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機構(gòu)指出，DeepSeek三大關鍵詞“低成本”+“高性能”+“開源”,，引發(fā)全球科技市場的連鎖反應：DeepSeek的崛起將驅(qū)動全球科技投資重心從“堆砌算力”轉(zhuǎn)向“算法+數(shù)據(jù)+算力”協(xié)同發(fā)展,，AI產(chǎn)業(yè)從“軍備競賽”邁入“場景落地”階段，算力總需求暴增,，計算機行業(yè)價值體系迎來系統(tǒng)性重估,。

核心邏輯

1.DeepSeek本地化部署持續(xù)擴容，在多個領域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?。政務：近期，多地政務系統(tǒng)陸續(xù)接入DeepSeek大模型,，DeepSeek有望在內(nèi)容生成和智能交互等方面顯著提升政務辦公效率,。金融：銀行、保險,、基金,、證券業(yè)紛紛加速推進DeepSeek系列模型的本地化部署工作,。DeepSeek在金融領域的應用包括投研分析、知識查詢,、產(chǎn)品銷售,、客戶服務等核心業(yè)務場景，以及提升內(nèi)部流程效率,。醫(yī)療：DeepSeek已在昆山市第一人民醫(yī)院—昆山生物醫(yī)學大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應用實驗室和深圳大學附屬華南醫(yī)院完成本地化部署,。DeepSeek有望解決醫(yī)療場景中的低算力需求、即時響應和數(shù)據(jù)隱私等痛點,，未來有望通過AI智能體在醫(yī)學知識庫和智能問答,、臨床輔助診斷、健康宣教,、流程優(yōu)化,、數(shù)據(jù)驅(qū)動決策等場景實現(xiàn)創(chuàng)新應用。憑借DeepSeek高效能,、低成本的開源特性,，其將為各行各業(yè)帶來技術升級和效率提升，利好AI應用爆發(fā),。

2.DeepSeek迅速崛起,，助力國產(chǎn)化生態(tài)繁榮。隨著DeepSeek的熱度持續(xù)攀升,，聯(lián)想,、釘釘?shù)缺姸啻髲S紛紛推出基于DeepSeek大模型的一體機解決方案，迅速占領本地化部署市場,。目前,，阿里、騰訊,、字節(jié)等紛紛擁抱DeepSeek,，同時三大運營商紛紛加入DeepSeek的生態(tài)。華為,、海光,、寒武紀等同樣加入DeepSeek生態(tài)，華為昇騰910C在AI推理中的表現(xiàn)出乎意料地好,，已經(jīng)達到NVIDIA H100芯片的60％左右,。昇騰910C的性能還可以進一步提升。

3.AI驅(qū)動數(shù)據(jù)中心革命：AIDC崛起重塑算力格局,。隨著AI算力需求持續(xù)增長,，AIDC預計將在全球范圍內(nèi)迎來高速發(fā)展，其市場規(guī)模和盈利能力也將顯著提升,。頭部企業(yè)加快AIDC布局,，構(gòu)建全國智算基礎設施,。算力租賃價格的上漲、數(shù)據(jù)中心綠色能源技術的突破,，以及智能算力調(diào)度系統(tǒng)的進步,，都將進一步鞏固AIDC在未來科技基礎設施中的核心地位。未來,，企業(yè)將更加重視AI專用數(shù)據(jù)中心的建設,，從邊緣計算到超大規(guī)模AI集群，AIDC的發(fā)展將成為推動AI產(chǎn)業(yè)鏈整體升級的關鍵動力,，并引領全球算力市場邁入全新紀元,。

利好個股

建議關注：AIDC，潤建股份,、潤澤科技,、世紀互聯(lián)等；算力芯片,，海光信息、寒武紀等,；服務器：浪潮信息,、中科曙光等；光模塊,，光迅科技,、華工科技等；液冷：英維克,、高瀾股份等,。

本文內(nèi)容精選自以下研報：

《【華西計算機】周觀點：阿里上調(diào)資本開支預期，國產(chǎn)AIDC開啟全新建設周期》

《上海證券計算機行業(yè)周報：AI大模型競賽加劇,，DeepSeek加速賦能各行各業(yè)》

《【銀河晨報】2.25丨DeepSeek沖擊波：AI狂潮下計算機行業(yè)的顛覆與重生》

校對：劉星瑩