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1月24日晚,，中國船舶、中國重工發(fā)布公告稱,，中國船舶換股吸收合并中國重工重組方案已經(jīng)吸收合并雙方董事會審議通過并公告重組報(bào)告書草案,。此前，中國船舶與中國重工于2024年9月2日啟動吸收合并重組,，預(yù)計(jì)交易總價(jià)超1100億元,。本次重組已獲得國務(wù)院國資委等主管部門批復(fù)，原則同意本次交易的總體方案。

兩船合并整合 打造世界一流船舶制造企業(yè)

自2019年原中船工業(yè)和原中船重工兩大集團(tuán)聯(lián)合重組以來,，中國船舶集團(tuán)成為海軍裝備建設(shè)的主體力量,、船舶工業(yè)的骨干力量、裝備制造業(yè)的重要力量,、海洋裝備發(fā)展的引領(lǐng)力量,。“十四五”時期,，中國船舶集團(tuán)優(yōu)化現(xiàn)有科研生產(chǎn)體系和能力布局,，對原屬兩大造船集團(tuán)的科研與生產(chǎn)資源進(jìn)行整合。

本次交易通過換股吸收合并的方式對中國船舶和中國重工進(jìn)行重組整合,，旨在通過將中國船舶、中國重工下屬船舶制造,、維修業(yè)務(wù)統(tǒng)一整合并入中國船舶,，從而提高上市公司經(jīng)營質(zhì)量，增強(qiáng)上市公司核心功能和核心競爭力,，進(jìn)一步規(guī)范上市公司同業(yè)競爭,、維護(hù)中小股東權(quán)益。據(jù)悉,，本次交易將促進(jìn)合并雙方專業(yè)化整合,、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、聚焦價(jià)值創(chuàng)造,、提高經(jīng)營效益,、提升品牌溢價(jià)、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),。

交易完成后,，存續(xù)公司中國船舶將繼續(xù)聚力興裝強(qiáng)軍，勇?lián)耙I(lǐng)行業(yè)發(fā)展,、支撐國防建設(shè),、服務(wù)國家戰(zhàn)略”使命責(zé)任，緊抓船舶制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和景氣度提升機(jī)遇,，打造建設(shè)具有國際競爭力的世界一流船舶制造企業(yè),。

緊抓行業(yè)機(jī)遇 合并雙方2024年業(yè)績均快速增長

2025年1月24日晚，中國船舶,、中國重工同步披露2024年全年業(yè)績預(yù)增公告,，兩家上市公司業(yè)績均實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。

中國船舶2024年預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤27.3億元到34.3億元,，較2023年同期-2.9億元實(shí)現(xiàn)扭虧為盈并大幅增長,；2024年度歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計(jì)在33億元至40億元之間，與2023年同期相比增加3.426億元至10.426億元之間。中國重工預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11.50億元到13.50億元,，較2023年同期-7.9億元實(shí)現(xiàn)扭虧為盈并大幅增長,。

在本輪船舶行業(yè)復(fù)蘇的背景下，中國船舶,、中國重工順周期啟航,，堅(jiān)定切入“高、精,、尖”高端船舶產(chǎn)品細(xì)分市場,，進(jìn)一步鞏固和提升了產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭優(yōu)勢，形成產(chǎn)品多樣化,、建造數(shù)字化,、產(chǎn)業(yè)綠色低碳化的高質(zhì)量發(fā)展格局，成功集齊造船工業(yè)三顆“皇冠上的明珠”,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品,、訂單、業(yè)績多輪增長,，成為中國船舶制造業(yè)中當(dāng)之無愧的排頭兵,，是承載著船舶制造業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力的代表。

根據(jù)重組報(bào)告書披露,，合并后的中國船舶總資產(chǎn)規(guī)模將接近4000億元,，年收入規(guī)模突破1200億元，持續(xù)引領(lǐng)全球船舶工業(yè)發(fā)展,，為中國船舶集團(tuán)建成世界一流船舶集團(tuán),、成為全球船舶行業(yè)的領(lǐng)軍者奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

解決同業(yè)競爭 打造船舶總裝建造核心上市公司

根據(jù)重組報(bào)告書披露,，中國船舶作為存續(xù)公司,，將消除與中國重工之間的同業(yè)競爭，進(jìn)一步鞏固與突出其船海主業(yè),。

本次重組完成后,，合并后的中國船舶作為中國船舶集團(tuán)核心軍民船舶建造總裝上市平臺的定位進(jìn)一步確定，中國船舶集團(tuán)下屬主要核心造船廠江南造船,、大連造船,、外高橋造船、武昌造船,、廣船國際,、北海造船將全部整合至合并后的中國船舶。

合并后的中國船舶,，將整合雙方資源,，優(yōu)化船舶制造板塊產(chǎn)業(yè)布局,，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有效增強(qiáng)存續(xù)公司核心功能,、提升核心競爭力,，全面推動船舶制造業(yè)向高端化、綠色化,、智能化發(fā)展,，打造建設(shè)具有國際競爭力的世界一流船舶制造企業(yè)。

值得關(guān)注的是,，本次交易中國船舶集團(tuán)對于集團(tuán)下屬其他船舶總裝建造同業(yè)競爭事項(xiàng)作出明確承諾,，針對不同企業(yè)的實(shí)際情況給出了明確的解決同業(yè)競爭方案。其中,，針對備受市場關(guān)注的滬東中華同業(yè)競爭事項(xiàng),，中國船舶集團(tuán)明確了滬東中華未來注入中國船舶的時間表，承諾3年內(nèi)將滬東中華注入中國船舶,。

滬東中華是中國船舶集團(tuán)旗下重要軍,、民用船舶制造企業(yè)。民品領(lǐng)域,，滬東中華是全球LNG運(yùn)輸船市場的領(lǐng)軍者之一，訂單量和交付量均居世界前列,。2024年,，滬東中華包攬了卡塔爾能源公司“百船項(xiàng)目”中24艘27.1萬立方米超大型LNG船建造訂單以及12艘17.4萬立方米大型LNG船建造訂單，以合同金額和艙容計(jì),，均位居全球船廠之首,，重塑全球LNG裝備產(chǎn)業(yè)市場格局，實(shí)現(xiàn)了歷史性超越,；軍品領(lǐng)域,，滬東中華承擔(dān)我國海軍裝備的重要承制任務(wù)。未來,，徹底解決同業(yè)競爭,、整合滬東中華后的中國船舶在船舶總裝建造領(lǐng)域的核心龍頭地位將進(jìn)一步鞏固。

全面整合協(xié)同 構(gòu)建船舶修造全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)格局

本次重組完成后,，中國船舶將對核心船舶總裝業(yè)務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，提高決策和執(zhí)行效率，發(fā)揮協(xié)同作用,，整合技術(shù),、工藝等資源，提高新船研制和舊船升級能力,，打通供應(yīng)鏈和訂單體系,；優(yōu)化產(chǎn)能，提升經(jīng)營和總裝能力，增強(qiáng)訂單承接與議價(jià)能力,；提升管理水平,，降低成本，提高資源利用效率,，增強(qiáng)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)能力,，優(yōu)化創(chuàng)新資源配置，提升創(chuàng)新能力,，增強(qiáng)中國船舶的技術(shù)實(shí)力與綜合競爭力,，實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的效果。

同時,，本次重組中國重工下屬船舶總裝,、船舶配套業(yè)務(wù)全部資產(chǎn)將注入中國船舶，存續(xù)上市公司將打通船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈上下游,，有效推動中國船舶與中國重工船海業(yè)務(wù)的專業(yè)化,、體系化、協(xié)調(diào)化整合,，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),，共同深耕造船技術(shù)改進(jìn)和工藝升級，發(fā)揮中國船舶在特種船舶,、大型郵輪等高端船型建造方面的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢以及中國重工在船舶核心配套關(guān)重件研制生產(chǎn)方面的優(yōu)勢,，全方位提升船舶配套零部件的供應(yīng)效率和設(shè)計(jì)建造方面的協(xié)同性。

同時,，以點(diǎn)帶面,，圍繞下游船東的需求，以中國船舶,、中國重工下屬船舶總裝企業(yè)為核心,，各船舶配套企業(yè)進(jìn)一步明確發(fā)展重點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)分工和產(chǎn)能配置,，真正實(shí)現(xiàn)船舶制造先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè),。

行情紅利釋放 船舶制造行業(yè)高景氣度將延續(xù)

造船業(yè)是歷史悠久的典型周期行業(yè)，因船舶壽命,、生產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)周期長,，以十年為周期波動。全球航運(yùn)市場自2003年開始上行,，2008年達(dá)波峰,，隨后進(jìn)入衰退蕭條期。2008年5月,，BDI指數(shù)達(dá)11793點(diǎn)峰值,；2010—2021年,，因金融危機(jī)和運(yùn)力過剩，航運(yùn)市場失衡,，BDI指數(shù)大跌,，行業(yè)面臨困難，全球船舶相關(guān)指標(biāo)下滑,，新船價(jià)格下跌超40%,。

2021-2023年，國際航運(yùn)市場需求增長,、俄烏沖突等因素拉長航線,、船隊(duì)運(yùn)力增長放緩、疊加綠色海事規(guī)則實(shí)施,，船舶行業(yè)供需改善,，進(jìn)入回暖期，景氣度提升,，新造船市場活躍,，BDTI和BDI指數(shù)2023年末達(dá)高點(diǎn)，造船業(yè)復(fù)蘇,，新造船價(jià)格節(jié)節(jié)攀升,。2024年12月，克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)收報(bào)189.16點(diǎn),，同比增長6.05%,，新造船價(jià)格較2020年10月的125點(diǎn)漲幅超過50%。同時,，造船三大指標(biāo)均逐年增長，根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù),，2024年,，全球新造船交付4037.68萬修正總噸，較近五年（2019—2023）均值增長21.94%,。截至2024年末,，全球手持訂單1.56億修正總噸，同比增長17.51%,。

上輪周期中國船廠開始參與并開始擴(kuò)張,，十余年低迷期期間，全球船廠加速整合出清,，造船市場開始往頭部集中,，中國逐步占據(jù)領(lǐng)先地位。在本輪周期中,，中國船廠接單能力較上一輪上行周期顯著增強(qiáng),，我國船舶制造業(yè)市場份額穩(wěn)居世界第一,。

根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，2024年,，我國造船完工量5025.33萬載重噸,，同比增長9.03%；新接訂單量12903.36萬載重噸,，同比增長55.28%,。截至2024年末，手持訂單量24251.32萬載重噸,，同比增長47.42%,。2024年，我國造船三大指標(biāo)以載重噸計(jì)分別占全球總量的57.01%,、76.96%和66.54%,，持續(xù)保持世界第一的地位，成為當(dāng)之無愧的全球造船中心,。

同時,，截至2024年末，全球集裝箱船平均船齡已達(dá)到13.85年,，距歷史峰值僅0.2年,；成品油船平均船齡13.34年，距歷史峰值約1年,；散貨船平均船齡12.23年,，距歷史峰值不足3年；船隊(duì)老齡化使得全球船隊(duì)船舶更新需求緊迫,，在全球減碳,、航運(yùn)業(yè)碳排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸收緊的趨勢下，老舊船型的更替或?qū)⑦M(jìn)一步提速,，為船舶行業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供了長期動能,。

本輪周期和上一輪周期的主力船型構(gòu)成亦發(fā)生變化，大型箱船,、LNG船等高附加值船型占比提升,，氣體船、油船,、客船訂單數(shù)量保持同比增長,。客船市場明顯回暖,，大型郵輪訂單不斷釋放,。中國船舶和中國重工下屬船廠引領(lǐng)船舶制造行業(yè)發(fā)展趨勢，持續(xù)突破高附加值船舶,，船型結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,，在本輪航運(yùn)和造船業(yè)復(fù)蘇的背景下,，打開了長期發(fā)展的向上空間，為上市公司未來的經(jīng)營業(yè)績提供了強(qiáng)有力的支撐,。

根據(jù)中國船舶,、中國重工公告，截至2024年6月底,，中國船舶累計(jì)手持民品船舶訂單為322艘,、2362.18萬載重噸；中國重工截至2024年6月底,，中國重工海洋運(yùn)輸裝備板塊手持訂單為216艘,、2,878.3萬載重噸，在手訂單充裕,。重組完成后,，中國船舶將圍繞服務(wù)國家戰(zhàn)略全面深化改革，充分利用優(yōu)勢資源地位,，聚焦主責(zé)主業(yè),，推動業(yè)務(wù)前瞻布局，促進(jìn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,，打造船舶制造行業(yè)龍頭旗艦,。

校對：冉燕青