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半導(dǎo)體板塊11日盤(pán)中再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿,，富滿微20%漲停,，思瑞浦漲超19%，納芯微漲超15%,，盛景微,、大港股份亦漲停，華虹公司漲超8%,。

行業(yè)方面,，3月份全球半導(dǎo)體需求有所改善，手機(jī),、平板,、可穿戴腕式設(shè)備保持小幅增長(zhǎng),，TWS耳機(jī)、智能手表,、智能家居快速增長(zhǎng),，AI服務(wù)器與新能源車保持高速增長(zhǎng)，需求在4月或?qū)⒗^續(xù)復(fù)蘇,。

東海證券指出,，在供給端，盡管短期供給仍相對(duì)充裕,，企業(yè)庫(kù)存水位較高,，但整體價(jià)格已呈現(xiàn)上行態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)4月供需格局將繼續(xù)向好,。從細(xì)分賽道看,，近期在MWC、GTC等大會(huì)催化下,，云端AI芯片,、端側(cè)AI應(yīng)用百花齊放，AI概念依然是長(zhǎng)期投資力度較大,、創(chuàng)新較多的領(lǐng)域,，建議保持關(guān)注；在國(guó)際貿(mào)易政策收緊的背景下,，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備,、關(guān)鍵零部件、高端芯片將充分受益于國(guó)產(chǎn)替代邏輯催化,。整體來(lái)看,，逢低關(guān)注細(xì)分賽道龍頭標(biāo)的。

國(guó)信證券表示,，國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇有望加速半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程,，建議重點(diǎn)關(guān)注模擬芯片板塊，一方面,，模擬芯片國(guó)產(chǎn)化率較低,，且全球前兩大模擬芯片企業(yè)均為美國(guó)廠商，另一方面,，我國(guó)模擬芯片企業(yè)近幾年加大研發(fā)投入，儲(chǔ)備了眾多新料號(hào),，且模擬芯片采用成熟制程,，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能充足，具有國(guó)產(chǎn)替代的能力和空間,。同時(shí),，4月進(jìn)入2024年年報(bào)和2025年一季報(bào)密集披露期,，業(yè)績(jī)變化趨勢(shì)受到關(guān)注，模擬芯片企業(yè)前兩年整體盈利水平偏低,，2025年隨著新產(chǎn)品放量,、下游去庫(kù)完成，以及2024年開(kāi)始的毛利率修復(fù)和控費(fèi),，業(yè)績(jī)改善趨勢(shì)明顯,。

校對(duì)：王朝全