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2月13日,，A股市場沖高回落，三大指數(shù)小幅下跌,。截至收盤,，滬指跌0.42%，深證成指跌0.77%,，創(chuàng)業(yè)板指跌0.71%,。滬深兩市全天成交額為1.82萬億元，較上個交易日放量1426億元,。

盤面上,，市場熱點(diǎn)偏向防御類板塊，白酒,、生豬養(yǎng)殖等大消費(fèi)股逆勢走強(qiáng),，正虹科技等漲停；影視股再度大漲,，光線傳媒漲停續(xù)創(chuàng)歷史新高,。高位股出現(xiàn)大面積退潮，DeepSeek,、算力概念股沖高回落,，美格智能接近跌停。人形機(jī)器人,、半導(dǎo)體,、AI眼鏡、銅纜高速連接等板塊也跌幅居前,。

高位股出現(xiàn)退潮

昨日,，高位股出現(xiàn)集體下跌，多只DeepSeek概念股大幅下挫,，此前八連板的美格智能逼近跌停,，浙數(shù)文化跌超7%，漢得信息,、廣和通等跟跌,。機(jī)器人板塊也遭遇回調(diào)，拓斯達(dá)跌超7%,，江蘇北人,、匯川技術(shù)等跟跌,。

對于DeepSeek催化的AI科技股行情，多家券商提醒關(guān)注過熱風(fēng)險(xiǎn),。

中信建投證券表示,，雖然對科技板塊機(jī)會的中期看好邏輯不變，但也要注意部分主題近期交易擁擠度接近歷史最高水平,，短期不適宜盲目追高,，優(yōu)質(zhì)龍頭公司逢回調(diào)可考慮再布局。

銀河證券提醒投資者,，在AI（DeepSeek）方向,，估值合理的標(biāo)的越來越少，波動率大概率會進(jìn)一步提升,，或脫離邏輯博弈進(jìn)入情緒博弈階段,，這也意味著短線交易的難度比較大，至于是否參與這類交易,，建議量力而行,。

消費(fèi)板塊逆勢上漲

昨日，大消費(fèi)板塊逆勢上漲,，其中白酒板塊領(lǐng)漲,。截至收盤，巖石股份漲停,，山西汾酒,、水井坊等漲超5%。生豬養(yǎng)殖板塊中,，正虹科技,、神農(nóng)集團(tuán)、巨星農(nóng)牧等漲停,；食品板塊中,，黑芝麻漲超4%，百潤股份,、雙匯發(fā)展等紛紛上漲,。

近日，中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)文稱,，根據(jù)春節(jié)前后有關(guān)機(jī)構(gòu)市場調(diào)研顯示,，春節(jié)前后白酒市場符合預(yù)期，高端及大眾價格帶產(chǎn)品表現(xiàn)較好,。四川,、安徽、江蘇等地區(qū)域強(qiáng)勢產(chǎn)品表現(xiàn)相對較優(yōu),，白酒頭部領(lǐng)軍企業(yè)穩(wěn)步前行,，整體態(tài)勢優(yōu)于2024年,，酒業(yè)前景向好。

申萬宏源認(rèn)為,，經(jīng)過春節(jié)旺季,，白酒行業(yè)已出現(xiàn)一些底部特征,，但仍需時間驗(yàn)證,。由于多數(shù)企業(yè)春節(jié)前降低了回款任務(wù)，要重點(diǎn)關(guān)注春節(jié)后淡季的量價表現(xiàn),。今年二季度是關(guān)鍵時期,，如果頭部企業(yè)能堅(jiān)持目前的量價策略，價格體系在淡季進(jìn)一步企穩(wěn),，則行業(yè)的底部特征會進(jìn)一步確認(rèn),。

春季行情如何演繹？

展望后市,，光大證券認(rèn)為,，鑒于目前政策面與資金面預(yù)期都比較積極，春季行情大概率能夠延續(xù),。招商證券認(rèn)為,，當(dāng)前AI行情或?qū)钠諠q走向分化，聚焦真正具備價值增量的環(huán)節(jié),。

西部利得基金表示,，從公募基金2024年四季報(bào)來看，對于硬科技方向的配置已達(dá)到較高水平,。當(dāng)某個方向的持倉集中度突破一定閾值時,，賺錢效應(yīng)會呈現(xiàn)非線性衰減。借鑒移動互聯(lián)網(wǎng)的節(jié)奏,，AI的下一波浪潮落在應(yīng)用端的概率較大,。

配置方面，廣發(fā)證券表示,，短期而言,，可能會出現(xiàn)科技股或TMT內(nèi)部的高低切換，不過科技主線依然明確,。低位成長中,，除了春節(jié)后有所反應(yīng)的低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體設(shè)備,、光伏以外,，還可以關(guān)注文化出海、衛(wèi)星,、醫(yī)療設(shè)備等近期有潛在催化劑的低位成長,。

光大證券建議,，重點(diǎn)關(guān)注AI算力基建（高性價比ASIC芯片、光模塊,、液冷等）及應(yīng)用端（AI眼鏡,、AI手機(jī)以及AI+醫(yī)療、教育等）的投資機(jī)會,。同時,，低空經(jīng)濟(jì)與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等科技主題或有博弈機(jī)會。