東山精密(002384)5月13日晚間公告,,為積極推進全球化戰(zhàn)略,,建立公司在歐洲產業(yè)布局,提升公司在汽車零部件領域市場規(guī)模,,公司子公司DSBJ PTE. LTD(以下簡稱“DSG”)擬參與Groupe Mécanique Découpage(以下簡稱“GMD 集團”)100%股權收購及債務重組項目,,交易總金額合計約1億歐元(折合人民幣約8.14億元),。
本次交易通過多元化債務重組方案實現(xiàn),DSG將以現(xiàn)金折價收購GMD集團部分債權,,并通過債轉股,、股東借款償還部分債務獲取債務豁免等方式,推動標的企業(yè)GMD集團債務結構優(yōu)化,。本次交易完成后,,公司子公司DSG將持有GMD集團100%股權。
GMD集團成立于1986年,,是一家領先的法國汽車零部件承包商,,在法國及海外開展業(yè)務,專注于乘用車和商用車零部件的生產,。如今,,GMD集團年營業(yè)收入達10億歐元,,在全球12個國家的46個工廠擁有超過6600名員工,,主要分布在歐洲,、亞洲和非洲。目前GMD集團下設三個主要的業(yè)務板塊:塑料與皮革事業(yè)部,、鑄造事業(yè)部,、沖壓事業(yè)部,均為獨立運營,。
2023年度,,GMD集團經審計的營業(yè)收入為9.83億歐元,凈利潤-600萬歐元,;2024年度,,GMD集團未經審計的營業(yè)收入為10.12億歐元,凈利潤300萬歐元,。
東山精密表示,,本次交易以全面實施公司雙輪驅動戰(zhàn)略,積極提升公司在汽車零部件領域的市場份額,,建立公司在歐洲的產業(yè)布局,,加速推進全球化進程。本次交易完成后,,本公司將借助GMD集團的業(yè)務及其影響力,,進一步拓展全球汽車行業(yè)知名客戶,將對公司財務狀況的持續(xù)改善與經營質量的穩(wěn)步提升產生積極的影響,。
本次交易預計會產生債務重組收益,,但具體金額目前無法準確確定,本公司將依據(jù)交易推進的實際情況,,以及對目標公司完成審計,、評估后綜合判定。公司將密切關注交易進展,,并及時履行相關程序,。
東山精密同時提示,交易雙方交割條件尚未全部成就,,公司尚未取得目標公司的股權,,不排除交易無法繼續(xù)推進,或繼續(xù)進行但已無法達到原交易目的的風險,。公司將密切關注本次交易的進展情況,,以謹慎的態(tài)度和行之有效的措施控制可能的風險。