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創(chuàng)新藥久違爆發(fā)！

今天早上,，創(chuàng)新藥突然成為市場的主力,，創(chuàng)新藥指數(shù)狂飆近6%，誠達(dá)藥業(yè),、艾迪藥業(yè),、一品紅、榮昌生物,、鍵凱科技,、成都先導(dǎo)等個股漲停或漲超10%,。這個沉寂已久的板塊為何突然大爆發(fā),？

分析人士認(rèn)為，一方面是該板塊此前并非熱點(diǎn),，亦不擁擠,，而且也適合成為防御品種，因而成為資金進(jìn)攻的方向,；另一方面亦與一些突發(fā)性利好有關(guān),。

第一，國務(wù)院國資委鼓勵國有企業(yè)在生物醫(yī)藥等領(lǐng)域開展并購重組,。

第二,，集采優(yōu)化的預(yù)期較為強(qiáng)烈，3月26日國家醫(yī)保局召開優(yōu)化醫(yī)藥集采工作研發(fā)會,，市場預(yù)期會議可能推進(jìn)藥品集采優(yōu)化細(xì)則,。同時市場也在熱議一份《進(jìn)一步優(yōu)化藥品集采政策的方案（征求意見稿）》文件。

第三,，國家藥監(jiān)局綜合司近日公開征求《關(guān)于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管 支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的舉措（征求意見稿）》意見,。

徹底爆發(fā)

板塊指數(shù)暴漲近6%，個股大面積漲停,。這是今天早上創(chuàng)新藥板塊的表現(xiàn),。

其實(shí)，周末,，市場對于創(chuàng)新藥就有一定預(yù)期,。不過，由于昨天整個市場表現(xiàn)一般，所以創(chuàng)新藥整體也走弱,。而創(chuàng)新藥的預(yù)期之所以被打起來,，可能還是與一些利好有關(guān)。

上周創(chuàng)新藥藥劑公司持續(xù)公布業(yè)績及BD利好,，國產(chǎn)創(chuàng)新藥藥企一周內(nèi)發(fā)布三個授權(quán)海外龍頭藥企的大BD：港股創(chuàng)新藥企與海外龍頭MNC達(dá)成協(xié)議共同研發(fā)針對免疫性疾病,、腫瘤及其他多種疾病的第一代多特異性抗體療法；港股藥品及化學(xué)原料藥公司將GLP-1三靶點(diǎn)產(chǎn)品管線授權(quán)海外龍頭MNC,，解鎖公司創(chuàng)新轉(zhuǎn)型里程碑事件。國內(nèi)仿創(chuàng)龍頭藥企與另一家海外MNC達(dá)成協(xié)議,，將其降脂藥脂蛋白口服小分子項(xiàng)目有償許可給海外MNC,。三個BD交易合計(jì)首付款近6億美元及近80億美元總金額。

此外,，3月26日,，國家醫(yī)保局召開優(yōu)化醫(yī)藥集采工作研發(fā)會，市場預(yù)期會議可能推進(jìn)藥品集采優(yōu)化細(xì)則,。而周末,，一則開展優(yōu)化醫(yī)藥集采工作研討會的通知截圖在業(yè)內(nèi)流傳，同時被熱議的還有一份《進(jìn)一步優(yōu)化藥品集采政策的方案（征求意見稿）》文件,。

3月31日晚上的消息,，國務(wù)院國資委黨委日前在《民主與法制》周刊發(fā)表署名文章表示，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),。堅(jiān)持問題導(dǎo)向,、目標(biāo)導(dǎo)向，更加突出分類施策,，對于生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱的領(lǐng)域,，鼓勵國有企業(yè)運(yùn)用并購重組、股權(quán)投資,、產(chǎn)業(yè)基金等多種方式,，加快形成產(chǎn)業(yè)影響力。

同時,，國家藥監(jiān)局為落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2024〕53號）要求,，完善審評審批機(jī)制，加強(qiáng)全生命周期監(jiān)管,，全力支持高端醫(yī)療器械重大創(chuàng)新,，促進(jìn)更多新技術(shù)、新材料,、新工藝和新方法應(yīng)用于醫(yī)療健康領(lǐng)域,，更好滿足人民群眾健康需求，國家藥監(jiān)局選擇部分領(lǐng)域高端醫(yī)療器械，研究提出支持創(chuàng)新發(fā)展的舉措,，經(jīng)實(shí)地調(diào)研,、座談等方式聽取意見建議，形成《關(guān)于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的舉措（征求意見稿）》,，現(xiàn)向社會公開征求意見,。

持續(xù)性幾何？

那么,，醫(yī)藥板塊的持續(xù)性究竟又有多大呢,？分析人士認(rèn)為，若集采得以優(yōu)化,，醫(yī)藥板塊必然會迎來重估,。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2024年—2025年多個文件出臺支持創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，2024年,、2025年政府工作報(bào)告支持創(chuàng)新藥；創(chuàng)新藥支付端出現(xiàn)積極變化,，丙類醫(yī)保目錄有望年內(nèi)發(fā)布,，逐步建立多元化支付體系，全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展政策逐步落地,，支付端對估值束縛有望解除,。

3月28日，2025年全國藥政工作會議在京召開,，總結(jié)2024年藥政工作,，安排部署2025年重點(diǎn)任務(wù)。媒體經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)道,，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會就商業(yè)健康保險(xiǎn)藥品目錄-A系初稿向各健康險(xiǎn)專委會常委單位征求意見,。產(chǎn)業(yè)層面的變革逐步推進(jìn)，股價是產(chǎn)業(yè)變化的放大器,，對中長期保持樂觀的同時,，短期的風(fēng)險(xiǎn)也需要關(guān)注。

湘財(cái)證券表示,，國內(nèi)創(chuàng)新藥多元支付機(jī)制建設(shè)持續(xù)推進(jìn),，2025年有望成為政策落地轉(zhuǎn)折年，首先首版丙類醫(yī)保目錄年內(nèi)推出,，其次在完善藥品價格形成機(jī)制及近一步支持創(chuàng)新藥政策新舉措有望落地,，全鏈條支持創(chuàng)新藥政策持續(xù)深化。

信達(dá)證券認(rèn)為,，隨著二季度的臨近,，醫(yī)保談判、醫(yī)保丙類目錄落地預(yù)期、多個重要腫瘤藥臨床會議等事件有望成為新一輪創(chuàng)新藥行情的催化劑,。同時,，一季度多數(shù)醫(yī)藥子板塊存在基數(shù)壓力，二季度醫(yī)藥板塊業(yè)績有望呈現(xiàn)逐步恢復(fù)的趨勢,。整體上看,，中長期堅(jiān)定看好AI醫(yī)療和創(chuàng)新藥的發(fā)展，階段性建議重點(diǎn)關(guān)注生育相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,、消費(fèi)醫(yī)療方向及2025年一季度業(yè)績超預(yù)期個股,。

排版：汪云鵬

校對：蘇煥文