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光伏王者回歸,，板塊內(nèi)掀起漲停潮,！

光伏設(shè)備板塊大漲

2月7日,，A股市場(chǎng)沖高回落,，滬指全天收漲1.01%。

光伏設(shè)備板塊大幅沖高,，行業(yè)指數(shù)漲幅榜排名第一,，成份股中，安彩高科,、雙良節(jié)能,、鈞達(dá)股份、愛(ài)旭股份等多股漲停,；聚和材料大漲13.1%,；德業(yè)股份、福萊特,、金博股份,、通威股份、金剛光伏等股跟漲,，幅度均超過(guò)7%,。

光伏板塊集體上漲,，或受歐洲光伏組件價(jià)格上漲利好影響,。歐洲光伏產(chǎn)品銷售平臺(tái)Search4Solar近期收到10家制造商最新價(jià)格顯示,，組件價(jià)格漲幅超20%。目前戶用和商業(yè)項(xiàng)目的TOPCon組件價(jià)格約為0.10歐元/瓦,，全黑太陽(yáng)能電池板價(jià)格已達(dá)0.12歐元/瓦,。據(jù)Search4Solar預(yù)測(cè)，春節(jié)后組件價(jià)格或?qū)?shí)現(xiàn)進(jìn)一步上調(diào),。

從今日主力資金凈流入額來(lái)看,，陽(yáng)光電源、雙良節(jié)能,、愛(ài)旭股份,、鈞達(dá)股份、隆基綠能,、通威股份6股過(guò)1億元,，依次為3.25億元、2.78億元,、2.53億元,、2.49億元、1.65億元,、1.05億元,。

陽(yáng)光電源主營(yíng)光伏逆變器、儲(chǔ)能,、電站系統(tǒng)集成等相關(guān)業(yè)務(wù),。2020年~2023年，公司光伏逆變器出貨量增速快于行業(yè),，龍頭市占率持續(xù)提升,，產(chǎn)品功率涵蓋3KW~8.8MW，全面覆蓋戶用,、工商業(yè)和地面電站等場(chǎng)景,。陽(yáng)光電源尚未發(fā)布年度業(yè)績(jī)，但18家機(jī)構(gòu)一致預(yù)計(jì)公司凈利潤(rùn)將穩(wěn)定增長(zhǎng),，增幅約18.86%,。

2025年光伏裝機(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年底,，全國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量88666萬(wàn)千瓦,，與2023年底相比增長(zhǎng)27717萬(wàn)千瓦，增速28%,。雖然總量續(xù)創(chuàng)新高,，但增速大幅回落,。2022年全年新增裝機(jī)量同比增長(zhǎng)59%，2023年同比增長(zhǎng)147%,。

出口方面,，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)累計(jì)出口光伏組件約235.93GW,，較2023年同期207.99GW上升13%,，顯示中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)金證券表示,，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)“翹尾”及出口雙旺,，歐洲部分渠道組件價(jià)格呈現(xiàn)顯著反彈，節(jié)后產(chǎn)業(yè)鏈量?jī)r(jià)開(kāi)門(mén)紅可期,，玻璃,、電池片等供需關(guān)系及格局較好的環(huán)節(jié)，將具備較強(qiáng)的盈利修復(fù)動(dòng)力,。

在光儲(chǔ)系統(tǒng)成本大幅下降的背景下,，光伏新增裝機(jī)區(qū)域分布將持續(xù)多元化，中國(guó),、歐洲,、美國(guó)三大傳統(tǒng)市場(chǎng)因體量較大裝機(jī)增速將逐漸趨于平穩(wěn)，而中東,、中亞,、南亞、拉美,、非洲等地區(qū)有望在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),，帶動(dòng)光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

國(guó)金證券預(yù)計(jì)2025年光伏新增裝機(jī)維持10%~15%左右的增速,，光伏組件需求有望提升至650GWp~700GWp,。

光伏個(gè)股業(yè)績(jī)普遍不佳

受產(chǎn)業(yè)主要制造環(huán)節(jié)階段性供需失衡影響，2024年光伏板塊個(gè)股業(yè)績(jī)表現(xiàn)普遍不佳,。截至目前,，隆基綠能、通威股份,、晶澳科技,、愛(ài)旭股份、TCL中環(huán)等行業(yè)龍頭均大幅預(yù)虧,，僅10股實(shí)現(xiàn)盈利,。德業(yè)股份、捷佳偉創(chuàng)和福萊特去年凈利潤(rùn)規(guī)模在10億元以上,，其中德業(yè)股份和捷佳偉創(chuàng)均逆行業(yè)大勢(shì),，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比60%以上的高增長(zhǎng),。

德業(yè)股份業(yè)績(jī)大幅預(yù)增，主要在于其深耕亞非拉戶儲(chǔ)和逆變器市場(chǎng),，海外光儲(chǔ)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)能,；捷佳偉創(chuàng)表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)系在手訂單報(bào)告期內(nèi)持續(xù)驗(yàn)收轉(zhuǎn)化為收入所致,。

除德業(yè)股份和捷佳偉創(chuàng)外,，在上述10只預(yù)盈股中,，僅有中信博和拉普拉斯2024年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),，增幅分別為84.04%、78.91%,。中信博業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)歸功于海外光伏地面電站裝機(jī)需求旺盛,，推動(dòng)公司光伏支架業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)；拉普拉斯則作為高效光伏電池片核心工藝設(shè)備的主流供應(yīng)商,，受益于全球光伏裝機(jī)需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng),。

加強(qiáng)行業(yè)自律，2025年有望破局

2024年12月,，數(shù)十家光伏企業(yè)共同探討了減產(chǎn),、防范低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題并達(dá)成了一定共識(shí)。展望未來(lái),，隆基綠能方面表示,，2025年產(chǎn)出和需求之間的失衡，比2024年應(yīng)該會(huì)有很大的好轉(zhuǎn),。2024年恰恰是調(diào)整最激烈的一年,，觀念需要轉(zhuǎn)變，過(guò)去的觀點(diǎn)需要得到教訓(xùn),。

此前,，工信部電子信息司副司長(zhǎng)王世江表示，電子司正加強(qiáng)與中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)的聯(lián)系,，圍繞推動(dòng)行業(yè)自律,、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)等方面開(kāi)展相關(guān)工作,。建議加強(qiáng)行業(yè)自律,，避免非理性惡性競(jìng)爭(zhēng)；苦練內(nèi)功,，注重技術(shù)創(chuàng)新,。