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證券時(shí)報(bào)記者  張智博

隨著年報(bào)和一季報(bào)披露完成,，5月以來(lái)多家基金公司展開(kāi)密集調(diào)研,，合計(jì)調(diào)研上市公司109家,。這些公司主要集中在電子,、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域,，其中20家公司獲得基金扎堆調(diào)研,。

電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè)最受關(guān)注

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),，5月至今,，共計(jì)109家上市公司獲得基金調(diào)研。以申萬(wàn)行業(yè)劃分,，電子,、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)排名前三,，分別有18家,、11家和9家公司獲得調(diào)研；電力設(shè)備,、基礎(chǔ)化工,、紡織服飾、醫(yī)藥生物,、汽車(chē)板塊隨后,，獲調(diào)研公司數(shù)量均在5家及以上。

電子行業(yè)細(xì)分板塊中,，半導(dǎo)體板塊最受基金關(guān)注,，8家公司獲得調(diào)研。

對(duì)于半導(dǎo)體板塊,，基金主要關(guān)注數(shù)字芯片,、模擬芯片設(shè)計(jì)方面,，德明利、裕太微-U,、希荻微和敏芯股份均屬于此板塊,。多家公司在調(diào)研活動(dòng)中就中美關(guān)稅問(wèn)題對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的影響進(jìn)行了說(shuō)明,。

希荻微表示,，公司堅(jiān)持國(guó)內(nèi)和國(guó)際“雙循環(huán)”供應(yīng)鏈策略，美國(guó)關(guān)稅政策對(duì)公司業(yè)務(wù)無(wú)實(shí)質(zhì)性影響,。如果后續(xù)美系廠商受到關(guān)稅影響,，公司已儲(chǔ)備較多可以替代美系廠商芯片的物料。敏芯股份表示,，公司在內(nèi)地之外的客戶銷(xiāo)售占比很小,，基本上沒(méi)有直接銷(xiāo)售產(chǎn)品到美國(guó)本土，關(guān)稅政策對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生的直接影響微乎其微,。

東海證券認(rèn)為,，中美關(guān)稅政策存在變數(shù)，整體存在邊際好轉(zhuǎn)跡象,。短期內(nèi),，部分依賴從美國(guó)進(jìn)口的半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備、零部件及高端芯片的成本會(huì)上升,；長(zhǎng)期來(lái)看,，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化有望繼續(xù)加速。國(guó)內(nèi)AI芯片企業(yè)2024年及2025年一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為亮眼,，關(guān)稅摩擦下相關(guān)企業(yè)或?qū)⒊浞质芤嬗趪?guó)產(chǎn)替代邏輯,。

機(jī)械設(shè)備行業(yè)中，專(zhuān)注于紡織服裝設(shè)備的宏華數(shù)科獲調(diào)研基金公司家數(shù)居首,，多達(dá)32家,。在調(diào)研活動(dòng)中，公司表示,，雖然2024年紡織領(lǐng)域總量沒(méi)有增長(zhǎng),，但滲透率在提升，國(guó)內(nèi)紡織整體需求穩(wěn)定,，海外整體需求增長(zhǎng)較快,。2025年，除數(shù)碼印花領(lǐng)域外,，公司將在書(shū)刊數(shù)碼印刷設(shè)備,、自動(dòng)縫紉設(shè)備、噴染設(shè)備和數(shù)字微噴涂核心部件及設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)一步拓展,。

20家公司獲基金密集調(diào)研

從調(diào)研家數(shù)來(lái)看,，20家公司獲得10家及以上基金扎堆調(diào)研,。德明利、祥鑫科技,、宏華數(shù)科,、興業(yè)銀錫的調(diào)研家數(shù)排名前四，均在30家及以上,。

德明利共計(jì)獲38家基金公司調(diào)研,，數(shù)量居首。公司今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.52億元,，同比大幅增長(zhǎng)54.41%,，主要系產(chǎn)品矩陣快速拓展和關(guān)鍵業(yè)務(wù)拓展順利，帶動(dòng)公司固態(tài)硬盤(pán),、嵌入式以及內(nèi)存條銷(xiāo)售規(guī)模提升,，推動(dòng)公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

有投資者提問(wèn)未來(lái)存儲(chǔ)價(jià)格,，德明利回應(yīng)稱(chēng),，一季度存儲(chǔ)價(jià)格趨于穩(wěn)定，3月底逐步回暖,，預(yù)計(jì)全年有望呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì),。下游需求方面，AI,、車(chē)載電子等新興需求仍是核心增長(zhǎng)動(dòng)力,。隨著AI技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用落地，智能終端將持續(xù)向高性能,、高容量方向發(fā)展,，推動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。

祥鑫科技獲33家基金公司調(diào)研,，排名第二,。公司表示，預(yù)計(jì)2025年汽車(chē)座椅品類(lèi),、光儲(chǔ)類(lèi)產(chǎn)品收入會(huì)有進(jìn)一步上升的空間,。公司與廣東省科學(xué)院智能制造研究所共同研發(fā)人形機(jī)器人智能化解決方案，同時(shí)也已注冊(cè)祥鑫（東莞）智能機(jī)器人有限公司,，以滿足客戶的多樣化需求,。

13家公司一季度業(yè)績(jī)優(yōu)異

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年一季度凈利潤(rùn)超1億元且同比向好的基金調(diào)研公司中,，有13家公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%或扭虧,，其中新和成、ST華通凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻倍,，興業(yè)銀錫,、燕京啤酒,、粵高速A同比增幅超過(guò)50%，新強(qiáng)聯(lián)和盛和資源順利扭虧,。

新和成今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.39億元,，同比增長(zhǎng)42.95%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.80億元,，同比增長(zhǎng)116.18%,。公司業(yè)務(wù)覆蓋動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、人類(lèi)營(yíng)養(yǎng),、原料藥,、高分子材料等領(lǐng)域，固體蛋氨酸年產(chǎn)能為30萬(wàn)噸,，同時(shí)成功研發(fā)并投產(chǎn)了HDI、ADI,、IPDA等產(chǎn)品,，其中年產(chǎn)2萬(wàn)噸IPDA、年產(chǎn)4000噸ADI 都實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷(xiāo),。

興業(yè)銀錫在調(diào)研中回復(fù),，公司銀漫二期項(xiàng)目已取得立項(xiàng)批復(fù)；宇邦礦業(yè)年采選825萬(wàn)噸擴(kuò)建工程正在國(guó)家應(yīng)急管理部申請(qǐng)開(kāi)工許可手續(xù),；大西洋錫業(yè)項(xiàng)目已經(jīng)取得開(kāi)工前的所有手續(xù),，預(yù)計(jì)于2027年四季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)錫金屬6000噸左右,。此外，控股股東興業(yè)集團(tuán)重整目前正在根據(jù)重整計(jì)劃有序推進(jìn)中,，據(jù)了解不存在實(shí)質(zhì)性障礙,。