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招商證券指出,，1月下旬以來在流動(dòng)性釋放,、DeepSeek爆火出圈、兩會(huì)政策預(yù)期等因素催化下市場(chǎng)展開春季攻勢(shì)。展望3月份,，市場(chǎng)仍處于業(yè)績(jī)和政策真空期，考慮到國(guó)內(nèi)云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)大廠擴(kuò)大資本開支,、政策端對(duì)AI和機(jī)器人等領(lǐng)域的催化仍在,，預(yù)計(jì)春季行情短期仍將持續(xù)演繹。行業(yè)配置方面主要圍繞春季行情的演繹進(jìn)程以及細(xì)分領(lǐng)域景氣修復(fù)的線索布局,。結(jié)合中觀景氣,、盈利能力,、籌碼分布、估值,、交易,、周期階段和賽道價(jià)值等多個(gè)維度，本期推薦關(guān)注通信（通信服務(wù),、通信設(shè)備）,、電子（消費(fèi)電子、半導(dǎo)體）,、機(jī)械（工程機(jī)械,、自動(dòng)化設(shè)備）、汽車（汽車零部件,、乘用車）,、醫(yī)藥生物（醫(yī)療服務(wù)）、國(guó)防軍工（航空裝備）等,。

東莞證券指出,，周一市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，市場(chǎng)盤面熱點(diǎn)較為雜亂,，無明顯主線,。從資金面來看，滬深兩市全天成交額2.08萬億元,，較上個(gè)交易日縮量1121億元,，市場(chǎng)成交額連續(xù)兩日突破2萬億元。從海外方面看,，全球地緣摩擦有所緩和,，中美貿(mào)易競(jìng)合關(guān)系趨于優(yōu)化，海外環(huán)境逐步改善,，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好回升,。國(guó)內(nèi)消息方面，民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)釋放了促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,、高質(zhì)量發(fā)展的重要信號(hào),；證監(jiān)會(huì)表示更好發(fā)揮資本市場(chǎng)平臺(tái)作用，為民營(yíng)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)提供更有力的資本市場(chǎng)支持,。雖然近期A股出現(xiàn)階段性震蕩穩(wěn)固,，主要原因在于前期科技股的快速上漲帶來交易過熱，部分資金獲利了結(jié),。但往后看,，近期產(chǎn)業(yè)消息面暖風(fēng)較多，不斷提振經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖信心,。此外,，臨近月底，兩會(huì)的政策預(yù)期或能給予A股較好的支撐,，大盤有望在震蕩中繼續(xù)向上演繹,。板塊選擇方面，建議重點(diǎn)關(guān)注TMT,、汽車,、銀行和有色金屬等板塊。

國(guó)金證券指出,，“春季躁動(dòng)”尚未結(jié)束,，維持重視中小盤科技成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，聚焦TMT+機(jī)械,。建議：（一）基于AI景氣投資圖譜,，中長(zhǎng)期重點(diǎn)看好：①光芯片、②光模塊和③新型顯示技術(shù),。（二）AI主題投資正當(dāng)時(shí),，短期聚焦：①DeepSeek大模型及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施、零部件,；②低空經(jīng)濟(jì)+無人駕駛,；③PEEK材料；④AI消費(fèi)電子,，包括眼鏡,、手機(jī)、音響等,；⑤AI軟件應(yīng)用,，教育、醫(yī)療,、金融,。

校對(duì)：劉榕枝