在2024財(cái)年(2024年4月1日~2025年3月31日),,豐田,、本田、日產(chǎn)三大日系車企集體面臨盈利下滑壓力,,被迫加速電動(dòng)化與智能化轉(zhuǎn)型,。
豐田以48.03萬億日元營(yíng)收(同比增長(zhǎng)6.5%)和4.77萬億日元凈利潤(rùn)(同比微降3.6%),穩(wěn)坐全球車企利潤(rùn)榜首,。但亮眼數(shù)據(jù)背后,,日本本土市場(chǎng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少3275億日元、中國(guó)市場(chǎng)縮水1148億日元,、北美市場(chǎng)暴跌4205億日元的隱憂已現(xiàn),。
本田的財(cái)報(bào)則暴露出更深的危機(jī):21.69萬億日元營(yíng)收雖同比增長(zhǎng)6.2%,但凈利潤(rùn)同比驟降24.5%至8358.4億日元,,第四季度單季凈利更是同比暴跌87%,。
日產(chǎn)則以6709億日元凈虧損(同比下滑257.3%)創(chuàng)歷史第三大年度虧損。
曾經(jīng),,日系車憑借可靠耐用,、省油經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢(shì)在中國(guó)汽車市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。然而,隨著汽車市場(chǎng)邁向電動(dòng)化時(shí)代,,日系車企卻未能及時(shí)跟上步伐,,幾乎要錯(cuò)過新能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)機(jī)。
在營(yíng)利和銷量雙雙下滑的壓力下,,日系車企三強(qiáng)不得不加快擁抱中國(guó)先進(jìn)的電氣和智能技術(shù),,紛紛推出全新電動(dòng)車型。例如,,廣汽豐田推出鉑智3X,,聲稱是“行業(yè)10萬級(jí)最安全電動(dòng)車”;本田推出東風(fēng)本田S7和廣汽本田P7,,展示其在電動(dòng)化,、智能化轉(zhuǎn)型方面的決心;日產(chǎn)則放下身段,,將N7的售價(jià)定在11.99 萬~ 14.99 萬元,試圖借此實(shí)現(xiàn)翻身,。
盡管日系三強(qiáng)已吹響反攻的號(hào)角,,但他們的“大象轉(zhuǎn)身”速度仍需進(jìn)一步加快。
財(cái)務(wù)表現(xiàn):分化加劇
在一片對(duì)日系車企的質(zhì)疑聲中,,豐田稱得上“安穩(wěn)著陸”,。
財(cái)報(bào)顯示,2024財(cái)年豐田營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 4.79 萬億日元,,同比下降 10.4%,;凈利潤(rùn) 為4.77 萬億日元,同比下滑 3.6%,。不過,,其全年?duì)I收達(dá)到48.03 萬億日元,較上一財(cái)年的45.1萬億日元同比增長(zhǎng) 6.5%,,穩(wěn)居全球車企龍頭,。
對(duì)于營(yíng)收增長(zhǎng)但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑的情況,豐田解釋稱,,過去一財(cái)年,,其在廣汽豐田、一汽豐田等合資公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)承壓明顯,,中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)縮水1148億日元,;日本本土市場(chǎng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少了3275億日元;北美市場(chǎng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)因關(guān)稅政策暴跌4205億日元,。
本田同樣實(shí)現(xiàn)了全年?duì)I收增長(zhǎng),,達(dá)到21.69萬億日元,同比增長(zhǎng)6.2%。但其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)卻出現(xiàn)大幅下滑,,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.21萬億日元,,同比下降12.2%;凈利潤(rùn)為8358.4億日元,,同比下降24.5%,。
本田汽車首席執(zhí)行官三部敏宏表示:“各國(guó)關(guān)稅政策對(duì)我們業(yè)務(wù)的影響非常大,而且經(jīng)常進(jìn)行修訂,,因此很難制定前景,。”今年5月3日,,本田加拿大公司宣布推遲其在安省投資高達(dá) 150 億加元的電動(dòng)車超級(jí)項(xiàng)目,,并計(jì)劃逐步將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó)。美國(guó)是本田汽車最大的市場(chǎng),,2024年本田汽車在美國(guó)銷售140萬輛車,,其中近40%從日本出口。
本田預(yù)計(jì),,來自不同國(guó)家的關(guān)稅將對(duì)新一財(cái)年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)造成6500億日元的打擊,,其中關(guān)稅對(duì)成品車的進(jìn)出口影響約為55萬輛,利潤(rùn)影響約為3000億日元,。該公司還預(yù)計(jì)通過努力能抵消約2000億日元的關(guān)稅,。
相比之下,日產(chǎn)的處境則更為艱難,。財(cái)報(bào)顯示,,2024財(cái)年日產(chǎn)的營(yíng)業(yè)收入降至12.63萬億日元,同比下滑0.4%,;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)僅為698億日元,,同比下滑88%;凈虧損高達(dá)6709億日元,,下滑幅度達(dá)257.3%,,創(chuàng)歷史第三大年度虧損。
在2024財(cái)年,,日產(chǎn)中國(guó)區(qū)銷量約為69.7萬輛,,而在2021年,日產(chǎn)中國(guó)區(qū)年銷量超過113萬輛,;美國(guó)市場(chǎng)也因缺乏混合動(dòng)力車型和產(chǎn)品線老化表現(xiàn)不佳,。去年11月,日產(chǎn)汽車有高管透露,,“公司賬上的現(xiàn)金僅供支撐生產(chǎn)線12個(gè)月,。”
糟糕的業(yè)績(jī)表現(xiàn)迫使日產(chǎn)采取一系列自救措施。
日產(chǎn)曾試圖與本田合作,。去年12月23日,,日產(chǎn)與本田簽署諒解備忘錄,正式開啟合并談判,,若合并后將成為世界第三大汽車制造商,。但該合并計(jì)劃于今年2月5日宣告破產(chǎn),原因是本田提出將日產(chǎn)收購(gòu)為100%全資子公司,,此舉遭到日產(chǎn)汽車內(nèi)部強(qiáng)烈反對(duì),。
在5月13日的業(yè)績(jī)問答會(huì)上,日產(chǎn)汽車宣布進(jìn)一步裁員約 1.1 萬人,,預(yù)計(jì)整體裁員規(guī)模將達(dá)到約2萬人,,占其全球員工總數(shù)的15%,涵蓋制造,、銷售,、一般及行政管理和研發(fā)部門的直接、間接崗位與合同崗位,。同時(shí),,日產(chǎn)計(jì)劃關(guān)閉7個(gè)工廠,包括墨西哥工廠,、阿根廷工廠、泰國(guó)工廠,、印度工廠等,。
裁員和關(guān)廠的目的在于“止血”。根據(jù)日產(chǎn)汽車5月13日公布的重組計(jì)劃,,目標(biāo)在2024財(cái)年實(shí)際成本基礎(chǔ)上,,節(jié)省5000億日元固定和變動(dòng)成本,其中變動(dòng)成本削減目標(biāo)為2500億日元,。日產(chǎn)希望通過這一系列舉措,,到下一財(cái)年能實(shí)現(xiàn)汽車業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和自由現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正。
電動(dòng)化轉(zhuǎn)型:背水一戰(zhàn)
在過去幾年,,日系車企并未熱衷于追逐純電動(dòng)車,,而是堅(jiān)持多條技術(shù)路線并行,這一策略被視作新能源轉(zhuǎn)型中的“保守派”,。
豐田汽車公司首席技術(shù)官中島裕樹曾表示:“自1997年推出普瑞斯以來,,豐田認(rèn)為HEV(混合動(dòng)力汽車)是一種實(shí)用的解決方案。隨著電池的發(fā)展和能源狀況的變化,,BEV(純電動(dòng)汽車)應(yīng)運(yùn)而生,。我認(rèn)為PHEV(插電式混合動(dòng)力汽車)中的P不是Plug-in(插入的),而是Practical(實(shí)用的)。豐田將根據(jù)每個(gè)地區(qū)的能源狀況提供不同的解決方案,?!?/p>
基于該理念,在2024財(cái)年,,豐田全球銷量合計(jì)1027.4萬輛,,其中新能源汽車占46.2%,分為四部分:HEV占總銷量43.2%,;PHEV占總銷量1.6%,;FCEV(氫能源)銷量1000輛;BEV占總銷量1.4%,,同比僅增長(zhǎng)2.8萬輛,,這也顯示出豐田在純電動(dòng)車領(lǐng)域并不積極。
日產(chǎn)則一直在“維持現(xiàn)狀”的策略中徘徊,,轉(zhuǎn)型步伐較慢,,技術(shù)路線搖擺不定。日產(chǎn)在2021年就提出“日產(chǎn)2030愿景”,,擴(kuò)大對(duì)電動(dòng)化的投入,,努力提升純電車型的數(shù)量,但至今真正落地的電動(dòng)化產(chǎn)品仍屈指可數(shù),。
如今,,深刻感受到新能源電動(dòng)汽車所帶來壓力的日系車企,紛紛投身電動(dòng)化,、智能化的新市場(chǎng),。
豐田宣稱,在2024財(cái)年中,,豐田在電池/氫能/軟件領(lǐng)域投資了7450億日元,,今年3月,廣汽豐田推出智能電動(dòng)車鉑智3X,,并將于今年6月由一汽豐田推出純電轎跑中型SUV bZ5,。
豐田還與本田等四家日本車企聯(lián)合宣布,未來5年內(nèi)投資1500億泰銖用于在泰國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車,。豐田公司亞洲區(qū)首席執(zhí)行官前田雅彥表示:“中國(guó)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的大部分份額,,我們需要完全進(jìn)入追趕模式?!?/p>
本田方面,,本田中國(guó)部長(zhǎng)五十嵐表示,到2035年,,本田在中國(guó)銷售的車型純電動(dòng)車占比將達(dá)到100%,。本田計(jì)劃在2030財(cái)年前投入約10萬億日元的資源,,大力推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。根據(jù)「創(chuàng)未來2030」戰(zhàn)略規(guī)劃,,東風(fēng)本田計(jì)劃到2030年推出10款以上新能源車型,,并建成全新的新能源工廠。
日產(chǎn)目前在中國(guó)市場(chǎng)推出了2款純電車型,,分別為艾睿雅和N7,。此外,日產(chǎn)正在加速固態(tài)電池研發(fā),,試圖以差異化技術(shù)突圍,,但其承諾的固態(tài)電池技術(shù)要到2028年才能量產(chǎn)。
新能源轉(zhuǎn)型壓力是日系車企必須面對(duì)的難題,,豐田,、本田和日產(chǎn)都面臨著背水一戰(zhàn)的局面。
在這場(chǎng)電動(dòng)化生死局中,,日系車企能否復(fù)制當(dāng)年"精益生產(chǎn)"的奇跡,,在智能化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)"后發(fā)制人",2025年的市場(chǎng)表現(xiàn)將給出決定性答案,。