證券時報網(wǎng)
張一帆
2025-05-06 21:22
康希通信籌劃超過半年的重大資產(chǎn)重組宣告終止,。5月6日晚,，康希通信(688653)公告,，終止籌劃重大資產(chǎn)重組，并變更為戰(zhàn)略投資,。
2024年11月,，康希通信公告，擬以現(xiàn)金方式收購公司已參股公司深圳市芯中芯科技有限公司的部分股權(quán),，將持股比例提高到51%,。交易完成后，康希通信將實(shí)現(xiàn)對芯中芯科技的控股,。該交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形,。
交易標(biāo)的公司芯中芯科技主要面向智能物聯(lián)網(wǎng)市場，提供基于Wi-Fi,、音頻DSP,、Bluetooth、AIoT等技術(shù)的智能控制模塊與解決方案,。產(chǎn)品應(yīng)用于智能家居,、智能穿戴、智能健康等各類智能物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的智能終端,?？迪Ｍㄐ疟硎荆緦?shí)施此次交易,，旨在加快現(xiàn)有物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局,。
今年4月，康希通信在公告中提到,，該交易尚處于籌劃階段,，具體交易方案尚需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商。而5月6日晚,，康希通信表示,，經(jīng)與重大資產(chǎn)重組有關(guān)各方積極磋商、認(rèn)真探討和溝通后,，公司及有關(guān)各方認(rèn)為短期內(nèi)實(shí)施重大資產(chǎn)重組的條件暫不成熟,。
不過，康希通信表示,，鑒于公司通過盡職調(diào)查依然認(rèn)為芯中芯科技在Wi-Fi,、音頻DSP、Bluetooth,、AIoT等技術(shù)的智能控制方向仍具有較高的技術(shù)儲備和豐富的客戶資源,，對公司開發(fā)拓展智能家居、智慧城市、AIoT等泛IoT市場有很強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng),，公司擬定了新的戰(zhàn)略投資方案,。
交易前，芯中芯科技由魯霖,、陳靜靜分別持股79.32%,、17.91%，康希通信持股約2.77%,。按照新方案,，康希通信將受讓芯中芯科技35%的股份，加上此前持有的部分股份,，交易完成后實(shí)現(xiàn)合計(jì)持有其37.77%股份,。
康希通信此次投資對芯中芯科技估值為3.85億元，對應(yīng)股權(quán)投資金額約為1.35億元,，康希通信稱,，公司進(jìn)行本次投資，主要目的是通過投資及業(yè)務(wù)整合,，豐富公司的產(chǎn)品品類及適當(dāng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈,，提高公司的核心競爭能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,。
公告披露的數(shù)據(jù)顯示,，芯中芯科技2024年?duì)I業(yè)收入近4億元，凈利潤1610萬元,。2025年一季度,，芯中芯科技營業(yè)收入1.18億元，凈利潤1289萬元,。而康希通信今年一季度營業(yè)收入為1.35億元,，歸母凈利潤虧損3020萬元。
雖然交易方式變成了戰(zhàn)略投資,，但雙方依然簽訂了《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》,。根據(jù)協(xié)議,，2025年至2027年的三年里,，芯中芯科技累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤需不低于1.05億元。若三年累計(jì)凈利潤低于承諾業(yè)績金額的50%,，則康希通信有權(quán)要求魯霖或標(biāo)的公司回購全部或部分股權(quán),。
此外，雙方也對未來的交易作了約定,。芯中芯科技各方股東均同意,，在未發(fā)生影響標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營的重大不利變化的前提下，康希通信應(yīng)當(dāng)在此次交易完成標(biāo)的股權(quán)過戶登記后的24個月且達(dá)到業(yè)績承諾指標(biāo)后，啟動收購魯霖和陳靜靜所持剩余標(biāo)的公司全部或部分股權(quán),，以取得標(biāo)的公司控制權(quán)的交易,，魯霖和陳靜靜應(yīng)當(dāng)予以配合。
