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上周五，兩市主要股指盤中震蕩上揚(yáng),，截至收盤,，滬指漲0.7%報(bào)3252.63點(diǎn)，深證成指漲1.15%報(bào)10292.73點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.36%報(bào)2121.84點(diǎn),，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.9%,，滬深北三市合計(jì)成交12336億元，較此前一日減少1360億元,。行業(yè)方面,，軟件、傳媒,、汽車,、半導(dǎo)體、旅游,、鋼鐵,、有色、券商等板塊走強(qiáng),，智譜AI,、財(cái)稅數(shù)字化、AI應(yīng)用,、信創(chuàng)概念等活躍,；地產(chǎn)等板塊走弱。

平安證券指出,，在國內(nèi)政策繼續(xù)加碼以及外部擔(dān)憂邊際緩和的背景下,，市場(chǎng)有望繼續(xù)震蕩向上，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)增加,，建議關(guān)注以新質(zhì)生產(chǎn)力和先進(jìn)制造為代表的成長(zhǎng)風(fēng)格,、部分受益于“兩新”擴(kuò)內(nèi)需政策的優(yōu)質(zhì)公司、政策支持的國企改革及并購重組相關(guān)機(jī)會(huì)以及紅利策略的配置價(jià)值,。春節(jié)假期將至,，未來兩周關(guān)注1月中國PMI、國內(nèi)春節(jié)假期出行消費(fèi)情況,、1月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議,、特朗普政策表態(tài)等。

今日投資機(jī)會(huì)解析

AI應(yīng)用落地加速

24日凌晨,，OpenAI發(fā)布AI Agent智能體Operator,，通過CUA系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)雜的思維鏈反思和步驟規(guī)劃，能夠在不進(jìn)行精調(diào)的情況下完成泛化任務(wù),。在目前的演示中,，Operator可進(jìn)行網(wǎng)購、訂餐,、論文分類搜索,、文獻(xiàn)綜述等。目前Operator以“研究預(yù)覽”形式向ChatGPTPro美國用戶開放，將逐步推廣至Plus,、Team,、Enterprise用戶，此外,，Operator還為DoorDash,、Instacart、OpenTable,、Uber等企業(yè)提供服務(wù),。SamAltam表示將在ChatGPT免費(fèi)版中提供o3-mini模型，目前該模型已完成安全測(cè)試,，預(yù)計(jì)在未來幾周正式發(fā)布,。

中信證券表示，以O(shè)perator為代表的智能體（Agent）具備面向復(fù)雜任務(wù)的自主規(guī)劃,、感知,、決策能力，驗(yàn)證模型落地各類終端的潛力,，實(shí)現(xiàn)從知識(shí)輔助到操作代替的價(jià)值提升,。產(chǎn)品“感知-決策-行動(dòng)”模式下，各節(jié)點(diǎn)技術(shù)門檻有所提高且需要針對(duì)場(chǎng)景進(jìn)行專門訓(xùn)練,，預(yù)計(jì)場(chǎng)景內(nèi)Agent產(chǎn)品價(jià)值和差異性將進(jìn)一步提升,，帶動(dòng)應(yīng)用加速落地形成全產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注工具軟件和其他重點(diǎn)行業(yè)軟件,、通用管理軟件、AI基礎(chǔ)設(shè)施三大主線,。

國金證券指出,，從巨頭的探索看，海外大模型廠商包括Anthropic,、OpenAI等,，國內(nèi)包括智譜等都發(fā)布了相關(guān)Agent，在應(yīng)用端,，海外的微軟,、谷歌、Salesforce等,，國內(nèi)焦點(diǎn)科技,、中科創(chuàng)達(dá)、新致軟件,、致遠(yuǎn)互聯(lián)等也在持續(xù)落地,。投資機(jī)會(huì)的把握上，建議關(guān)注AIAgent相關(guān)的幾個(gè)方向，一是大模型廠商,，如科大訊飛等,，二是大模型廠商的落地合作伙伴，如漢得信息,、法本信息,、軟通動(dòng)力等，三是C端落地應(yīng)用的金山辦公,、萬興科技,、合合信息、福昕軟件,、彩訊股份等,，四是B端落地應(yīng)用的泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián),、用友網(wǎng)絡(luò),、金蝶國際、鼎捷軟件,、中控技術(shù),、新致軟件等，五是軟硬結(jié)合,，端側(cè)落地的螢石網(wǎng)絡(luò),、中科創(chuàng)達(dá)等。

綠色能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)

2025年1月,，全國31個(gè)省級(jí)行政區(qū)陸續(xù)召開兩會(huì),，根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)2025年地方政府工作做出具體部署,。其中對(duì)綠色能源轉(zhuǎn)型,、煤炭清潔高效利用等目標(biāo)提及次數(shù)較多。

銀河證券指出,，2025年地方政府對(duì)綠色能源轉(zhuǎn)型,、煤炭清潔高效利用等目標(biāo)提及次數(shù)較多。綠色能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn),，看好風(fēng)電,、光伏、核電等清潔能源成長(zhǎng)空間,；加強(qiáng)煤炭清潔高效應(yīng)用,，鼓勵(lì)煤電一體化、煤電與新能源聯(lián)營,、現(xiàn)代煤化工等高效利用方式,。全年看好具備政策催化,、業(yè)績(jī)持續(xù)改善、估值有提升空間的火電板塊,；長(zhǎng)期看好業(yè)績(jī)確定性高,、分紅能力強(qiáng)的水電、核電板塊,。新能源已在底部區(qū)域,。

其他影響市場(chǎng)的消息

國辦發(fā)文推動(dòng)文化高質(zhì)量發(fā)展

國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)文化高質(zhì)量發(fā)展的若干經(jīng)濟(jì)政策》，其中提出,，建立健全與文化強(qiáng)國建設(shè)和國家財(cái)力相適應(yīng)的財(cái)政投入機(jī)制,，保障文化領(lǐng)域重點(diǎn)規(guī)劃和項(xiàng)目支出。提高文化原創(chuàng)能力,，重點(diǎn)支持文學(xué),、藝術(shù)、新聞,、出版,、影視、動(dòng)漫等領(lǐng)域的精品創(chuàng)作,。支持全媒體,、文化云等建設(shè)，推進(jìn)主流媒體系統(tǒng)性變革,。鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提升對(duì)文化企業(yè)的金融支持力度和服務(wù)水平,。支持符合條件的文化企業(yè)上市和再融資。探索文化和科技融合的有效機(jī)制,，支持新聞媒體,、文化遺產(chǎn)等領(lǐng)域培育建設(shè)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，支持文化領(lǐng)域培育建設(shè)國家技術(shù)創(chuàng)新中心,，加快布局文化科技創(chuàng)新平臺(tái),。支持有能力的民營企業(yè)牽頭承擔(dān)文化領(lǐng)域國家重大技術(shù)攻關(guān)任務(wù)。建設(shè)文化領(lǐng)域人工智能高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,，支持文化領(lǐng)域大模型建設(shè)。

證監(jiān)會(huì)：穩(wěn)步推進(jìn)指數(shù)化投資雙向開放

證監(jiān)會(huì)近日印發(fā)《促進(jìn)資本市場(chǎng)指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》,。其中提到,，穩(wěn)步推進(jìn)指數(shù)化投資雙向開放。統(tǒng)籌開放與安全,，穩(wěn)步擴(kuò)大指數(shù)產(chǎn)品制度型開放,，完善ETF互聯(lián)互通機(jī)制。穩(wěn)步拓展ETF納入滬深港通標(biāo)的范圍,。穩(wěn)慎推進(jìn)ETF互掛合作和境內(nèi)指數(shù)境外授權(quán)用于開發(fā)指數(shù)產(chǎn)品和指數(shù)衍生品,，吸引外資通過指數(shù)化投資參與A股市場(chǎng),。

第二批長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)已獲批

近日，國家金融監(jiān)督管理總局已批復(fù)開展第二批長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn),，規(guī)模為520億元,。據(jù)悉，中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,、泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司,、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司及相關(guān)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司獲準(zhǔn)以契約制基金方式參與試點(diǎn)，開展長(zhǎng)期股票投資,，發(fā)揮長(zhǎng)期資金,、耐心資本作用，助力資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,。

八部門：開展汽車流通消費(fèi)改革試點(diǎn)

24日,，商務(wù)部等8部門辦公廳關(guān)于開展汽車流通消費(fèi)改革試點(diǎn)工作的通知，其中提出,，力爭(zhēng)到2027年,，在汽車流通消費(fèi)領(lǐng)域，培育一批創(chuàng)新發(fā)展的典型企業(yè),，打造一批商旅文體健融合的典型項(xiàng)目,，形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和模式，發(fā)揮引領(lǐng)帶動(dòng)作用,，激發(fā)汽車消費(fèi)市場(chǎng)活力,，促進(jìn)汽車市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

通知還提出,，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi),。探索建立低碳排放區(qū)，引導(dǎo)鼓勵(lì)節(jié)能型汽車和新能源汽車消費(fèi),。探索基于車,、路、網(wǎng),、云,、圖等高效協(xié)同的自動(dòng)駕駛技術(shù)多場(chǎng)景應(yīng)用，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,，培育壯大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車消費(fèi),。促進(jìn)二手車高效流通。提升二手車流通服務(wù)能力,，支持第三方二手車信息查詢平臺(tái)建設(shè)運(yùn)營,，探索新能源二手車檢測(cè)和估值技術(shù)，打造具有國際影響力的權(quán)威二手車檢測(cè)機(jī)構(gòu),，提升二手車檢測(cè)結(jié)果公信力,。完善報(bào)廢汽車回收利用體系,。繼續(xù)支持高水平報(bào)廢汽車回收拆解項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式,，提升汽車回收數(shù)字化水平,。

四部門發(fā)文促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展

金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部,、交通運(yùn)輸部,、商務(wù)部近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中提出,，豐富新能源汽車維修零部件供給渠道和類型,，鼓勵(lì)推動(dòng)新能源汽車企業(yè)和動(dòng)力電池企業(yè)通過技術(shù)開放，提升動(dòng)力電池的維修經(jīng)濟(jì)性,，支持其自營或授權(quán)網(wǎng)絡(luò)向社會(huì)銷售“三電系統(tǒng)”配件,。加強(qiáng)新能源汽車維修企業(yè)能力建設(shè)，建立完善維修和理賠標(biāo)準(zhǔn),，提升車輛維修和理賠標(biāo)準(zhǔn)化程度,，降低新能源汽車全生命周期使用成本。

研究制定低速碰撞試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),，建立保險(xiǎn)車型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度,，充分利用社會(huì)化檢測(cè)資源，降低汽車企業(yè)負(fù)擔(dān),。綜合考慮低速碰撞試驗(yàn)結(jié)果,、易損零部件價(jià)格、常見維修項(xiàng)目工時(shí)等因素,，及時(shí)優(yōu)化保險(xiǎn)車型分級(jí)等級(jí),，推動(dòng)其與商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)相掛鉤，促進(jìn)新能源汽車企業(yè)優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)計(jì),、完善零部件供給,，提高維修經(jīng)濟(jì)性水平，助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展,。

國家數(shù)據(jù)局：大力推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化價(jià)值化

20日上午,，國家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏主持召開研討會(huì)，圍繞數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化價(jià)值化聽取意見建議,。會(huì)議指出,，當(dāng)前數(shù)據(jù)市場(chǎng)培育正處于起步發(fā)展階段，要加快各項(xiàng)改革舉措落地落實(shí),，大力推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化價(jià)值化，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)“供得出,、流得動(dòng),、用得好、保安全”,，讓數(shù)據(jù)的價(jià)值體現(xiàn)在企業(yè)降本增效里,，體現(xiàn)在培育新質(zhì)生產(chǎn)力中，體現(xiàn)在賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展上,。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)擬針對(duì)光伏組件組織開展質(zhì)量抽檢

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)24日發(fā)布公告稱,，當(dāng)前，在多重因素影響下,，光伏行業(yè)陷入“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng),，特別受企業(yè)虧損運(yùn)營影響，光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)有發(fā)生,。為推動(dòng)行業(yè)重回高質(zhì)量發(fā)展,，保護(hù)客戶利益，在行業(yè)主管部門的指導(dǎo)下,，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)響應(yīng)行業(yè)呼吁,，擬聯(lián)合中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院和權(quán)威第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，將針對(duì)組件產(chǎn)品特別是分布式市場(chǎng)的光伏組件開展質(zhì)量抽檢工作,。

DeepSeek爆火

截至北京時(shí)間1月26日15:45,，DeepSeek在美區(qū)蘋果App Store免費(fèi)榜升至第六位，超越Google Gemini,、Microsoft Copilot等美國科技公司的生成式AI產(chǎn)品,。同在今日，DeepSeek出現(xiàn)了短時(shí)閃崩現(xiàn)象,。不少網(wǎng)友反映,，使用時(shí)遇到 “服務(wù)器繁忙” 的提示。

據(jù)了解,，Deepseek20日發(fā)布了DeepSeek-R1,，并同步開源模型權(quán)重。據(jù)官方介紹,，DeepSeek-R1在后訓(xùn)練階段大規(guī)模使用了強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù),，在僅有極少標(biāo)注數(shù)據(jù)的情況下，極大提升了模型推理能力,。在數(shù)學(xué),、代碼、自然語言推理等任務(wù)上,，性能比肩 OpenAI o1正式版,。

校對(duì)：蘇煥文