證券時報網(wǎng)
曾劍
2025-05-08 19:59
金帝石油對ST新潮(600777)發(fā)起的要約收購以失敗告終,，而接受伊泰B股要約收購的股份數(shù)量在近期呈快速增長態(tài)勢，A股市場首例競爭性要約收購案的走向逐漸明晰,。
金帝石油要約失敗
ST新潮5月8日晚間披露浙江金帝石油勘探開發(fā)有限公司（簡稱“金帝石油”）要約收購公司股份的結果,，在本次要約收購期限內(nèi),，預受要約的股東賬戶總數(shù)僅為579戶,，預受要約股份總數(shù)共計為963.2萬股,，占公司目前股份總數(shù)的0.14%,。這意味著預受要約的股份數(shù)量未達到金帝石油要約收購生效條件要求的數(shù)量,，本次要約收購自始不生效,。
回顧前情，金帝石油于4月3日向ST新潮全體股東發(fā)起部分要約,，要約收購股份數(shù)量為13.6億股,，占上市公司總股本的20.00%，要約收購的價格為3.10元/股,。
本次要約收購生效條件系在4月8日起至5月7日期間,預受要約的ST新潮股票申報數(shù)量達到5.44億股,，即占ST新潮股份總數(shù)的8.00%,，否則本次要約收購自始不生效，從最終結果來看,，金帝石油本次要約收購結果與生效目標相去甚遠,。
根據(jù)交易所披露數(shù)據(jù)，金帝石油本次要約收購走向失敗的轉折日是4月18日,。在此之前,，預受要約的股份數(shù)量基本保持增勢，至4月18日累計預受要約的股份數(shù)量達1.83億股,。但是在后一交易日,，大批股東撤回預受要約，預受要約股份數(shù)量斷崖式下降至3815.4萬股,。
4月18日這一天,，伊泰B股向ST新潮股東發(fā)出要約收購報告書正式入局，以更高的要約收購價格發(fā)起收購,。在此之后兩個交易日,，ST新潮股價迅速沖破了金帝石油的要約收購價格，從此時開始金帝石油要約收購的失敗結局已經(jīng)隱隱浮現(xiàn),。
伊泰B股收購加速推進
新入局方伊泰B股提供的要約收購價格為3.40元/股，預定要約收購34.68億股,，占上市公司總股本的51%,，收購所需最高資金總額為117.92億元。而伊泰B股的要約收購的生效條件為,，預受要約股票數(shù)量不低于19億股,，占ST新潮股份總數(shù)的28.00%。
伊泰B股發(fā)起的要約收購已于4月23日啟動,，將至5月22日截止,。根據(jù)上交所披露，截至昨日,，已有13.57億股股份預受伊泰B股要約,。五一假期前后，預受要約的股東數(shù)量激增,，在4月28日累計預受要約股份數(shù)量尚僅6867.35萬股,。如今金帝石油要約失敗，或進一步加速伊泰B股要約收購進度,。
值得注意的是,，目前ST新潮的股價表現(xiàn)以及未能按期披露定期報告的情況，或?qū)Ρ敬我s成功構成一定風險,。股價表現(xiàn)方面,，要約收購事項公告以來ST新潮股價持續(xù)上漲,，截至4月30日收盤，股價已達3.21元/股,，接近要約收購價格3.40元/股,。同時，因無法在法定期限內(nèi)披露定期報告,，ST新潮目前已進入停牌狀態(tài),，并因此被證監(jiān)會立案。
對此,，伊泰B股昨日表示,，本次要約收購不以ST新潮是否能夠按期披露定期報告作為生效條件。該公司同時提示,，若ST新潮二級市場價格進一步上漲,，可能會出現(xiàn)ST新潮二級市場價格高于要約收購價格，進而導致本次要約收購的預受股份數(shù)量無法達到生效條件約定數(shù)量從而自始不生效的情形,。
據(jù)了解,，截至4月18日，伊泰B股已經(jīng)將本次要約收購所需的最高資金,，即117.92億元,，存入中登公司上海分公司指定賬戶，作為本次要約收購的履約保證金,。伊泰B股明確,，公司進行本次要約收購的資金全部來源于自有資金。
