恒瑞醫(yī)藥5月15日早間發(fā)布公告稱,,公司正式啟動(dòng)H股全球公開發(fā)售,計(jì)劃發(fā)行約2.25億股H股(假設(shè)超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)未行使),,其中,,香港公開發(fā)售占比為5.5%,國(guó)際配售占比為94.5%,,發(fā)行價(jià)區(qū)間定為每股41.45港元~44.05港元,。
如果全額行使超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán),恒瑞醫(yī)藥此次發(fā)行H股最高可達(dá)2.97億股,,最高募資額可達(dá)130.8億港元,。這意味著此次恒瑞醫(yī)藥募資額將成為近五年港股醫(yī)藥企業(yè)IPO最高募資額。
恒瑞醫(yī)藥H股香港公開發(fā)售將于5月20日結(jié)束,,預(yù)計(jì)于5月22日前(含當(dāng)日)確定最終發(fā)行價(jià),,最快或于5月23日正式登陸港交所主板,實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市,。此次發(fā)行由摩根士丹利,、花旗及華泰國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
恒瑞醫(yī)藥此次IPO的基石投資者吸引了眾多國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注與參與,,包括新加坡政府投資公司(GIC),、景順(Invesco)、瑞銀全球資產(chǎn)管理集團(tuán)(UBS-GAM),、高瓴資本,、博裕資本等。
據(jù)悉,,恒瑞醫(yī)藥基石投資者按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)可購(gòu)入的若干數(shù)目的發(fā)售股份,,以發(fā)行價(jià)中端計(jì)算,總金額逾41億港元(約5.33億美元),,認(rèn)購(gòu)金額占比達(dá)發(fā)行規(guī)模的43.04%(假設(shè)超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)未行使),。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),赴香港上市是恒瑞醫(yī)藥出海戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步,。首先,,香港資本市場(chǎng)的國(guó)際投資者基礎(chǔ)廣泛,,有助于提升公司在全球醫(yī)藥行業(yè)的品牌影響力;其次,,此次港股上市可進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)并開拓新的融資渠道,,為公司多元化融資提供助力;最后,,赴港上市有助于公司拓展海外業(yè)務(wù)和國(guó)際研發(fā)合作,,增強(qiáng)國(guó)際布局,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)的突破,,提升公司的全球競(jìng)爭(zhēng)力,。
數(shù)據(jù)顯示,2024年,,恒瑞醫(yī)藥的海外收入占比僅為2.56%,,百濟(jì)神州的海外收入占比則高達(dá)62.85%。
5月15日早盤,,恒瑞醫(yī)藥股價(jià)平開,,截至記者發(fā)稿,公司股價(jià)為52.99元,,微漲0.17%,。