5月8日,,杭州休閑中式餐飲巨頭綠茶集團(tuán)(06831.HK)正式啟動(dòng)港股招股,,將于5月16日登陸港交所主板。公司此次沖刺港股IPO,,引入紫燕食品,、正大食品、華寶股份等8家基石投資者,,總共認(rèn)購6.73億港元股份,。
據(jù)招股書披露,綠茶集團(tuán)此次IPO計(jì)劃全球發(fā)售1.68364億股,,發(fā)行價(jià)定為每股7.19港元,,最多募集約12.11億港元。其中1.17854億股新股占發(fā)行后總股份25%,,5050.92萬股為銷售股份,,國際發(fā)售與公開發(fā)售比例為 9:1,,并設(shè)有15%超額配股權(quán)。募資金額擬用于擴(kuò)展公司的餐廳網(wǎng)絡(luò),;設(shè)立公司的中央食材加工設(shè)施,;升級(jí)公司的信息技術(shù)系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施;撥作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途,。
值得關(guān)注的是,,綠茶集團(tuán)此次IPO招股引入8名基石投資者,合共認(rèn)購約8733萬美元(約6.73億港元)的發(fā)售股份,,其中紫燕股份通過無錫紫鮮認(rèn)購3500萬美元,,安吉兩山認(rèn)購1300萬美元,銀泰集團(tuán)創(chuàng)始人沈國軍通過Action Chain認(rèn)購約1300萬美元,,卜蜂集團(tuán)旗下正大食品認(rèn)購約708.95萬美元,,華寶股份通過華置認(rèn)購約624.05萬美元,煙臺(tái)同翔食品通過無錫合翔認(rèn)購500萬美元,,山東綠聯(lián)食品通過無錫綠聯(lián)認(rèn)購500萬美元,,上海琴雨食品通過無錫琴雨認(rèn)購300萬美元。
綠茶集團(tuán)可謂是初代網(wǎng)紅,,前身為2004年孕育于杭州西子湖畔茶園中的“綠茶青年旅舍”,,由王勤松和路長(zhǎng)梅夫妻創(chuàng)立,推出后吸引了眾多背包客,,成為當(dāng)年游玩西湖的必經(jīng)打卡點(diǎn),。2008年,公司在西湖邊開設(shè)了第一家餐廳,,隨著品牌的擴(kuò)張,,逐步在中國多個(gè)城市開設(shè)了分店,形成了全國性的餐廳網(wǎng)絡(luò),。截至2024年4月14日,,綠茶集團(tuán)已開設(shè)489家餐廳,覆蓋中國21個(gè)省份,、四個(gè)直轄市,、兩個(gè)自治區(qū)以及香港特別行政區(qū)。
綠茶集團(tuán)表示,,公司取得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)主要依托兩大核心策略:其一,,打造受眾廣泛的融合菜系,招牌綠茶烤雞,、火焰蝦等菜品深受消費(fèi)者青睞;其二,,保持高性價(jià)比的經(jīng)營定位,,最新版招股書數(shù)據(jù)顯示,,該集團(tuán)人均消費(fèi)區(qū)間維持在50元至70元。
根據(jù)灼識(shí)咨詢的報(bào)告,,2024年在中國內(nèi)地休閑中式餐廳品牌中,,綠茶集團(tuán)按餐廳數(shù)目計(jì)排名第三,按收入計(jì)排名第四,。此外,,綠茶集團(tuán)是五大休閑中式餐廳運(yùn)營商中專注提供融合菜的最大參與者。
綠茶集團(tuán)的股權(quán)架構(gòu)主要由創(chuàng)始人王勤松和路長(zhǎng)梅夫婦控制,,他們通過家族信托等方式合計(jì)持有約65.8%的股份,。此外,合眾集團(tuán)旗下的基金Partners Gourmet持有其28.2%的股份,。
業(yè)績(jī)方面,,2022年至2024年,綠茶集團(tuán)的營收分別為23.75億元,、35.89億元和38.38億元,;同期凈利潤(rùn)分別為0.17億元、2.96億元和3.50億元,。
綠茶集團(tuán)透露,,計(jì)劃于2025年、2026年和2027年分別開設(shè)150家,、200家和213家新餐廳,,以450平方米以下的小型門店為主,因?yàn)檫@類門店翻臺(tái)率高,、成本低,,平均18個(gè)月可實(shí)現(xiàn)投資回收。2024年公司的小型餐廳數(shù)量已達(dá)284家,,首次超過大型門店,。