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近日，有研究機(jī)構(gòu)稱,，以歐洲為代表的海外稀土價(jià)格大幅上漲,，貿(mào)易商惜售情緒濃厚。

國(guó)際能源及大宗商品價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)阿格斯5月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，阿格斯99.5%含量氧化鏑的歐洲月度評(píng)估價(jià)從一個(gè)月前的250美元/公斤—310美元/公斤躍升至700美元/公斤—1000美元/公斤,。99.99%含量的氧化鋱歐洲到岸價(jià)格從4月初的930美元/千克—1000美元/千克上漲到2000美元/千克—4000美元/千克,。氧化鏑、氧化鋱的漲幅和價(jià)位均為阿格斯2015年啟動(dòng)兩款產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估以來(lái)的歷史最高值,。

阿格斯有色金屬分析團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人表示,，本次上漲主要是因?yàn)樯显鲁踔袊?guó)對(duì)中重稀土開始實(shí)施出口管制，海外買家沒有辦法買到稀土產(chǎn)品,，庫(kù)存見底,，恐慌性報(bào)價(jià)，但真正成交的并不多,。4月4日,，商務(wù)部、海關(guān)總署宣布對(duì)釤,、釓,、鋱等七類中重稀土實(shí)施出口管制。

海外稀土價(jià)格大漲

阿格斯有色金屬分析團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人表示,，因?yàn)橹袊?guó)4月份的稀土出口管制,，切斷了海外稀土供應(yīng)，而海外稀土用戶庫(kù)存又比較有限,，有很強(qiáng)的補(bǔ)庫(kù)存需求,。

根據(jù)去年9月頒布的《兩用物項(xiàng)出口管制條例》規(guī)定，相關(guān)物項(xiàng)企業(yè)出口需要進(jìn)行物項(xiàng)用途和用戶的申報(bào),，一般情況下主管部門在45個(gè)工作日內(nèi)審定,，賣家對(duì)后期價(jià)格上漲有很高預(yù)期，選擇不報(bào)價(jià)或者盡量高報(bào)價(jià),，導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲,。

“這種上漲非常罕見，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng),，并不是因?yàn)樾枨笊蠞q,，而是供應(yīng)減少導(dǎo)致?！痹撠?fù)責(zé)人表示,。

市場(chǎng)情況較為混亂，一些歐美市場(chǎng)賣家對(duì)氧化鏑和氧化鋱的報(bào)價(jià)比阿格斯以上評(píng)估范圍還要高得多,，賣家在測(cè)試買家愿意支付的價(jià)格水平,，因此成交量非常少，很難獲得一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)格,，需要等待時(shí)間進(jìn)一步來(lái)獲知價(jià)格上漲還是下跌,。該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，這次管控是史無(wú)前例的，也不知道會(huì)嚴(yán)重到何種程度,。但就目前看來(lái),，歐洲一些貿(mào)易商認(rèn)為將會(huì)迎來(lái)一個(gè)賣方市場(chǎng)，并將這波上漲和中國(guó)2012年的稀土價(jià)格上漲相比較,，市場(chǎng)需要為此做好準(zhǔn)備,。據(jù)了解，受到出口限制影響的稀土才會(huì)出現(xiàn)大幅上漲,。阿格斯對(duì)歐洲釹、鈰和鉺的月度價(jià)格評(píng)估僅出現(xiàn)小幅變動(dòng),，仍與中國(guó)的市場(chǎng)變動(dòng)密切相關(guān),。

該負(fù)責(zé)人表示，中重稀土中,，鏑和鋱最有代表性,，交易量和用量最大，其他的市場(chǎng)規(guī)模和用量較小,。

歐美市場(chǎng)緊密聯(lián)動(dòng),，美國(guó)的稀土價(jià)格上漲幅度超過(guò)歐洲，尤其是釔,，美國(guó)買家想要獲得更多非中國(guó)產(chǎn)稀土產(chǎn)品用于其生產(chǎn)需求,，而目前幾乎沒有非中國(guó)生產(chǎn)的稀土可用?！懊绹?guó)相比歐洲獲取中國(guó)稀土難度更大,，因此上漲幅度要高于歐洲?！辈贿^(guò)目前日本稀土價(jià)格并不明朗,，日本進(jìn)口稀土價(jià)格主要參照中國(guó)FOB（離岸價(jià)）價(jià)格。去年9月15日中國(guó)宣布對(duì)金屬銻實(shí)施出口管制,，海外買家因此瘋搶西方市場(chǎng)庫(kù)存資源,，造成歐洲鹿特丹交易價(jià)格與中國(guó)銻出口價(jià)格形成巨大溢價(jià)，最高時(shí)價(jià)差達(dá)1倍左右,。去年12月,，中國(guó)全面禁止向美國(guó)出口鎵、鍺,、銻及其他具有潛在軍事用途的關(guān)鍵高科技材料,，今年4月4日中國(guó)又宣布對(duì)七類中重稀土相關(guān)物質(zhì)實(shí)施出口管制。這成了本輪歐洲稀土價(jià)格大幅上漲的直接原因,。

據(jù)阿格斯數(shù)據(jù),，我國(guó)鎵、稀土氧化物及金屬、稀土磁材占全球總供應(yīng)量90%左右,，鎢,、碲、鉍產(chǎn)品占比約80%,。

百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,，2024年中國(guó)對(duì)全球氧化鋱、氧化鏑供給的貢獻(xiàn)度為98%,、99%（含進(jìn)口礦來(lái)源）,，我國(guó)出口鋱、鏑量是海外產(chǎn)量的9.5倍和8.1倍,。上海鋼聯(lián)稀貴金屬資訊部稀土分析師熊文廣表示,，海外短期內(nèi)難以出現(xiàn)可靠的替代品，近期國(guó)外企業(yè)或可能通過(guò)消耗庫(kù)存,、材料優(yōu)化,、回收利用和新興技術(shù)緩解供給壓力，完全替代品得依賴技術(shù)革命,，這需要大量的資金投入研發(fā),，在國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變的情況下，較為困難實(shí)現(xiàn),。

游資炒作行情難再現(xiàn)

有海外稀土貿(mào)易商將本次稀土價(jià)格大漲和2010年相對(duì)比,。當(dāng)時(shí)中國(guó)對(duì)日本采取稀土臨時(shí)禁運(yùn)的措施，還采取了稀土配額制度,，限制了稀土出口數(shù)量,，對(duì)日本產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重影響，稀土價(jià)格大漲,。在這一時(shí)間前后,，部分稀土價(jià)格上漲了超20倍，例如氧化鐠釹價(jià)格從約3萬(wàn)元/噸漲至最高70萬(wàn)元/噸,，還出現(xiàn)了稀土十倍股,。2011年北方稀土凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超300%。

廣晟有色工作人員表示,，2010年是極端行情,，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)價(jià)格漲得很離譜，更多的是游資參與炒作,，盡管沒有需求支撐,，但是價(jià)格依然炒得非常高，對(duì)現(xiàn)貨和股票的炒作是同步的,，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)較小,，比較容易炒作起來(lái),。

2010年國(guó)土資源部在稀土等行業(yè)的最上游——勘查開采環(huán)節(jié)，針對(duì)存在的突出問題,，在全國(guó)部署開展了以稀土為主兼及鎢,、錫、銻,、高鋁黏土,、螢石等礦種的專項(xiàng)整治行動(dòng)，實(shí)行開采總量控制,。稀土2010年總量指標(biāo)確定為8.92萬(wàn)噸,。當(dāng)時(shí)政府還推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組,。還計(jì)劃建立稀土戰(zhàn)略收儲(chǔ)中心,。政府的目的是減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，把稀缺的稀土資源賣上合理的價(jià)格,。

廣晟有色工作人員表示，目前市場(chǎng)相比當(dāng)時(shí)更為健康,，供給端很穩(wěn)定,，不大可能出現(xiàn)當(dāng)時(shí)的炒作基礎(chǔ)。

近兩年稀土類公司業(yè)績(jī)不佳,，從2023年開始稀土價(jià)格下跌,，該工作人員認(rèn)為是因?yàn)榫挼榈葒?guó)的進(jìn)口礦大幅增加，增加了供給量,。此外,，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克此前表示要去稀土化，導(dǎo)致市場(chǎng)有了看空氛圍,。目前看馬斯克去稀土化不大可能成為現(xiàn)實(shí),。當(dāng)前對(duì)稀土需求有利的是新能源汽車，從2021年開始大幅增長(zhǎng),，提升了對(duì)稀土需求,，滲透率非常高，機(jī)器人市場(chǎng)需求也很大,，但還沒有產(chǎn)業(yè)化,。

中國(guó)市場(chǎng)整體平穩(wěn)

阿格斯市場(chǎng)分析團(tuán)隊(duì)表示，中國(guó)市場(chǎng)稀土價(jià)格并未有明顯波動(dòng),，需求并未出現(xiàn)大幅上漲,，出口管控導(dǎo)致下游磁材行業(yè)也面臨新的不利因素?！皣?guó)內(nèi)和海外不同,，國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足,，主要受需求影響，國(guó)內(nèi)供應(yīng)本身就略有過(guò)剩,，加上需求受出口影響,，價(jià)格并沒有跟隨海外?！薄拔逡弧逼陂g,，國(guó)內(nèi)稀土主要市場(chǎng)處于休市狀態(tài)，以急單散單成交為主,，整體成交冷清,，主要產(chǎn)品維持在“五一”節(jié)前價(jià)格。據(jù)我的鋼鐵統(tǒng)計(jì),，市場(chǎng)氧化鐠釹報(bào)價(jià)41.1萬(wàn)元—41.3萬(wàn)元/噸,，鐠釹金屬報(bào)價(jià)50.3萬(wàn)元—50.7萬(wàn)元/噸，氧化鐠42.8萬(wàn)元—43.2萬(wàn)元/噸,，氧化釹42.1萬(wàn)元—42.4萬(wàn)元/噸,，氧化鏑1590元—1610元/千克，鏑鐵1550元—1570元/千克,，氧化鋱6720元—6780元/千克,，氧化釓16.2萬(wàn)元—16.4萬(wàn)元/噸。

中國(guó)稀土工作人員表示,，公司內(nèi)部有報(bào)價(jià)單,，會(huì)參考市場(chǎng)情況對(duì)外報(bào)價(jià)。

據(jù)我的鋼鐵稀土團(tuán)隊(duì)調(diào)研,，“五一”期間原礦分離企業(yè)多數(shù)維持正常生產(chǎn),，緬甸礦恢復(fù)正常進(jìn)口，但受成本支撐,，礦主有較強(qiáng)烈的惜售情緒,，低位成交難度較大，整體產(chǎn)量未有明顯變化,；金屬企業(yè)“五一”期間大多正常生產(chǎn),，備庫(kù)意愿較弱，后續(xù)有考慮計(jì)劃減產(chǎn)10%—20%,；下游磁材企業(yè)現(xiàn)階段接單情況普遍反饋較差,，多數(shù)仍在交付前期訂單為主，“五一”期間影響3—5天產(chǎn)量,，后續(xù)產(chǎn)量計(jì)劃減少20%—30%,。中科三環(huán)工作人員表示，原材料價(jià)格短期沒有變化,，目前是因?yàn)槌隹谛枰獙徟?，特別是含鏑和鋱的材料出口可能會(huì)受到影響,，公司雖然不生產(chǎn)涉軍工產(chǎn)品，但是因?yàn)楫a(chǎn)品有可能被用在軍工,，需要審查最終用戶,。如果能通過(guò)審批，影響就不會(huì)太大,。據(jù)我的鋼鐵稀土團(tuán)隊(duì)調(diào)研發(fā)現(xiàn),，貿(mào)易企業(yè)整體表現(xiàn)更為敏感，節(jié)前受部分剛需采購(gòu)和提前備庫(kù)影響,，稀土主流報(bào)價(jià)有小幅觸底回升跡象,，但整體價(jià)格走勢(shì)仍表現(xiàn)較弱，市場(chǎng)多數(shù)以謹(jǐn)慎型試探采購(gòu)為主,，實(shí)際成交未有明顯放量,。另外，受原材料成本倒掛影響,，分離企業(yè)和金屬企業(yè)利潤(rùn)空間持續(xù)壓縮,，現(xiàn)階段主要以保證長(zhǎng)協(xié)生產(chǎn)為主，上游挺價(jià)行為和下游謹(jǐn)慎采購(gòu)形成僵持,。

稀土類公司一季度業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)

去年稀土類公司大多業(yè)績(jī)不佳,，主要是因?yàn)橄⊥羶r(jià)格下降，輕稀土方面,，2024年氧化鐠價(jià)格從年初約46萬(wàn)元/噸下降到年底約41.6萬(wàn)元/噸，降幅9.57%,；氧化釹價(jià)格從年初約45.5萬(wàn)元/噸下降到年底約40.5萬(wàn)元/噸,，降幅10.99%；氧化鐠釹價(jià)格從年初約45萬(wàn)元/噸下降到年底約40萬(wàn)元/噸,，降幅11.11%,。中重稀土方面，氧化鋱價(jià)格從年初約7600元/千克下降到年底約5590元/千克,，降幅26.45%,；氧化鏑價(jià)格從年初約255萬(wàn)元/噸下降到年底約161萬(wàn)元/噸，降幅36.86%,；鏑鐵合金價(jià)格從年初約245萬(wàn)元/噸下降到年底約157.5萬(wàn)元/噸,，降幅35.71%。

不過(guò)得益于稀土市場(chǎng)部分產(chǎn)品價(jià)格回升,，今年一季度稀土類公司業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn),，比如中國(guó)稀土營(yíng)業(yè)收入為7.28億元，同比增長(zhǎng)141.32%,。

北方稀土一季度營(yíng)業(yè)收入為92.87億元,，同比增長(zhǎng)61.19%,；歸母凈利潤(rùn)為4.31億元，同比增長(zhǎng)727.30%,。

廣晟有色一季度營(yíng)業(yè)收入為15.06億元,，同比下降14.05%；歸母凈利潤(rùn)為4727.12萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)115.55%,。盛和資源一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.91億元，同比增長(zhǎng)3.66%,；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)1.66億元,，同比扭虧為盈。金力永磁一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.54億元,，同比增長(zhǎng)14.2%; 扣非凈利潤(rùn)達(dá)到1.06億元,，同比增長(zhǎng)331%。

盡管一季度實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn),，但有受訪者表示,，拉長(zhǎng)時(shí)間看，今年一季度是正常情況,。

稀土類上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)主要還靠后續(xù)需求驅(qū)動(dòng),。上海鋼聯(lián)稀貴金屬資訊部稀土分析師熊文廣表示，據(jù)上海鋼聯(lián)了解,，機(jī)器人單體用量在2千克—3.5千克左右,，新能源汽車單體用量在2千克—4千克左右，近兩年在機(jī)器人及新能源汽車需求的爆發(fā)生長(zhǎng)下,，已成為了稀土用量的核心增長(zhǎng)點(diǎn),。

校對(duì)：??冉燕青