“宏利基金王鵬離職”的傳聞,迎來(lái)新進(jìn)展,。
1月24日早間,,宏利基金發(fā)布公告,王鵬卸任名下6只基金產(chǎn)品,,同時(shí)已按規(guī)定辦理注銷手續(xù),。券商中國(guó)記者從業(yè)內(nèi)獲悉,王鵬已確定從宏利基金離職,。他下一步是否“奔私”,,業(yè)內(nèi)人士對(duì)券商中國(guó)記者稱,目前尚未了解到王鵬對(duì)外公開(kāi)表態(tài),。
王鵬是一位有著逾10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的老將,,但他在市場(chǎng)里名聲大噪,是在2024年上半年,,當(dāng)時(shí)他的宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合基金在主動(dòng)權(quán)益基金中排名第一,。除王鵬外,開(kāi)年以來(lái)還有曹名長(zhǎng),、鄭智碩等知名基金經(jīng)理離職,。
6只基金同時(shí)換人,已辦理注銷手續(xù)
根據(jù)宏利基金1月24日公告,,王鵬旗下管理的6只基金同時(shí)發(fā)布基金經(jīng)理變更公告,,王鵬卸任基金經(jīng)理的同時(shí),分別增聘了6位基金經(jīng)理,。
具體看,,宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票基金,增聘孟杰為基金經(jīng)理,;宏利景氣智選18個(gè)月持有混合基金,,增聘魏成為基金經(jīng)理;宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合基金,,增聘孫碩為基金經(jīng)理,;宏利新興景氣龍頭混合基金,增聘李坤元為基金經(jīng)理,;宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月持有混合基金,,增聘張巖為基金經(jīng)理,;宏利價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)混合基金,增聘莊騰飛為基金經(jīng)理,。
在本次卸任6只產(chǎn)品后,,王鵬名下已無(wú)在管基金產(chǎn)品。公告顯示,,截至1月23日王鵬已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理注銷手續(xù)。券商中國(guó)記者從業(yè)內(nèi)獲悉,,王鵬基本已確定從宏利基金離職,,目前正在處理相關(guān)事情。這意味著,,此前“宏利基金王鵬離職”的傳聞至此得以證實(shí),。此外,此前業(yè)內(nèi)還傳出王鵬的下一站要“奔私”,。針對(duì)此,,業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者稱,目前尚未了解到王鵬對(duì)外公開(kāi)表態(tài),。
截至離職前,,王鵬旗下一共管理著6只基金。其中,,宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票基金A份額王鵬自2017年12月起就開(kāi)始管理,,截至目前任職期間回報(bào)率超過(guò)220%。他從2020年底開(kāi)始管理的宏利成長(zhǎng)混合,、宏利高研發(fā)6個(gè)月持有等基金,,任職期間回報(bào)率均在40%以上。
王鵬從2017年開(kāi)始管理基金產(chǎn)品,,個(gè)人管理規(guī)模最高時(shí)達(dá)135億元,,截至2024年末王鵬的管理規(guī)模約為89.16億元。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),,截至2024年末宏利基金股票和混合型基金規(guī)模約為187.79億元,,王鵬的管理規(guī)模在其中占比為47.48%,接近50%,。
從業(yè)已逾10年,,曾獲半年度冠軍
在本次離職前,王鵬擔(dān)任宏利基金權(quán)益投資部總經(jīng)理,、基金經(jīng)理,。公開(kāi)信息顯示,王鵬是一位有著逾10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的老將,。2012年7月至2014年3月,,王鵬在中郵創(chuàng)業(yè)基金擔(dān)任TMT行業(yè)研究員,,2014年3月至2015年6月任職于上海磐信投資管理有限公司,擔(dān)任電子行業(yè)研究員,;2015年6月,,王鵬加入宏利基金,先后擔(dān)任研究員,、基金經(jīng)理等職務(wù),,現(xiàn)任權(quán)益投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。
王鵬雖有著10多年經(jīng)驗(yàn),,但他在市場(chǎng)里名聲大噪是在2024年上半年,。當(dāng)時(shí),王鵬管理的宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合基金,,以30.19%的凈值增長(zhǎng)率在主動(dòng)權(quán)益基金中排名第一,,成為2024年上半年的“公募冠軍”。此外,,王鵬管理的宏利景氣智選18個(gè)月持有,、宏利新興景氣龍頭混合、宏利成長(zhǎng)混合等基金均進(jìn)入了上半年主動(dòng)權(quán)益型基金前十之列,。
從近幾年的持倉(cāng)和個(gè)人公開(kāi)對(duì)外表述來(lái)看,,王鵬的投資方法被成為“投資景氣行業(yè)龍頭,追求戴維斯雙擊”,。比如,,他在宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票基金最新發(fā)布的2024年四季報(bào)里表示,該方法旨在選擇長(zhǎng)期空間大,、短期業(yè)績(jī)好的公司,,回避短期主題催化透支明顯的公司。他認(rèn)為,,這種方法的核心是追求業(yè)績(jī)超預(yù)期帶來(lái)的估值業(yè)績(jī)雙升,,長(zhǎng)期超額收益明顯,但在講邏輯不講業(yè)績(jī)的階段會(huì)相對(duì)弱勢(shì),,但拉長(zhǎng)時(shí)間看這種方法的風(fēng)險(xiǎn)收益比仍然會(huì)突出,。
王鵬直言,影響市場(chǎng)的因子太多,,每個(gè)階段都有不同的因子主導(dǎo)市場(chǎng),。要追求更高的勝率,就需要找出長(zhǎng)期最客觀的因子來(lái)做判斷,。堅(jiān)持投資符合時(shí)代產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的行業(yè),,特別是其中業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)出色的公司,努力獲取超額收益,。
這些“臺(tái)柱子”可能也要走
除王鵬外,,2025開(kāi)年以來(lái)還有其他知名基金經(jīng)理離職或傳出離職傳聞,。
首先是建信基金的基金經(jīng)理周智碩。1月23日建信基金發(fā)布公告稱,,基金經(jīng)理周智碩因個(gè)人原因離職,,并卸任其管理的多只基金產(chǎn)品。建信基金表示,,周智碩目前正在走離職流程,,離職是出于個(gè)人職業(yè)發(fā)展和生活規(guī)劃的考慮,尊重他的決定,。根據(jù)公告,,周智碩所管基金的接任者分別為王東杰、江映德,、劉克飛,、張湘龍四位基金經(jīng)理,。
公開(kāi)信息顯示,,周智碩本碩畢業(yè)于清華大學(xué)信息管理專業(yè),2009年7月至2012年8月在南方基金擔(dān)任研究員,;2012年8月至2013年7月在中金公司擔(dān)任研究員,。2013年8月,周智碩奔向私募,,后又于2017年11月重返公募,,于2017年11月至2020年6月在工銀瑞信基金擔(dān)任投資經(jīng)理,2020年6月正式加入建信基金,。
其次是投研履歷長(zhǎng)達(dá)28年的公募老將曹名長(zhǎng),。根據(jù)中歐基金1月18日公告,曹名長(zhǎng)因個(gè)人原因自即日起卸任在管的全部四只產(chǎn)品,,并由藍(lán)小康,、羅佳明、沈悅等基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)接任管理,。根據(jù)公開(kāi)報(bào)道,,曹名長(zhǎng)此次離職后暫無(wú)其他職業(yè)規(guī)劃。
此外,,華商基金的基金經(jīng)理周海棟,,近期也傳出離職消息。根據(jù)相關(guān)報(bào)道,,有多位渠道人士傳出了周海棟即將離職的消息,。券商中國(guó)記者近日從業(yè)內(nèi)獲悉,周海棟有離職意向,,但目前尚未最終確定,。
和王鵬類似,,周海棟同樣是一位有著逾10年投資經(jīng)驗(yàn)的資深老將,2010年5月加入華商基金,,至今已有14年時(shí)間,。周海棟不僅是基金經(jīng)理,目前還擔(dān)任華商基金權(quán)益投資總監(jiān),、權(quán)益投資部總經(jīng)理,、華商基金投資決策委員會(huì)委員、公募業(yè)務(wù)權(quán)益投資決策委員會(huì)委員等職務(wù),。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),,截至2024年底華商基金的股票基金加上混合基金的規(guī)模為494.86億元,周海棟管理規(guī)模為293.47億元,,占比接近60%,。其中,華商新趨勢(shì)優(yōu)選混合基金周海棟自2015年5月管理至今,,截至目前任職期間回報(bào)率高達(dá)325.34%,,截至2024年末規(guī)模為92.01億元。截至目前,,華商基金和周海棟尚未對(duì)離職的市場(chǎng)傳言做公開(kāi)回應(yīng),。
除上述幾位基金經(jīng)理外,2024年至今基金業(yè)還有過(guò)丘棟榮等知名基金經(jīng)理離職,。從2023年以來(lái),,基金業(yè)開(kāi)啟了一輪“去明星化”,疊加基金業(yè)費(fèi)率和薪酬改革,,基金業(yè)投研人才迎來(lái)新一輪變化,。從規(guī)模占比看,周海棟等基金經(jīng)理堪稱基金公司“臺(tái)柱子”,,但從曹名長(zhǎng)離職等案例來(lái)看,,不少基金公司已在人才梯隊(duì)上提前做了充分儲(chǔ)備,團(tuán)隊(duì)化管理取代個(gè)人單打獨(dú)斗,,正在成為趨勢(shì),。
校對(duì):祝甜婷