線資金優(yōu)勢(shì),，靈活運(yùn)用多種綜合金融工具和投資策略，持續(xù)加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),、先進(jìn)制造業(yè),、新型基礎(chǔ)設(shè)施及價(jià)值型品種等領(lǐng)域投資力度，以實(shí)際行動(dòng)體現(xiàn)“耐心資本”的應(yīng)有擔(dān)當(dāng),。

新華人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，將在認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政策精神的基礎(chǔ)上，基于專業(yè)判斷,、精選投資標(biāo)的,，以更加積極的姿態(tài)、更加豐富的策略,、更加有效的措施,、更加完善的機(jī)制，認(rèn)真貫徹落實(shí)好監(jiān)管部門要求,，穩(wěn)步推進(jìn)中長(zhǎng)期資金入市,，助力增強(qiáng)資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在服務(wù)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的過程中不斷提升險(xiǎn)資穿越周期,、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力,。