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司迪
2025-04-02 22:28
隨著人工智能相關(guān)芯片需求釋放,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)加大對晶圓廠設(shè)備投資,。據(jù)SEMI（國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會）最新一季報告預(yù)測，2025年全球用于前端設(shè)施的晶圓廠設(shè)備支出將到達(dá)1100億美元,，連續(xù)六年保持增長,。其中，中國仍穩(wěn)居全球半導(dǎo)體設(shè)備支出龍頭,。
AI強勢拉動
SEMI總裁兼首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示：“全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對晶圓廠設(shè)備的投資已經(jīng)連續(xù)六年成長,，隨著AI相關(guān)芯片需求持續(xù)走強，產(chǎn)量大增,，2026年更將大幅增加18%,。”
預(yù)測報告顯示,，受高效能運算（HPC）和內(nèi)存類別支持?jǐn)?shù)據(jù)中心擴展的需求帶動,，以及人工智能整合度不斷提高，邊緣設(shè)備所需硅產(chǎn)品不斷攀升,，晶圓廠設(shè)備支出不斷增長,。據(jù)預(yù)測，2025年全球用于前端設(shè)施的晶圓廠設(shè)備支出較去年同比上升2%,，到達(dá)1100億美元,；明年晶圓廠設(shè)備支出更將增長18%，到達(dá)1300億美元,。
回顧2024年,，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強勢反彈，并受人工智能影響,，銷售額有望保持雙位數(shù)增長,。
在日前舉辦SEMI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投資論壇上，SEMI全球副總裁,、中國區(qū)總裁居龍介紹,，2024年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)反彈增長19%，達(dá)到6280億美元,，預(yù)計2025年,，全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)計將出現(xiàn)兩位數(shù)的增長，在2030年達(dá)到萬億美元,，這一里程碑達(dá)成時間甚至比預(yù)期更早,。
IDC全球半導(dǎo)體與賦能科技研究集團總裁Mario Morales也預(yù)計，今年半導(dǎo)體行業(yè)銷售額將實現(xiàn)兩位數(shù)增長,。到2030年,，人工智能的累積經(jīng)濟影響將達(dá)到全球GDP的3.5%,，全球企業(yè)在2025-2028年間將在IT領(lǐng)域投入1.5萬億美元，其中超過3000億美元將用于AI平臺,。長期來看,，半導(dǎo)體銷售額在2024-2028年間仍將保持兩位數(shù)的復(fù)合年增長率。
先進(jìn)邏輯和存儲擴張顯著
SEMI首席分析師曾瑞榆在論壇發(fā)言預(yù)計,，未來全球半導(dǎo)體銷售額從2024年至2028年預(yù)計將以8%的年復(fù)合增長率增長,，服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心市場將成為增長的主要驅(qū)動力。全球晶圓廠設(shè)備投資從穩(wěn)定走向加速增長,，2025年云服務(wù)提供商的資本支出預(yù)計將超過2500億美元,，AI相關(guān)投資持續(xù)增加，先進(jìn)邏輯和存儲器投資將占據(jù)設(shè)備總投資的一半,。
結(jié)合SEMI最新預(yù)測報告來看,，邏輯微組件類別將成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擴張領(lǐng)頭羊。
據(jù)預(yù)測,，邏輯微組件類別在2納米制程和背面供電技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)投資助推下,，成為晶圓廠投資成長的關(guān)鍵驅(qū)動力，相關(guān)技術(shù)可望于2026年進(jìn)入投產(chǎn)階段,。邏輯微組件領(lǐng)域投資將增加11%,，2025年來到520億美元，隨后持續(xù)增長,，2026年增加14%,，達(dá)590億美元。
另外,，未來兩年存儲領(lǐng)域整體支出穩(wěn)步增長,，預(yù)計2025年小幅上漲2%至320億美元，2026年則有27%的強勁增幅,。其中,，內(nèi)存領(lǐng)域投資先降后升，2025年同比下降6%至210億美元,，2026年反彈,，增長19%升至250億美元。閃存類別支出呈大幅復(fù)蘇的態(tài)勢,，預(yù)計2025年達(dá)100億美元,，增長54%，2026年進(jìn)一步增長47%,，直沖150億美元,。
中國穩(wěn)居龍頭
分地區(qū)來看，中國將穩(wěn)居晶圓廠設(shè)備支出龍頭,。
盡管相比2024年500億美元高峰值有所下降,，SEMI預(yù)計中國2025年設(shè)備投資總值為380億美元,，較前一年減少24%，2026年支出減少5%來到360億美元,。
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展。據(jù)曾瑞榆預(yù)估,，2024年至2028年,，中國晶圓產(chǎn)能的年復(fù)合增長率預(yù)計為8.1%，高于全球5.3%的平均水平,。中國在主流制程節(jié)點（22nm-40nm）的產(chǎn)能增長尤為顯著,，預(yù)計到2028年，中國在全球主流半導(dǎo)體制造產(chǎn)能中的占比將達(dá)到42%,。盡管在先進(jìn)制程節(jié)點（14nm及以下）方面仍面臨追趕挑戰(zhàn),，但中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展態(tài)勢良好，有望在全球市場中占據(jù)更重要的地位,。
另外,，隨著AI技術(shù)日益普及推升內(nèi)存采用量，韓國芯片制造商計劃增加設(shè)備投資,，推動產(chǎn)能擴張和技術(shù)升級,，2026年可望成為支出排行次高的地區(qū)。2025年設(shè)備投資額預(yù)計增長29%至215億美元,，2026年增加26%,，來到270億美元。
中國臺灣地區(qū)位居第三,，2025年及2026年投資額預(yù)計分別達(dá)210億美元和245億美元,，以滿足跨云端服務(wù)和邊緣設(shè)備領(lǐng)域不斷增長的人工智能應(yīng)用需求。
另外,，美洲地區(qū)排名第四,，2025年支出約140億美元，2026年為200億美元,。日本,、歐洲和中東以及東南亞地區(qū)設(shè)備投資緊追在后，2025年支出分別為140億美元,、90億美元和40億美元,，2026年為110億美元、70億美元和40億美元,。
