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【導(dǎo)讀】首批科技主題基金一季報(bào)出爐,，規(guī)模最多激增超1500%。

中國(guó)基金報(bào)記者 曹雯璟

4月15日,，永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選,、中歐智能制造等多只科技主題基金一季報(bào)出爐。一季度,，科技成長(zhǎng)風(fēng)格崛起,，含AI量較高的基金業(yè)績(jī)領(lǐng)跑。產(chǎn)品規(guī)模水漲船高,，有基金規(guī)模增幅超1500%,。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，2025年或是AI推理落地的元年,，推理應(yīng)用將帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間,。受益于推理成本下降的終端設(shè)備、Agent、智駕,、醫(yī)療和機(jī)器人等領(lǐng)域都會(huì)迎來(lái)產(chǎn)品或者商業(yè)模式的創(chuàng)新,。

一季度規(guī)模增幅超1564.47%

多只科技主題基金披露一季報(bào)。

截至一季度末,，永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選年內(nèi)業(yè)績(jī)?yōu)?8.65%,，排名在混合型基金前2%的位置。其間,，產(chǎn)品規(guī)模大幅增長(zhǎng),。截至2024年12月末，該基金規(guī)模僅為0.76億元,。而2025年一季度末,，該基金的規(guī)模增長(zhǎng)至12.65億元，增幅高達(dá)1564.47%,。

根據(jù)一季報(bào),，永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選在今年一季度新晉了泰豪科技、濰柴重機(jī),、科泰電源,、大位科技、奧飛數(shù)據(jù),、宏景科技,、潤(rùn)澤科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)8只個(gè)股,，同時(shí)增持歐陸通,、寒武紀(jì)-U。

永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選基金經(jīng)理王文龍?jiān)诩緢?bào)中表示,，AI在一季度因DeepSeek的出現(xiàn)發(fā)生重大敘事上變化,，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠的CAPEX（資本開支）呈現(xiàn)軍備競(jìng)賽的特點(diǎn)，而建設(shè)期才剛剛開始,，國(guó)產(chǎn)算力有望迎來(lái)一波新的投資建設(shè)浪潮,。相比海外算力鏈，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商能夠參與的環(huán)節(jié)更多,，因此國(guó)內(nèi)算力鏈在2025年有望涌現(xiàn)出一批新的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)和新的產(chǎn)業(yè)特征,。考慮到互聯(lián)網(wǎng)公司的資本支出釋放才第一年,，我們認(rèn)為今年國(guó)產(chǎn)算力鏈新環(huán)節(jié)將有較大彈性,，具備較好的收益空間。因此,，我們會(huì)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力新環(huán)節(jié),，盡最大可能在AI浪潮下尋找景氣度最高的環(huán)節(jié),，努力追求超額回報(bào)。

2025年或是AI推理落地的元年

截至一季度末,，中歐智能制造年內(nèi)業(yè)績(jī)?yōu)?6.72%,，在混合型基金中排名為56/8328。業(yè)績(jī)領(lǐng)跑,，產(chǎn)品規(guī)模也水漲船高,。截至2024年12月末，該基金規(guī)模為2.14億元,，而2025年一季度末,，該基金的規(guī)模增長(zhǎng)至11.65億元，增幅高達(dá)444.39%,。

根據(jù)一季報(bào)，中歐智能制造在今年一季度新晉了瀾起科技,、騰訊控股,、小鵬汽車-W、瑞芯微,、芯原股份5只個(gè)股,，加倉(cāng)恒玄科技、翱捷科技-U,、理想汽車-W,、百普賽斯，減倉(cāng)中芯國(guó)際,。

中歐智能制造混合基金經(jīng)理邵潔在季報(bào)中指出,，2025年或是AI推理落地的元年，推理應(yīng)用將帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間：推理所需的全新架構(gòu)的存算運(yùn)力芯片需求爆發(fā),，受益推理成本下降的終端設(shè)備,、Agent、智駕,、醫(yī)療和機(jī)器人等領(lǐng)域都會(huì)迎來(lái)產(chǎn)品或者商業(yè)模式的創(chuàng)新,。

邵潔表示，自己依然持有具有長(zhǎng)期價(jià)值,、在全球有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)的股票,。4月份進(jìn)入業(yè)績(jī)的檢驗(yàn)期，有真實(shí)盈利和產(chǎn)品力的公司和細(xì)分行業(yè)會(huì)受到重視,，端側(cè)芯片在已經(jīng)驗(yàn)證3—4個(gè)季度的增長(zhǎng)后,，還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)證明公司產(chǎn)品的全球競(jìng)爭(zhēng)力；推理側(cè)其他芯片的訂單收入也在持續(xù)兌現(xiàn)的路上,；Agent,、智駕和醫(yī)療行業(yè)的AI提效增利會(huì)伴隨自身產(chǎn)品周期和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的過(guò)程而逐季展現(xiàn)。

“在市場(chǎng)情緒波動(dòng)的時(shí)候依然堅(jiān)持對(duì)AI帶來(lái)的科技浪潮中期看好，期待新質(zhì)生產(chǎn)力帶來(lái)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的希望,?！鄙蹪嵳劦馈?/p>

積極布局AI醫(yī)療,、國(guó)產(chǎn)算力,、機(jī)器人等領(lǐng)域

此外，還有多位基金經(jīng)理在一季報(bào)中透露自己調(diào)整換股,，一季度積極布局AI醫(yī)療,、國(guó)產(chǎn)算力、機(jī)器人等領(lǐng)域,。

比如龍宇飛在長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合基金一季報(bào)中表示,，隨著中國(guó)在AI大模型、醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力日漸提升,，過(guò)去幾年持續(xù)受壓制的醫(yī)藥板塊,，尤其是其中具備科技成長(zhǎng)屬性的公司也有望迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。因此,，基于人口老齡化的長(zhǎng)期趨勢(shì)和科技創(chuàng)新賦能的邏輯,，該基金在季度初提前布局了一些長(zhǎng)期需求剛性、受益于科技趨勢(shì),、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出,、股價(jià)安全邊際高的醫(yī)藥公司，主要聚焦于AI醫(yī)療領(lǐng)域,。其前十大重倉(cāng)股包括華大智造,、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、美年健康,、華大基因,、衛(wèi)寧健康等。

長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合基金一季報(bào)顯示,，一季度重點(diǎn)關(guān)注機(jī)器人板塊,，集中在機(jī)器人行業(yè)上游的核心零部件企業(yè)、關(guān)節(jié)模組及整機(jī)的集成商,，這些企業(yè)分布在機(jī)械設(shè)備,、汽車、電子,、電力設(shè)備等多個(gè)行業(yè),。