證券時報
2025-04-03 09:04
隨著公募基金2024年年報披露完畢,，以匯金系為代表的“國家隊”持倉也得以揭曉,。
目前，中央匯金投資ETF分為4大主體,，分別是中央匯金投資有限責任公司（以下簡稱匯金投資）,、中央匯金資產管理有限責任公司（以下簡稱匯金資管）、易方達基金—匯金資管單一資產管理計劃和華夏基金—匯金資管單一資產管理計劃,。
去年下半年,，中央匯金大筆加倉，截至年末ETF持倉已超1萬億元,，環(huán)比增加近八成,，同比更是激增7倍以上。對比來看,，中央匯金去年下半年借助ETF對A股市場進行了全面布局,，聚焦大盤藍籌與聚焦中小成長板塊的寬基ETF均獲匯金增持，部分細分主題ETF也獲新進資金流入或加倉,。
中央匯金持有ETF總市值突破萬億元,，環(huán)比大增近八成
Wind數據顯示，截至2024年末,，中央匯金持有ETF的份額合計3176億份,，持倉市值合計1.05萬億元。
與2024年中相比,，2024年末“國家隊”持有ETF的份額增加819億份,，持倉市值增加4625億元，增幅為78.31%,。
2024年,，中央匯金對ETF的“掃貨”力度驚人。與2023年末相比,，中央匯金持有ETF的份額增加2669億份,，規(guī)模增長近9300億元，持倉市值更是激增7.87倍,。
具體而言,，匯金投資持有ETF的數量為21只，與2024年6月末保持一致,，持倉規(guī)模6617億元,；匯金資管持有ETF的數量為15只，較2024年6月末增加6只,，持倉規(guī)模為3822億元,；易方達基金—匯金資管單一資產管理計劃數量為10只，環(huán)比增加2只,，持倉規(guī)模為62億元,；華夏基金—匯金資管單一資產管理計劃持有ETF的數量由2024年6月末的20只增至2024年末的21只,，持倉規(guī)模為30億元。
多種風格全面布局
整體而言,，滬深300指數相關的ETF被匯金持有最多,。截至去年底，華泰柏瑞滬深300ETF是中央匯金持有市值最高的ETF,，為2506億元，中央匯金投資和中央匯金資管分別持有1434億元,、1071億元,。
易方達滬深300ETF是中央匯金持有市值第二大的ETF，為1827億元,，華夏滬深300ETF位列第三,，為1342億元。此外,，嘉實滬深300ETF和華夏上證50ETF也是中央匯金持有市值超千億元的ETF,。
從品種來看，去年下半年頭部的寬基ETF均獲中央匯金增持,。一方面,，聚焦大盤藍籌風格的ETF持續(xù)獲青睞。匯金去年下半年對上述四只滬深300ETF的持倉份額從年中的1337億份增至年末1720億份,，環(huán)比份額增加383億份,，持倉市值增加3195億元。
另一方面,，去年下半年中央匯金對代表中小盤風格的中證500指數和中證1000指數相關ETF進行了大手筆加倉,。據Wind統(tǒng)計，匯金去年末持有華夏,、南方,、嘉實旗下3只中證500ETF的份額為157億份，較6月末增加40億份,，同期持倉市值增加236億元,。
數據顯示，去年6月末,，匯金持有4只中證1000ETF的份額合計189億份,，而去年末卻增至了373億份，持倉份額幾乎翻倍,；同期持倉市值隨之大幅增加,，從532億元增至903億元，增幅接近七成,。
此外,，科創(chuàng)板,、創(chuàng)業(yè)板等科技類ETF也獲得中央匯金加倉，包括易方達創(chuàng)業(yè)板ETF,、易方達上證科創(chuàng)板50ETF,、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF在內的多只“雙創(chuàng)”類寬基ETF持倉市值居前，且去年下半年持倉規(guī)模增加明顯,。
布局不少特色ETF
除了寬基ETF之外,，一些特色的行業(yè)或者主題ETF也受到匯金的青睞。
數據顯示,，黃金股ETF,、恒生紅利ETF、軟件ETF,、5G通信ETF,、養(yǎng)殖ETF、有色金屬ETF,、醫(yī)療器械ETF,、煤炭ETF等ETF的前十大持有人中都出現(xiàn)匯金的身影。
從目前看,，易方達基金—匯金資管單一資產管理計劃和華夏基金—匯金資管單一資產管理計劃,，投資方向更偏向于行業(yè)主題產品，這兩個計劃分別持有10只,、21只產品,，去年末合計持倉達到百億元級別。
具體來看,，易方達基金—匯金資管單一資產管理計劃,，新進華夏中證5G通信主題ETF，更一躍成為第一大持有人,，持有份額2.39億份,。同時，該計劃還成為廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網30ETF的第一大持有人,，持有份額從6.7億份上升至14.84億份,。
華夏基金—匯金資管單一資產管理計劃則新進了華夏恒生中國內地企業(yè)高股息率ETF、華夏中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF,、永贏中證全指醫(yī)療器械ETF等,。
業(yè)內人士表示，去年以中央匯金為代表的大資金進場增持ETF,，主要傳遞了積極的信號,，有助于提振投資信心，彰顯了對后市行情的偏樂觀態(tài)度，以及對資本市場中長期投資價值的認可,。
還有人士表示,，從中長期看，除了中央匯金之外,，各路增量資金也持續(xù)加碼流入,，將為資本市場注入更多“壓艙石”資金。而具備規(guī)模大,、費率低,、流動性好、風險收益特征鮮明等優(yōu)勢的ETF,，有望逐步成為投資者資產配置的首選,。
