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兩大超級(jí)賽道逆勢(shì)爆發(fā),。

美國(guó)總統(tǒng)特朗普新關(guān)稅擾動(dòng)全球市場(chǎng)，今日亞太市場(chǎng)普跌,，港股市場(chǎng)探底回升,，截至午間收盤，恒指跌0.74%，國(guó)企指數(shù)跌0.81%,，恒生科技指數(shù)跌0.67%,。其中，AI概念股逆勢(shì)爆發(fā),，金山云一度暴漲超37%,，第四范式大漲超11%，阿里巴巴大漲超5%,。

有分析稱,，金山云逆勢(shì)暴漲或許與95后AI“天才少女”羅福莉有關(guān)。春節(jié)假期期間,，DeepSeek-R1開源模型憑借卓越的表現(xiàn)，引發(fā)市場(chǎng)震動(dòng),。此前有報(bào)道稱,，雷軍千萬(wàn)年薪挖走DeepSeek-V2關(guān)鍵開發(fā)者羅福莉，羅福莉?qū)⒊蔀樾∶状竽Ｐ蛨F(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人之一,。

與此同時(shí),，港股機(jī)器人概念股亦逆勢(shì)走強(qiáng)，速騰聚創(chuàng)盤中一度大漲超16%,，優(yōu)必選一度漲超6%,。消息面上，2025年央視春晚人形機(jī)器人搭載了速騰聚創(chuàng)自主研發(fā)的激光雷達(dá)Helios,。

暴漲超37%

今日,，港股開盤后，金山云（03896.HK）股價(jià)大幅飆漲,，盤中最高暴漲超37%,，截至午間收盤，金山云暴漲34.45%,，報(bào)8港元,，成交金額6.86億港元。

消息面上,，1月20日國(guó)產(chǎn)大模型DeepSeek-R1橫空出世,，并以其低成本、高性能,、開源等特點(diǎn)震撼AI圈和投資市場(chǎng),，在140個(gè)市場(chǎng)的移動(dòng)應(yīng)用下載量排行榜上位居榜首。此前有報(bào)道稱,，在DeepSeek-V3發(fā)布前,，雷軍已開出千萬(wàn)元年薪招攬DeepSeek-V2的關(guān)鍵開發(fā)者羅福莉，羅福莉?qū)?huì)成為小米大模型團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)之一，小米希望其可以借助開發(fā)DeepSeek-V2的經(jīng)驗(yàn),，優(yōu)化并提升小米AI大模型的效率和體驗(yàn),。

作為DeepSeek-V2的關(guān)鍵開發(fā)者之一，羅福莉被稱為95后AI“天才少女”,，備受市場(chǎng)關(guān)注,。公開資料顯示，羅福莉本科就讀于北京師范大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè),，碩士畢業(yè)于北京大學(xué)計(jì)算語(yǔ)言學(xué)專業(yè),。

碩士畢業(yè)后，羅福莉先是進(jìn)入阿里達(dá)摩院做人工智能研究,，從事預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)言模型相關(guān)的工作,，負(fù)責(zé)阿里達(dá)摩院AliceMind開源項(xiàng)目，主導(dǎo)開發(fā)了多語(yǔ)言預(yù)訓(xùn)練模型VECO,。2022年,，羅福莉加入幻方量化從事深度學(xué)習(xí)相關(guān)策略建模和算法研究，后又跳槽到DeepSeek擔(dān)任深度學(xué)習(xí)研究員,，參與研發(fā)MoE大模型DeepSeek-V2,。

光大證券指出，未來(lái)三年金山云將繼續(xù)為金山軟件和小米集團(tuán)提供云服務(wù),，同時(shí)受益于金山軟件辦公業(yè)務(wù)WPS AI商業(yè)化推進(jìn)+云游戲發(fā)行和運(yùn)營(yíng),。海通證券表示，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與AI共振,，生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢(shì)有望加速業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),。

港股部分AI概念股走強(qiáng)，截至午間收盤,，第四范式大漲超11%,，阿里巴巴大漲超5%。另外,，中芯國(guó)際亦大幅走強(qiáng),，一度大漲超8%。

阿里巴巴旗下通義千問(wèn)此前宣布,，由阿里云提供的Qwen2.5-Max模型,，定價(jià)為1.6美元/百萬(wàn)tokens輸入、6.4美元/百萬(wàn)tokens輸出,。Qwen2.5-Max是阿里大年初一發(fā)布的旗艦大模型,，在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試中得分超越OpenAI、Meta,、DeepSeek的旗艦?zāi)Ｐ汀?/p>

繼DeepSeek之后,，Qwen 2.5-Max的發(fā)布被視為中國(guó)AI技術(shù)在高性能,、低成本技術(shù)路線上的又一重要突破。

華泰證券認(rèn)為,，此次DeepSeek憑借低成本,、高性能優(yōu)勢(shì)引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)，或推動(dòng)投資者重新評(píng)估中國(guó)科技企業(yè)在AI賽道的技術(shù)潛力,，中美科技股或迎來(lái)價(jià)值重估行情,。

浙商證券認(rèn)為，DeepSeek大模型以其顛覆性的成本優(yōu)勢(shì),，一方面可能使得傳統(tǒng)以“高投入,、高算力”為核心的研發(fā)路徑受到一定沖擊，部分AI上游算力硬件可能受到一定負(fù)面影響,，美股科技巨頭若估值下修或會(huì)加大納指波動(dòng),；另一方面有利于AI下游應(yīng)用和商業(yè)化場(chǎng)景的落地，有助于加速AI對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的賦能進(jìn)程,，利好機(jī)器人,、消費(fèi)電子、智能汽車,、計(jì)算機(jī)、傳媒等AI下游板塊,。

機(jī)器人概念股逆勢(shì)爆發(fā)

與此同時(shí),，港股機(jī)器人概念股亦逆勢(shì)大漲，今日盤中,，速騰聚創(chuàng)一度大漲超16%,，優(yōu)必選一度漲超6%。

消息面上,，今年春晚,，跳扭秧歌舞的人形機(jī)器人頭部搭載了速騰聚創(chuàng)自主研發(fā)的激光雷達(dá)Helios。優(yōu)必選此前發(fā)布了全尺寸人形機(jī)器人Walker-S1,，并與多個(gè)行業(yè)的頭部企業(yè)共同探索人形機(jī)器人場(chǎng)景應(yīng)用,。

憑借靈活性、高度適應(yīng)性和人機(jī)協(xié)作能力等優(yōu)勢(shì),，人形機(jī)器人在工業(yè)制造,、醫(yī)療康復(fù)、教育科研,、家庭服務(wù)等眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力,，吸引了眾多企業(yè)紛紛入局，搶占市場(chǎng)先機(jī),。

近期,，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在CES2025上展出14款人形機(jī)器人,；特斯拉CEO埃隆·馬斯克在接受營(yíng)銷公司Stagwell首席執(zhí)行官M(fèi)ark Penn連線采訪時(shí)透露，特斯拉2025年將生產(chǎn)數(shù)千臺(tái)Optimus機(jī)器人,，如果進(jìn)展順利,，2026年特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)量將增加10倍；OpenAI重啟機(jī)器人研究并發(fā)出招聘,；同時(shí)以Figure,、Agility等為代表的國(guó)際優(yōu)秀機(jī)器人主機(jī)廠商已陸續(xù)出貨或加速出貨。

國(guó)內(nèi)來(lái)看,，華為,、比亞迪、小米,、小鵬,、奇瑞此前均表示已紛紛入局人形機(jī)器人領(lǐng)域，智元,、宇樹,、樂(lè)聚、優(yōu)必選等主機(jī)廠商已在出貨進(jìn)程中,。

據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì),，2024年全球人形機(jī)器人出貨數(shù)量將達(dá)到2000臺(tái)以上，正式迎來(lái)商業(yè)化元年,。該機(jī)構(gòu)表示,，隨著全球及中國(guó)主流科技及制造巨頭紛紛布局人形機(jī)器人，該板塊增長(zhǎng)趨勢(shì)已十分明確,，2025年出貨量將顯著增加,，行業(yè)有望迎來(lái)爆發(fā)奇點(diǎn)。

開源證券機(jī)械設(shè)備行業(yè)分析師孟鵬飛表示,，人形機(jī)器人是人類科技史上首個(gè)全球巨頭同時(shí)下場(chǎng)的重磅產(chǎn)品,，2025年為關(guān)鍵年。市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人認(rèn)知逐步加深,，一直圍繞技術(shù)確定性,、進(jìn)入供應(yīng)鏈可能性、技術(shù)壁壘和價(jià)值量,、競(jìng)爭(zhēng)格局,，以事件催化為節(jié)奏尋找投資標(biāo)的，并形成越來(lái)越強(qiáng)的板塊效應(yīng),。

國(guó)信證券也表示,，隨著大廠加入、技術(shù)進(jìn)步和政策支持,，人形機(jī)器人將迎來(lái)快速發(fā)展,，2025年有望成為量產(chǎn)元年,，帶來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。

據(jù)《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》,，2024年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到27.6億元,；到2029年，該市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大至750億元,；到2035年這一市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提升至3000億元,，2025年—2035年復(fù)合增速達(dá)53.15%。

校對(duì)：劉榕枝