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昨日，三大股指盤中窄幅震蕩,，北證50指數(shù)相對強(qiáng)勢,。截至收盤，滬指微跌0.05%報(bào)3286.65點(diǎn),，深證成指跌0.05%報(bào)9849.8點(diǎn),，創(chuàng)業(yè)板指跌0.13%報(bào)1931.94點(diǎn)，北證50指數(shù)漲1.23%,，滬深北三市合計(jì)成交10419億元,，較此前一日減少350億元。行業(yè)方面,，電力,、保險(xiǎn)板塊走低,，家居、汽車,、化工,、醫(yī)療保健、農(nóng)業(yè),、食品飲料,、家電、半導(dǎo)體等板塊拉升,，PEEK材料概念爆發(fā),，人形機(jī)器人、有機(jī)硅,、AI醫(yī)療概念等活躍,。

東吳證券表示，進(jìn)入4月,，藍(lán)籌,、績優(yōu)股票表現(xiàn)相對穩(wěn)健。但“四月決斷”后,，市場風(fēng)格似乎并未體現(xiàn)出明顯的規(guī)律,，以過去十年指數(shù)在5月的表現(xiàn)來看，小盤成長跑贏滬深300的概率恰為50%,。中期來看,，“寬貨幣+弱美元”將是影響風(fēng)格的重要線索，對小盤,、成長股的分母端提供支撐,。

今日投資機(jī)會(huì)解析

工信部持續(xù)規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展

4月28日，工信部發(fā)布2025年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn),，其中提出需要強(qiáng)化駕駛輔助,、自動(dòng)駕駛等智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)供給。此前,，工信部召開閉門會(huì)議,，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)業(yè)鏈公司對于輔助駕駛的宣傳、發(fā)布,、測試,、OTA升級等活動(dòng)。

中信證券認(rèn)為,，產(chǎn)業(yè)鏈公司料將重點(diǎn)提升產(chǎn)品成熟度與安全性：資源投入方面,，預(yù)計(jì)主機(jī)廠將進(jìn)一步收斂軟硬件架構(gòu)，以保證產(chǎn)品成熟度，并加速數(shù)據(jù)收集,；技術(shù)演進(jìn)方面,，能夠提升系統(tǒng)魯棒性激光雷達(dá)有望加速滲透，功能邊界明確,、安全責(zé)任劃分清晰的L3級別有條件自動(dòng)駕駛也有望獲得更多資源投入,。在行業(yè)監(jiān)管逐步完善的趨勢下，汽車智能化產(chǎn)業(yè)鏈有望受益,。推薦以下幾條投資主線：1）智能駕駛研發(fā)進(jìn)展領(lǐng)先的主機(jī)廠；2）激光雷達(dá)頭部供應(yīng)商,；3）智能網(wǎng)聯(lián)汽車檢測與仿真測試服務(wù)頭部公司,；4）其他智能駕駛頭部零部件供應(yīng)商。

全景運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場空間廣闊

據(jù)悉,，智能影像設(shè)備是集成計(jì)算處理能力的便攜影像設(shè)備,，包括全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī),、航拍無人機(jī),、可穿戴攝影設(shè)備等，相較于傳統(tǒng)影像設(shè)備而言在產(chǎn)品形態(tài)&外觀（更小巧精美等）,、拍攝靈活性（更便攜等）以及后期處理便捷性（快速剪輯&編輯等）等多維度均有顯著提升,。2015年前后VR浪潮到來，2019年前后短視頻平臺(tái)興起,，2022年前后戶外運(yùn)動(dòng)需求快速成長,，智能影像設(shè)備市場受益時(shí)代浪潮而迅速增長。

根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)及預(yù)測,，手持類智能影像設(shè)備市場規(guī)模2023年為364.7億元,，2023年—2027年有望保持約12.9%的復(fù)合增速，2027年市場規(guī)模有望達(dá)到592億元,。其中,，可實(shí)現(xiàn)360°拍攝的全景相機(jī)市場規(guī)模為50億元，除用于日常生活&運(yùn)動(dòng)&娛樂記錄外,，全景技術(shù)在視頻會(huì)議,、機(jī)器人等新運(yùn)用場景拓展有望進(jìn)一步打開市場天花板；而主要面向戶外運(yùn)動(dòng)場景的運(yùn)動(dòng)相機(jī)2023年全球市場超300億,。

中信證券指出,，智能影像設(shè)備聚焦“便攜+智能”屬性，2023年全景/運(yùn)動(dòng)相機(jī)全球空間近400億,，且乘風(fēng)短視頻,、戶外運(yùn)動(dòng)等發(fā)展浪潮，2023年—2027年有望以10%—15%的復(fù)合增速持續(xù)擴(kuò)容,。格局角度看,，近年來本土廠商立足突出的產(chǎn)品力,、持續(xù)迭代的產(chǎn)品矩陣已躋身全球市場前三。供應(yīng)鏈角度,，光學(xué)+DSP/SOC為智能影像設(shè)備核心元件,，成本占比超5成，同時(shí)AI等軟件算法重要性持續(xù)提升,?？春帽就林悄苡跋裨O(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議關(guān)注全景運(yùn)動(dòng)相機(jī)龍頭,，以及光學(xué)鏡頭&模組供應(yīng)商,。

維生素D3價(jià)格有望上漲

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年飼料級維生素D3的價(jià)格處于歷史低位,，長時(shí)間的低位使得部分企業(yè)因虧損而減產(chǎn)停產(chǎn),，供應(yīng)有所減少。

浙商證券指出,，D3需求穩(wěn)定增長,，廠家2024年至今持續(xù)減產(chǎn)，預(yù)計(jì)庫存已經(jīng)處于歷史低位,。近期廠家陸續(xù)停報(bào)或大幅上調(diào)報(bào)價(jià),，4月22日海盛制藥大幅上調(diào)D3報(bào)價(jià)至600元/公斤，浙江醫(yī)藥D3停止報(bào)價(jià),，預(yù)計(jì)D3價(jià)格后續(xù)有望繼續(xù)上漲,。每漲10元/公斤，以龍頭花園生物/天新藥業(yè)3600噸產(chǎn)能測算,，凈利潤年化增厚2700萬元,，業(yè)績彈性大。

離境退稅細(xì)則落地

今年以來我國消費(fèi)政策全面升級創(chuàng)新,，近期細(xì)分領(lǐng)域政策相繼出臺(tái),，政策體系逐步完善。近日國家稅務(wù)總局發(fā)布離境退稅管理辦法修訂細(xì)則,，三方面推動(dòng)前期離境退稅“即買即退”推廣政策落地：①備案流程簡化,、時(shí)間縮短、資質(zhì)放款,，退稅商店擴(kuò)容覆蓋更廣闊中小商家,；②提額度+降起退點(diǎn)拓寬價(jià)格帶場景，優(yōu)質(zhì)國貨商品有望受益,；③進(jìn)一步提升退稅便利度,。

中信證券指出，根據(jù)測算，樂觀假設(shè)下離境退稅市場潛在空間近千億級別,，有望進(jìn)一步提振消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需,。建議密切關(guān)注政策效果顯現(xiàn)，潛在受益板塊包括：傳統(tǒng)零售板塊中經(jīng)營能力強(qiáng),、調(diào)改轉(zhuǎn)型領(lǐng)先企業(yè),、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)運(yùn)營商、出行服務(wù)提供商,、景區(qū)目的地,。

其他影響市場的消息

民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法出臺(tái)

4月30日，十四屆全國人大常委會(huì)第十五次會(huì)議表決通過民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法,，自2025年5月20日起施行,。民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法共9章78條，包括總則,、公平競爭、投資融資促進(jìn),、科技創(chuàng)新,、規(guī)范經(jīng)營、服務(wù)保障,、權(quán)益保護(hù),、法律責(zé)任和附則。作為我國第一部專門關(guān)于民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性法律,，民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法將進(jìn)一步優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,，保證各類經(jīng)濟(jì)組織公平參與市場競爭，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)人士健康成長,，構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制,，發(fā)揮民營經(jīng)濟(jì)在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的重要作用。

兩部門：2025年底前基本實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋

國家發(fā)展改革委辦公廳,、國家能源局綜合司日前發(fā)布《關(guān)于全面加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》,。《通知》要求,，圍繞構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場要求建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場,，全面加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，2025年底前基本實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場全覆蓋,，全面開展連續(xù)結(jié)算運(yùn)行,，充分發(fā)揮現(xiàn)貨市場發(fā)現(xiàn)價(jià)格、調(diào)節(jié)供需的關(guān)鍵作用,。

《通知》要求,，湖北電力現(xiàn)貨市場要在2025年6月底前、浙江電力現(xiàn)貨市場要在2025年底前轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，安徽,、陜西力爭在2026年6月底前轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行,。2025年底前，福建,、四川,、遼寧、重慶,、湖南,、寧夏、江蘇,、河北南網(wǎng),、江西、河南,、上海,、吉林、黑龍江,、新疆,、蒙東、青海要啟動(dòng)現(xiàn)貨市場連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行,。

國家發(fā)改委：加快全國一體化算力網(wǎng)建設(shè)

國家發(fā)展改革委副主任相里斌29日在第八屆數(shù)字中國建設(shè)峰會(huì)主論壇上表示,，堅(jiān)持適度超前，夯實(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展底座,。加快全國一體化算力網(wǎng)建設(shè),，優(yōu)化算力資源布局，推動(dòng)通算,、智算,、超算綠色集約發(fā)展，加快構(gòu)建泛在,、融合,、智能敏捷、安全可控的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施體系,。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：持續(xù)調(diào)整優(yōu)化生豬產(chǎn)能

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳近日印發(fā)《養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧行動(dòng)實(shí)施方案》,。其中提出，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化生豬產(chǎn)能,。實(shí)施生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案,，把住能繁母豬存欄量“總開關(guān)”，引導(dǎo)養(yǎng)殖場戶優(yōu)化母豬存欄結(jié)構(gòu),、合理控制產(chǎn)能,。持續(xù)完善生豬產(chǎn)能監(jiān)測和預(yù)警體系,，及時(shí)發(fā)布市場信息，指導(dǎo)養(yǎng)殖場戶適時(shí)出欄和優(yōu)化養(yǎng)殖規(guī)模,，促進(jìn)供需適配,。

校對：李凌鋒