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機(jī)構(gòu)指出,，DeepSeek三大關(guān)鍵詞“低成本”+“高性能”+“開源”,，引發(fā)全球科技市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)：DeepSeek的崛起將驅(qū)動(dòng)全球科技投資重心從“堆砌算力”轉(zhuǎn)向“算法+數(shù)據(jù)+算力”協(xié)同發(fā)展，AI產(chǎn)業(yè)從“軍備競(jìng)賽”邁入“場(chǎng)景落地”階段，算力總需求暴增,，計(jì)算機(jī)行業(yè)價(jià)值體系迎來系統(tǒng)性重估,。

核心邏輯

1.DeepSeek本地化部署持續(xù)擴(kuò)容，在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用,。政務(wù)：近期，多地政務(wù)系統(tǒng)陸續(xù)接入DeepSeek大模型,，DeepSeek有望在內(nèi)容生成和智能交互等方面顯著提升政務(wù)辦公效率,。金融：銀行、保險(xiǎn),、基金,、證券業(yè)紛紛加速推進(jìn)DeepSeek系列模型的本地化部署工作。DeepSeek在金融領(lǐng)域的應(yīng)用包括投研分析,、知識(shí)查詢,、產(chǎn)品銷售、客戶服務(wù)等核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景,，以及提升內(nèi)部流程效率,。醫(yī)療：DeepSeek已在昆山市第一人民醫(yī)院—昆山生物醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室和深圳大學(xué)附屬華南醫(yī)院完成本地化部署。DeepSeek有望解決醫(yī)療場(chǎng)景中的低算力需求,、即時(shí)響應(yīng)和數(shù)據(jù)隱私等痛點(diǎn),，未來有望通過AI智能體在醫(yī)學(xué)知識(shí)庫和智能問答、臨床輔助診斷,、健康宣教,、流程優(yōu)化、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新應(yīng)用,。憑借DeepSeek高效能,、低成本的開源特性，其將為各行各業(yè)帶來技術(shù)升級(jí)和效率提升,，利好AI應(yīng)用爆發(fā),。

2.DeepSeek迅速崛起，助力國產(chǎn)化生態(tài)繁榮,。隨著DeepSeek的熱度持續(xù)攀升,，聯(lián)想、釘釘?shù)缺姸啻髲S紛紛推出基于DeepSeek大模型的一體機(jī)解決方案,，迅速占領(lǐng)本地化部署市場(chǎng),。目前，阿里,、騰訊,、字節(jié)等紛紛擁抱DeepSeek,，同時(shí)三大運(yùn)營商紛紛加入DeepSeek的生態(tài)。華為,、海光,、寒武紀(jì)等同樣加入DeepSeek生態(tài)，華為昇騰910C在AI推理中的表現(xiàn)出乎意料地好,，已經(jīng)達(dá)到NVIDIA H100芯片的60％左右,。昇騰910C的性能還可以進(jìn)一步提升。

3.AI驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心革命：AIDC崛起重塑算力格局,。隨著AI算力需求持續(xù)增長,，AIDC預(yù)計(jì)將在全球范圍內(nèi)迎來高速發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模和盈利能力也將顯著提升,。頭部企業(yè)加快AIDC布局,，構(gòu)建全國智算基礎(chǔ)設(shè)施。算力租賃價(jià)格的上漲,、數(shù)據(jù)中心綠色能源技術(shù)的突破,，以及智能算力調(diào)度系統(tǒng)的進(jìn)步，都將進(jìn)一步鞏固AIDC在未來科技基礎(chǔ)設(shè)施中的核心地位,。未來,，企業(yè)將更加重視AI專用數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，從邊緣計(jì)算到超大規(guī)模AI集群,，AIDC的發(fā)展將成為推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)的關(guān)鍵動(dòng)力,，并引領(lǐng)全球算力市場(chǎng)邁入全新紀(jì)元。

利好個(gè)股

建議關(guān)注：AIDC,，潤建股份,、潤澤科技、世紀(jì)互聯(lián)等,；算力芯片,，海光信息、寒武紀(jì)等,；服務(wù)器：浪潮信息,、中科曙光等；光模塊,，光迅科技,、華工科技等；液冷：英維克,、高瀾股份等,。

本文內(nèi)容精選自以下研報(bào)：

《【華西計(jì)算機(jī)】周觀點(diǎn)：阿里上調(diào)資本開支預(yù)期，國產(chǎn)AIDC開啟全新建設(shè)周期》

《上海證券計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：AI大模型競(jìng)賽加劇,，DeepSeek加速賦能各行各業(yè)》

《【銀河晨報(bào)】2.25丨DeepSeek沖擊波：AI狂潮下計(jì)算機(jī)行業(yè)的顛覆與重生》

校對(duì)：劉星瑩