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利好不斷累積,！

3月30日下午,，交通銀行、中國銀行,、建設(shè)銀行和郵儲(chǔ)銀行齊齊發(fā)布公告稱,，董事會(huì)通過了向特定對象發(fā)行A股股票的議案。其中,，財(cái)政部將以現(xiàn)金方式認(rèn)購中國銀行,、建設(shè)銀行全部新發(fā)行股份，并包攬交通銀行,、郵儲(chǔ)銀行超過九成的新發(fā)行股份,，合計(jì)出資規(guī)模達(dá)5000億元。從發(fā)行價(jià)來看,，雖低于每股凈資產(chǎn)，但屬溢價(jià)發(fā)行,，這對于市場來說,，無疑能起到正面激勵(lì)作用。

與此同時(shí),，這個(gè)周末釋放的業(yè)績利好也有不少,。多家券商發(fā)布2024年業(yè)績公告，廣發(fā)證券凈利潤為96.37億元,，同比增38.11%,；華泰證券凈利潤為153.51億元，同比增20.4%,；華林證券歸母凈利潤為3.53億元,；扣非歸母凈利潤為3.75億元，同比上升84.4%,?！叭坝汀币补紭I(yè)績，中國石油盈利居首,，歸母凈利潤同比增長2%至1646.8億元,，創(chuàng)歷史新高；中國海油營收、凈利雙增長,，凈利潤同比增長11.4%至1379.36億元,。

重磅回購也在周末出現(xiàn)。3月28日晚,，美的集團(tuán)披露股份回購計(jì)劃,，擬用50億元至100億元回購公司股份，其中70%及以上將用于注銷以減少注冊資本,，且已取得不超過90億元的貸款資金銀行承諾函,。

行業(yè)方面亦是利好不斷，特別是具身智能機(jī)器人等,。在電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇采訪間,，長城汽車CTO吳會(huì)肖透露,，目前長城已經(jīng)與宇樹科技簽訂戰(zhàn)略協(xié)議,。合肥設(shè)立100億元未來產(chǎn)業(yè)基金推動(dòng)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3月30日,，中關(guān)村戰(zhàn)新基金在2025中關(guān)村論壇年會(huì)上正式發(fā)布,，規(guī)模100億元，聚焦投資戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè),，培育和服務(wù)一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)加速發(fā)展,。

撬動(dòng)4萬億信貸增量？

據(jù)交通銀行,、中國銀行,、建設(shè)銀行和郵儲(chǔ)銀行發(fā)布的公告，四家國有大行此次擬發(fā)行規(guī)模均不超過發(fā)行前總股本的30%,，合計(jì)募資規(guī)模達(dá)5200億元,。其中，中國銀行,、建設(shè)銀行分別擬發(fā)行不超過272.73億股,、113.27億股，每股發(fā)行價(jià)分別為6.05元,、9.27元,。財(cái)政部將分別出資1650億元、1050億元認(rèn)購兩家銀行全部新增股份,。

對于銀行本身而言,，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，郵儲(chǔ)2024年末核心一級(jí)資本充足率9.56%,，建行雖達(dá)14.48%,，但信貸擴(kuò)張壓力下需未雨綢繆,。注資后郵儲(chǔ)普通一級(jí)資本提升0.8%—1.2%，可撬動(dòng)萬億級(jí)信貸增量,，精準(zhǔn)對接“穩(wěn)地產(chǎn)+新動(dòng)能”雙主線,。

另外，此次皆為溢價(jià)發(fā)行,，建行定增價(jià)9.27元/股（對應(yīng)0.67xPB）,、郵儲(chǔ)定價(jià)隱含0.7x PB以上，均硬性滿足國資委“發(fā)行價(jià)≥每股凈資產(chǎn)”紅線,，避免國有資產(chǎn)流失,。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，溢價(jià)實(shí)質(zhì)也是政策底信號(hào),，可以對沖一些資金撤離引發(fā)的估值塌方,。

據(jù)中新經(jīng)緯，中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明表示,，此次財(cái)政部注資國有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本,，是國家的主動(dòng)布局。若按照8倍乘數(shù)效應(yīng)進(jìn)行計(jì)算,，5000多億注資約可撬動(dòng)4萬億信貸增量,，有助于加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度。特別國債發(fā)行與貨幣政策也將形成協(xié)同,。今年還有1.3萬億超長期特別國債,，中央財(cái)政力度擴(kuò)張明顯，預(yù)計(jì)將構(gòu)建“財(cái)政發(fā)力+貨幣護(hù)航”的政策組合,，實(shí)現(xiàn)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán),。

核心資產(chǎn)的業(yè)績支撐

3月30日晚間，中國石油發(fā)布2024年度報(bào)告,，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.94萬億元，同比降約2.5%,；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1646.8億元,，同比增長2%，再創(chuàng)歷史新高,。自由現(xiàn)金流1043.52億元,，保持在千億元以上。

此前,，中國海洋石油公告稱,，2024年實(shí)現(xiàn)營收4205.06億元，同比增長0.9%,；凈利潤1379.36億元,，同比增長11.4%,；2024年資本支出人民幣1302.2億元。

央企醫(yī)療巨頭——華潤醫(yī)療亦發(fā)布的2024年度業(yè)績,，報(bào)告顯示,，全年實(shí)現(xiàn)綜合總營收98.55億元，同比減少2.5%,，主要受醫(yī)院業(yè)務(wù)收入下滑拖累,，不過歸母凈利潤達(dá)5.66億元（2023年：2.58億元），同比大幅增長119.6%,。

海信家電發(fā)布2024年年度報(bào)告,。報(bào)告顯示，2024年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入927.46億元,，同比增長8.35%,；歸母凈利潤33.48億元，同比增長17.99%,；擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12.3元（含稅）,，同比增長21.42%。

周末公布的證券公司業(yè)績也是普遍造好,。而且,，從一季度的市場活躍度來看，證券公司的一季報(bào)應(yīng)該也會(huì)有不錯(cuò)表現(xiàn),。

重磅回購現(xiàn)身

3月28日晚,，美的集團(tuán)披露股份回購計(jì)劃，根據(jù)公告,，美的集團(tuán)此次計(jì)劃回購股份的資金總額不超過100億元且不低于50億元,，回購價(jià)格為不超過100元/股，其中70%及以上回購股份將用于注銷并減少注冊資本,。

此次回購資金來自該公司自有資金及/或中國銀行順德分行提供的股票回購專項(xiàng)貸款,，并于近日取得了該行不超過90億元的貸款資金承諾函，貸款期限不超過3年,。同時(shí),，美的集團(tuán)擬通過變更回購股份用途的方式，將之前用于股權(quán)激勵(lì)的超過1100萬股回購股份用途變更為注銷并減少公司注冊資本,。

此前,，格力也發(fā)布了金額巨大的增持公告。3月3日晚間,，格力電器發(fā)布公告稱,，近日，收到公司5%以上股東京?；ヂ?lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司出具的《關(guān)于增持珠海格力電器股份有限公司股份的告知函》,，京?；ヂ?lián)擬于本公告日起六個(gè)月內(nèi)以自有資金和金融機(jī)構(gòu)增持專項(xiàng)貸款通過集中競價(jià)方式增持公司股份。本次增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間,，擬增持股份的金額不低于10.5億元,，不超過21億元。

近日還有長飛光纖,、海爾智家,、華誼集團(tuán)、海格通信,、鄭煤機(jī),、九安醫(yī)療等多家上市公司披露股份回購貸款計(jì)劃。據(jù)Wind數(shù)據(jù)粗略統(tǒng)計(jì),，自去年9月回購增持再貸款政策落地至今,，A股已有400多家上市公司披露回購增持貸款計(jì)劃，貸款額度上限正在朝1000億元邁進(jìn),。

行業(yè)利好不斷

這個(gè)周末,，除了新能源汽車行業(yè)之外，以智能機(jī)器人為主的利好也頻頻傳來,。

首先,，在電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇采訪間，長城汽車CTO吳會(huì)肖透露,，目前長城已經(jīng)與宇樹科技簽訂戰(zhàn)略協(xié)議,。其中，宇樹科技負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)控制和本體,，長城負(fù)責(zé)上層應(yīng)用開發(fā),，主要應(yīng)用在工廠和汽車等場景。

其次,，2025中國（合肥）智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)30日在安徽合肥舉行,。大會(huì)集中簽約了一批重點(diǎn)機(jī)器人項(xiàng)目，簽約總金額超65億元人民幣,。大會(huì)發(fā)布了合肥市支持智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大政策舉措：計(jì)劃開放60家整車配套企業(yè)供應(yīng)鏈目錄,，為100家企業(yè)提供公共服務(wù)與技術(shù)攻關(guān)支持，打通科大訊飛等兩大多模態(tài)“智慧大腦”,，并在8大應(yīng)用場景加速落地。此外,，合肥市設(shè)立100億元未來產(chǎn)業(yè)基金,，三年內(nèi)投入20億元建設(shè)公共服務(wù)平臺(tái)體系，每年再拿出1億元專項(xiàng)資金補(bǔ)貼智能機(jī)器人企業(yè)研發(fā)成本,，全面推動(dòng)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。

第三,，3月29日下午，雄安體育中心外的露天足球場上,，身著碎花棉衣的宇樹人形機(jī)器人靈敏地抬起腳,，將草地上的足球踢了出去，為球賽開球,。與此同時(shí),，身穿一套舞獅服裝的宇樹機(jī)器狗在場外跑來跑去，不時(shí)停下腳步對著場上的小球員們揮揮手,、比個(gè)心,，為小球員們加油鼓勁兒。這兩款機(jī)器人是宇樹機(jī)器人在雄安的首秀,?！盀榍蛸愰_球的人形機(jī)器人，就是在蛇年央視春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)上跳舞的同款,?！庇顦錂C(jī)器人品牌經(jīng)銷商工作人員介紹。

第四,，3月30日,，中關(guān)村戰(zhàn)新基金在2025中關(guān)村論壇年會(huì)上正式發(fā)布?；鹨?guī)模100億元,，聚焦投資戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，培育和服務(wù)一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)加速發(fā)展,。據(jù)介紹,，該基金在北京市西城區(qū)、北京國有資本運(yùn)營管理有限公司的大力支持下,，由中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)聯(lián)合新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司,、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司等多家意向單位共同籌劃發(fā)起設(shè)立。

中信證券表示,，4月初關(guān)稅“風(fēng)暴”即將落地,，市場可能受影響最大，但準(zhǔn)備也最充分,；控供給,、保需求，二季度國內(nèi)政策發(fā)力方向越發(fā)清晰,。關(guān)稅“風(fēng)暴”落地后,，預(yù)計(jì)A股回暖、港股休整,、美股修復(fù),。從業(yè)績層面來看,，核心資產(chǎn)已體現(xiàn)出極強(qiáng)的經(jīng)營韌性，左側(cè)布局的契機(jī)已經(jīng)成熟,；從流動(dòng)性層面來看,，活躍資金明顯退潮，產(chǎn)業(yè)主題需要催化及時(shí)間來蓄勢,。配置上,，延續(xù)科技點(diǎn)火、供給側(cè)發(fā)力和消費(fèi)補(bǔ)短板的思路,。

排版：劉藝文?

校對：王朝全???