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科技股殺跌，銀行股崛起,！

日前,，中國(guó)AI公司DeepSeek的爆火，顛覆了全球人工智能市場(chǎng)的格局,，“掀翻”了此前狂熱的科技股,，英偉達(dá)、微軟,、谷歌等紛紛暴跌,。

1月28日，在亞太市場(chǎng)上,，AI概念股也集體重挫,。然而，在這樣的背景下,，日本銀行股卻逆市走強(qiáng),。

截至1月28日收盤(pán)時(shí),，日本市值最大的銀行三菱日聯(lián)股價(jià)上漲2.5%,，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。三井住友金融集團(tuán),、瑞穗金融集團(tuán)等其他銀行股也紛紛上漲,。

那么， 為何銀行股會(huì)逆市上漲呢,？

三菱日聯(lián)金融股價(jià)創(chuàng)新高

1月28日,，亞太主要股指多數(shù)下跌，截至收盤(pán)時(shí),，日經(jīng)225指數(shù)跌1.39%,，報(bào)39016.87點(diǎn)。其中,，AI概念重挫,，Advantest跌11%，藤倉(cāng)跌超9%,，東京電子跌5.74%,，軟銀集團(tuán)跌5.22%。其他權(quán)重股方面,，日立跌超6%,，豐田汽車(chē)跌超1%,。

日本銀行股卻逆市走強(qiáng)。其中,，日本市值最大的銀行三菱日聯(lián)金融股價(jià)上漲2.5%至1969.5日元/股,，為2001年4月上市以來(lái)最高，市值也攀升至23.77萬(wàn)億日元,，折合人民幣約1.1萬(wàn)億元,。其他銀行股也紛紛上漲，三井住友金融集團(tuán)漲2.2%,，瑞穗金融集團(tuán)漲2.8%,，東證指數(shù)中銀行股指數(shù)上漲超2%。

幾天之前,，即當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月24日,，日本央行本月提高關(guān)鍵政策利率至17年來(lái)的最高水平。當(dāng)天,，日本央行在貨幣政策會(huì)議上作出決定,，將日本的貨幣政策利率從0.25%左右提升至0.5%左右，即加息25個(gè)基點(diǎn),。該利率也因此達(dá)到自2008年10月以來(lái),，時(shí)隔約17年，日本貨幣政策利率的最高水平,。

此外,，日本央行將2024財(cái)年核心消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）預(yù)期漲幅從2.5%上調(diào)到2.7%，將2025財(cái)年核心CPI預(yù)期漲幅從1.9%上調(diào)到2.4%,，并將2026財(cái)年核心CPI預(yù)期漲幅從1.9%上調(diào)到2.0%,。

日本央行決定在2024年加息對(duì)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)提振，過(guò)去十多年來(lái)日本銀行業(yè)一直受到處于谷底的借貸成本的擠壓,。日本的銀行業(yè)也在通過(guò)股票回購(gòu)與投資者分享不斷增長(zhǎng)的利潤(rùn),，三菱日聯(lián)計(jì)劃在3月31日之前回購(gòu)至多3000億日元的股票。

當(dāng)前,，投資者正在為進(jìn)一步加息以及日本利率可能在明年或更早達(dá)到1%或更高進(jìn)行準(zhǔn)備,。

A股銀行股也有不錯(cuò)表現(xiàn)

最近幾個(gè)交易日，在A股市場(chǎng)上,，銀行股也有不錯(cuò)的表現(xiàn),。龍年最后一個(gè)交易日，即1月27日,，申萬(wàn)銀行板塊漲幅達(dá)到1.4%,，齊魯銀行漲近5%，中國(guó)銀行、浦發(fā)銀行,、重慶銀行,、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等漲幅均超過(guò)2%,。

1月23日至27日期間的三個(gè)交易日,，申萬(wàn)銀行板塊累計(jì)漲幅達(dá)到3.79%，大幅跑贏大盤(pán)指數(shù),。個(gè)股方面,，齊魯銀行漲幅超過(guò)9%，浦發(fā)銀行和光大銀行漲幅超過(guò)6%,，工商銀行漲5.9%,，中國(guó)銀行、江蘇銀行等漲超5%,。

銀河證券指出,，近日，中央金融辦等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市工作的實(shí)施方案》,，并在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)介紹相關(guān)情況,。方案提出大型國(guó)有保險(xiǎn)公司增加A股（含權(quán)益類(lèi)基金）投資規(guī)模和實(shí)際比例。另外,，會(huì)議要求力爭(zhēng)大型國(guó)有保險(xiǎn)公司從2025年起每年新增保費(fèi)的30%用于投資A股,。銀行穩(wěn)分紅、高股息,、低波動(dòng),，一定程度上可以代替固收類(lèi)產(chǎn)品，成為險(xiǎn)資配置的重點(diǎn)方向,。另外,，長(zhǎng)周期考核之下，被動(dòng)型資金為主導(dǎo)的銀行板塊紅利行情有望延續(xù),。

行動(dòng)方案允許公募基金、商業(yè)保險(xiǎn)資金,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金,、企職業(yè)年金基金、銀行理財(cái)?shù)茸鳛閼?zhàn)略投資者參與上市公司定增,。銀行大股東以財(cái)政部,、央企集團(tuán)和地方國(guó)資為主，公募,、保險(xiǎn),、社保、年金等進(jìn)入有助改善股權(quán)結(jié)構(gòu),，推進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同并有效補(bǔ)充資本實(shí)力,，為市值管理和估值修復(fù)打開(kāi)空間,。

華創(chuàng)證券表示，中長(zhǎng)期資金入市,，有利于支撐低波紅利的銀行股,。此外，2024年10月以來(lái)財(cái)政政策堅(jiān)定有力,，可以對(duì)后續(xù)經(jīng)濟(jì)的信心和預(yù)期更樂(lè)觀(guān)一些,，繼續(xù)看好大金融板塊表現(xiàn)。2024年9月24日后,，一攬子提振經(jīng)濟(jì)的政策密集落地,，政策傳導(dǎo)到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證仍需時(shí)間，但系列政策密集出臺(tái)有利于穩(wěn)定銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善預(yù)期,、同時(shí)也釋放后續(xù)信貸穩(wěn)定增長(zhǎng)信號(hào),。

若本輪政策能有效促動(dòng)地產(chǎn)和消費(fèi)回暖，看好順周期策略空間和機(jī)會(huì),，考慮中期分紅已實(shí)質(zhì)性落地,，當(dāng)期板塊紅利策略邏輯未變。選股推薦兩條主線(xiàn)+一個(gè)主題,。1）股息率高,、資產(chǎn)質(zhì)量有較高安全邊際的銀行仍有絕對(duì)收益。2）經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下,，零售資產(chǎn)占比高的銀行基本面和估值有更大彈性,。

海通證券也認(rèn)為，長(zhǎng)期資金入市提升市場(chǎng)流動(dòng)性,，利好高股息板塊,。結(jié)合近期落地的政策，整體利好銀行板塊,，息差有望保持穩(wěn)定,，營(yíng)收增速有望逐步企穩(wěn)，利潤(rùn)增速有望維持現(xiàn)有水平,，不良率保持低位,，撥備覆蓋率保持高位，維持銀行行業(yè)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí),。

校對(duì)：蘇煥文