證券時報網(wǎng)
張一帆
2025-05-05 18:08
政策利好襲來,，這些行業(yè)被重點提及,。
未來發(fā)改委將出臺這些政策
五一勞動節(jié)前，利好政策東風(fēng)頻頻吹來,。4月28日上午,，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕對穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟推動高質(zhì)量發(fā)展政策措施有關(guān)情況進行了介紹,，并答記者問,。
趙辰昕表示，更好發(fā)揮內(nèi)需主動力作用,，就是增加中低收入群體收入,，大力提振消費，擴大有效投資,，做強國內(nèi)大循環(huán),。下一步，國家發(fā)展改革委將認(rèn)真落實黨中央,、國務(wù)院決策部署,，扎實做好這三方面工作,。提振消費方面，將建立實施育兒補貼制度,，創(chuàng)設(shè)專項再貸款工具，加大對服務(wù)消費重點領(lǐng)域和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持,。同時,，深入實施提振消費專項行動并抓緊出臺各領(lǐng)域?qū)ｍ棿胧笇?dǎo)限購城市針對長期搖號家庭和無車家庭等重點群體定向增發(fā)購車指標(biāo),。
擴大投資方面,，將工業(yè)軟件等更新升級納入“兩新”政策支持范圍，加快消費基礎(chǔ)設(shè)施,、社會領(lǐng)域投資,，制定實施充電設(shè)施“倍增”行動，支持城區(qū)常住人口300萬以上的城市特別是超大特大城市建設(shè)停車位,。暢通循環(huán)方面,，加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場，開展為期半年左右的市場準(zhǔn)入壁壘清理整治行動,，加快出臺民營經(jīng)濟促進法,，幫助外貿(mào)企業(yè)拓內(nèi)銷。
育兒補貼制度被多次重點提及
政策面上,，2025年政府工作報告提出,，制定促進生育政策，發(fā)放育兒補貼,，大力發(fā)展托幼一體化服務(wù),，增加普惠托育服務(wù)供給。2025年3月,，中辦,、國辦發(fā)布的《提振消費專項行動方案》也提出，加大生育養(yǎng)育保障力度,，研究建立育兒補貼制度,。
財達證券認(rèn)為，育兒補貼政策出臺是提振生育率的重要舉措,，未來地方育兒補貼政策有望持續(xù)出臺,。
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年中國母嬰消費市場規(guī)模達76299億元,，預(yù)計2027年達到89149億元,。在政策驅(qū)動和市場需求轉(zhuǎn)變升級下，母嬰消費行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,；母嬰消費客戶群更加細(xì)化,，追求更加專業(yè)科學(xué)的服務(wù),。在消費及服務(wù)業(yè)態(tài)不斷拓展的環(huán)境下，中國母嬰行業(yè)發(fā)展前景廣闊,。
證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理了一季度盈利規(guī)模居前（1000萬元以上）的三胎概念股,，共計18股。伊利股份,、森馬服飾,、通策醫(yī)療、光明乳業(yè)凈利潤規(guī)模超1億元,，依次為48.74億元,、2.14億元、1.84億元,、1.41億元,。
此前，伊利集團重磅宣布啟動16億元生育補貼計劃,，緊密貼合國家戰(zhàn)略與社會需求,，用實際行動構(gòu)建“生育友好型社會”。
從凈利潤變動看,，創(chuàng)源股份,、孩子王、妙可藍(lán)多一季度翻倍增長,，同比增幅依次為218.33%,、165.96%、114.88%,。
創(chuàng)源股份表示,，一季度收入增長主要來自文教休閑板塊和運動健身板塊。子公司睿特菲收入增長近100%,，同時文教休閑板塊毛利率上升,，二者共同作用導(dǎo)致整體增長較快。此外,，貝因美和嘉必優(yōu)凈利潤同比增速也較快,，均在85%以上。
從機構(gòu)關(guān)注度看,，潤本股份,、森馬服飾、伊利股份,、孩子王評級機構(gòu)家數(shù)居前,，分別有24家、23家,、22家和20家,。
潤本股份為嬰童驅(qū)蚊龍頭,，公司積極布局嬰童護理業(yè)務(wù)，有望打開業(yè)績增長天花板,。
工業(yè)軟件納入“兩新”支持范圍
工業(yè)軟件貫穿下游產(chǎn)品,、管理,、裝備,、生產(chǎn)等制造全價值鏈,，是智能制造的核心技術(shù)支撐,。近年來，國家出臺多項政策,，指明工業(yè)軟件發(fā)展路徑,，引導(dǎo)工業(yè)軟件普及應(yīng)用,。
2024年,，中國工業(yè)軟件市場整體市場規(guī)模達到3649.7億元，同比增長14.6%,。有機構(gòu)預(yù)計,，到2027年,，中國工業(yè)軟件市場的規(guī)模有望達到5312.7億元，當(dāng)年增速將達到12.7%,。
在高端工業(yè)軟件領(lǐng)域,，EDA,、CAE等核心產(chǎn)品國產(chǎn)化率較低,。短期來看,，美國加征關(guān)稅將直接增加企業(yè)采購成本,，倒逼中國企業(yè)加速國產(chǎn)替代進程,。在市場需求與政策扶持的驅(qū)動下,，國產(chǎn)工業(yè)軟件市場地位將逐步提升,。長期看，國內(nèi)企業(yè)在基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件領(lǐng)域取得多項關(guān)鍵進展,，部分產(chǎn)品已實現(xiàn)進口替代。隨著國產(chǎn)工業(yè)軟件應(yīng)用廣度與深度不斷拓展,，國內(nèi)企業(yè)的市場競爭力顯著提升,。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計了一季度實現(xiàn)盈利的工業(yè)軟件上市公司，共計13家,。國電南瑞利潤規(guī)模居首,，為6.8億元,；寶信軟件,、金山辦公隨后,，凈利潤均超過4億元,。
國電南瑞是我國能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),，公司聚焦于智能電網(wǎng)、數(shù)能融合,、能源低碳、工業(yè)互聯(lián)四大產(chǎn)業(yè)集群,。2025年以來,，公司新注冊軟件著作權(quán)已超過10個,。
從凈利潤變動看,，虹軟科技,、科遠(yuǎn)智慧一季度同比增幅居前,，均超過40%,；華大九天,、賽意信息隨后,，凈利潤增速超過20%；概倫電子同比實現(xiàn)扭虧為盈,。
虹軟科技主營影像視覺技術(shù)賦能,。民生證券表示,，公司在移動智能業(yè)務(wù)、智能駕駛業(yè)務(wù)受益于新興市場復(fù)蘇帶來預(yù)計穩(wěn)定收入增量的同時,，有望切入智能商拍藍(lán)海市場打開全新增長曲線,。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,，最高的是金山辦公,，35家機構(gòu)參與公司評級；中控技術(shù)隨后,，評級機構(gòu)28家,。公司為工業(yè)AI龍頭，2024年公司工業(yè)軟件業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入26.53億元,，同比增長20.7%,。
虹軟科技、中科創(chuàng)達,、國電南瑞等多股評級機構(gòu)在10家及以上,。
