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私募巨頭景林資產(chǎn)的海外子公司景林資產(chǎn)管理香港有限公司（以下簡稱景林香港公司）,，近期向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了截至2025年一季度末的美股持倉數(shù)據(jù)，其持倉總市值為32.28億美元（約合232.78億元人民幣）,，較去年底有所增加,。

今年一季度，景林香港公司新進(jìn)阿里巴巴,、禾賽科技等,，加倉了臉書母公司Meta、貝殼,、臺(tái)積電,、新東方等，減持了谷歌,、微軟,、Sea、好未來等,，清倉了英偉達(dá),、亞馬遜,、VISA等公司。

記者從渠道了解到景林資產(chǎn)的最新觀點(diǎn),，公司表示,，當(dāng)前市場情緒有所改善，繼續(xù)對(duì)中國資產(chǎn)保持樂觀,，尋找“阿爾法”的投資機(jī)會(huì),。

一季度末持有32.28億美元，前十大重倉股占比86.24%

根據(jù)SEC披露的13F文件,，截至2025年3月31日,，景林香港公司今年一季度末在美股市場持有31只證券，合計(jì)持倉總市值為32.28億美元,，較去年底的31.65億美元增長約2%,。

從調(diào)倉情況看，今年一季度其新買進(jìn)了3只證券,，加倉了11只證券,，同時(shí)，清倉了8只證券,，減持了13只證券,。

需要說明的是，13F披露的美股持倉為景林海外產(chǎn)品持倉,，不包含境內(nèi)募資產(chǎn)品的海外持倉,。

具體來看，截至2025年一季度末,，景林香港公司在美股市場的前十大重倉股分別是臉書母公司Meta,、拼多多、網(wǎng)易,、滿幫集團(tuán),、臺(tái)積電、富途控股,、蘋果,、中通快遞、奇富科技,、貝殼,，合計(jì)持股市值為27.84億美元，占其美股持倉總市值的86.24%左右,，較去年底持股集中度有所上升,。

記者留意到，景林香港公司已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度加倉臉書母公司Meta，今年一季度增持約9萬股,，持股數(shù)量增至96.93萬股,，季末持倉市值為5.59億美元，占組合比例的17.31%,，為第一大持倉,。

該公司對(duì)地產(chǎn)行業(yè)的貝殼的增持幅度超過777%，加倉422.80萬股,，持股達(dá)到477.18萬股,，一季度末持有市值為9586.56萬美元，占組合比例的2.97%,；加倉富途控股61.87萬股,，持股增至190.16萬股，期末持倉市值為1.95億美元,；加倉臺(tái)積電32.96萬股,，期末持股增至157.46萬股，持股市值為2.61億美元,，占組合比例的8.10%,；小幅增持科技巨頭蘋果，持股增至78.23萬股,，期末持有市值為1.74億美元,。

前十大重倉股中，景林香港公司小幅減持網(wǎng)易,、滿幫集團(tuán)、中通快遞,，期末持倉市值分別為3.68億美元,、3.32億美元、1.30億美元,。

加倉阿里,、禾賽科技、新東方等,，清倉英偉達(dá),、亞馬遜、VISA等

今年一季度,，景林香港公司大舉加倉多只中概股,，其中，新進(jìn)禾賽科技74.86萬股,，持股市值為1107.86萬美元,，禾賽科技是一家自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛（ADAS）激光雷達(dá)企業(yè)，2023年2月在納斯達(dá)克上市,；新進(jìn)阿里巴巴60.11萬股,，季末持倉市值為7948.90萬美元,；加倉新東方16.77萬股，持股增至139.60萬股,，持有市值為6674.46萬美元,；加倉攜程集團(tuán)20.83萬股，期末持股增至38.35萬股,，持有市值為2438.57萬美元,。

增持方面，景林香港公司一季度新進(jìn)英特爾218萬股,，期末持有市值為4950.77萬美元,；此外，加倉了阿特斯太陽能,、再生元制藥等,。

減持方面，景林香港公司在今年一季度賣掉了谷歌45.53萬股,，持股僅剩4.60萬股,，減持幅度達(dá)到91%左右；還賣掉微軟將近84%的倉位,，減持14.93萬股,，持股降至2.87萬股。

該公司還減持了Sea,、Formula One Group,、百濟(jì)神州、好未來,、Nebius Group,、大全新能源等公司的部分持倉。

值得注意的是,，景林香港公司在一季度清倉了AI算力龍頭英偉達(dá),，賣掉了3.78萬股，在持有該股多個(gè)季度以后選擇退出,。

該公司還砍掉了電商巨頭亞馬遜的持倉,，一季度賣掉3.21萬股；還清倉了VISA公司,、優(yōu)步,、騰訊音樂、DoorDash等,。

記者從渠道了解到景林資產(chǎn)的最新觀點(diǎn),。

景林資產(chǎn)表示，市場情緒有所改善，對(duì)中國資產(chǎn)保持樂觀,，尋找“阿爾法”的投資機(jī)會(huì),。首先，決策層不斷加大政策刺激力度,，對(duì)市場形成支撐,；再者，監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)上市公司加大回購,，預(yù)期上市公司2025年的股東回報(bào)將進(jìn)一步提升,；中國企業(yè)正在迅速發(fā)展，并在全球變得更加具有競爭力,，如中國的電動(dòng)汽車,、家電、智能手機(jī),、清潔能源設(shè)備等行業(yè)的龍頭企業(yè)正在全球擴(kuò)張并提升市場份額,；中國巨大的內(nèi)需市場正在新興消費(fèi)領(lǐng)域催生行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，包括特色餐飲,、收藏玩具,、生活方式、寵物經(jīng)濟(jì),、數(shù)字娛樂等細(xì)分賽道,。

景林資產(chǎn)稱，近期市場大幅波動(dòng)后,，中國股市估值具備吸引力,。中美經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好出現(xiàn)明顯回升,。景林將一如既往地聚焦于企業(yè)基本面研究,，挖掘和把握優(yōu)質(zhì)公司的投資機(jī)會(huì)，與優(yōu)秀企業(yè)共同成長,。