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機(jī)構(gòu)指出,，政府工作報(bào)告對(duì)教育行業(yè)重點(diǎn)提及,，教育普惠性有望進(jìn)一步提升。

核心邏輯

1.綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)方面有望得到更多重視,，全國(guó)層面教育體系有望逐漸落實(shí)教育部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)人工智能教育的通知》頂層設(shè)計(jì),，在教學(xué)、考試等場(chǎng)景融入人工智能課程。后續(xù)全國(guó)層面教育體系對(duì)人工智能課程需求有望提升。出版公司作為課程內(nèi)容的出版與發(fā)行方,，看好受益于需求提升，憑借內(nèi)容與渠道優(yōu)勢(shì),，完善現(xiàn)有教材教輔產(chǎn)品體系,，并拓展人工智能方向的應(yīng)用產(chǎn)品、課后服務(wù),、研學(xué)實(shí)踐等教育業(yè)態(tài),。

2.AI賦能教育全場(chǎng)景，降本增效成果初顯,。AI從教,、學(xué),、管,、考等多維度重塑教育行業(yè)，實(shí)現(xiàn)降本增效,。在教師端,，AI可輔助備課、教研,、組卷,、判卷、寫(xiě)點(diǎn)評(píng)等,，幫助老師提高教學(xué)質(zhì)量和備課效率,，節(jié)省人工成本；在學(xué)生端,，AI通過(guò)虛擬交互和個(gè)性化數(shù)據(jù)分析幫助學(xué)生提高學(xué)習(xí)效率,；在企業(yè)端，AI簡(jiǎn)化企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程,，提高企業(yè)管理效率,。AI大模型不斷演進(jìn)，DeepSeek-R1模型展現(xiàn)“低成本+高推理能力+多模態(tài)支持”的組合優(yōu)勢(shì),。但AI無(wú)法完全替代線下教學(xué),，頭部教育公司具備數(shù)據(jù)積累和場(chǎng)景應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。

3.在AI應(yīng)用以及消費(fèi)預(yù)期修復(fù)等交易主題中,，需要重點(diǎn)關(guān)注教育板塊三大投資主線：1）消費(fèi)預(yù)期修復(fù)帶來(lái)的教培板塊投資機(jī)會(huì),，多數(shù)公司估值低于1倍PEG，且部分政策如生育補(bǔ)貼等有望直接提振板塊信心,；2）個(gè)股基本面邊際向好的職業(yè)培訓(xùn)公司,，在順周期預(yù)期下盈利有望進(jìn)一步超預(yù)期,；3）產(chǎn)品布局完善，且持續(xù)推行,、迭代的教育AI公司,。

利好個(gè)股：

國(guó)泰君安建議關(guān)注：學(xué)大教育、行動(dòng)教育,、高途集團(tuán),、豆神教育、盛通教育等,。

本文內(nèi)容精選自以下研報(bào)：

《中信證券 教育｜重點(diǎn)關(guān)注教育板塊的估值提升》

《天風(fēng)證券 商貿(mào)零售行業(yè)點(diǎn)評(píng)：生育刺激政策加速高力度落地,，母嬰教育鏈與消費(fèi)信心雙受益》

《中泰證券 呼市發(fā)布育兒補(bǔ)貼細(xì)則，把握出版,、AI+教育投資機(jī)會(huì)》

《國(guó)泰君安 政府工作報(bào)告解讀：提出教育強(qiáng)國(guó)三年規(guī)劃,，教育普惠性提高》

《國(guó)泰君安 教育行業(yè)深度報(bào)告：技術(shù)迭代與政策驅(qū)動(dòng)，AI賦能教育降本增效》

校對(duì)：姚遠(yuǎn)