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6月2日晚間,，黃金、白銀和原油價(jià)格大漲,。黃金現(xiàn)貨價(jià)格漲超2.5%,，白銀現(xiàn)貨價(jià)格漲超4%，WTI原油期貨價(jià)格漲超5%,。

貴金屬和原油市場(chǎng)均傳來利多消息,。

原油方面，OPEC+上周六達(dá)成協(xié)議,，將于7月增產(chǎn)41.1萬桶/日,，但包括俄羅斯在內(nèi)的一些成員國(guó)對(duì)此提出異議。在少數(shù)國(guó)家呼吁7月暫停增產(chǎn)的情況下,，市場(chǎng)擔(dān)憂OPEC+下個(gè)月的增產(chǎn)幅度下降,。

還有其他利多因素推動(dòng)油價(jià)上漲。烏克蘭對(duì)俄羅斯境內(nèi)的空軍基地發(fā)動(dòng)襲擊,，加拿大的野火也威脅著這個(gè)全球第四大產(chǎn)油國(guó)的產(chǎn)量,。

貴金屬方面，受美元走弱,、地緣沖突加劇和美國(guó)關(guān)稅政策反復(fù)等因素影響,，投資者對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求上升。

Zanier Metals的高級(jí)金屬策略師Peter Grant表示：“上周五特朗普發(fā)出最新的關(guān)稅威脅以及烏克蘭對(duì)俄羅斯境內(nèi)的襲擊,，都導(dǎo)致地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫,?！?/p>

City Index的市場(chǎng)分析師Fawad Razaqzada在一份報(bào)告中寫道：“新一輪貿(mào)易摩擦、美國(guó)債務(wù)上限等問題導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)性顯著增加,，顯著利多黃金等商品,。”

數(shù)據(jù)方面,，美國(guó)5月份ISM制造業(yè)指數(shù)降至48.5,，預(yù)估為49.5,。美國(guó)ISM出口訂單指數(shù)跌至40.1，美國(guó)5月ISM制造業(yè)進(jìn)口指數(shù)錄得39.9,，為2009年以來最低水平,。

有分析稱，美國(guó)ISM制造業(yè)指數(shù)不及預(yù)期,，加重了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂,，考慮到當(dāng)前市場(chǎng)情緒非常不穩(wěn)，任何負(fù)面消息都可能引發(fā)避險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)一步上漲,。

截至今晨收盤,，黃金現(xiàn)貨價(jià)格漲2.8%，報(bào)3380.81美元/盎司,；COMEX黃金期貨價(jià)格漲2.74%,，報(bào)3406.40美元/盎司；白銀現(xiàn)貨價(jià)格漲5.32%,，報(bào)34.73美元/盎司,；COMEX白銀期貨價(jià)格漲5.76%，報(bào)34.93美元/盎司,。

WTI原油期貨價(jià)格漲3.7%,，報(bào)63.04美元/桶；布倫特原油期貨價(jià)格漲3.63%,，報(bào)65.06美元/桶,。

綠電直連政策發(fā)布，將提振多晶硅需求,？

5月30日,，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于有序推動(dòng)綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》（下稱《通知》）,，提出以滿足企業(yè)綠色用能需求,、提升新能源就近就地消納水平為目標(biāo)，按照安全優(yōu)先,、綠色友好,、權(quán)責(zé)對(duì)等、源荷匹配原則建設(shè)運(yùn)行綠電直連項(xiàng)目,。

綠電直連是指電源不直接接入公共電網(wǎng),，而是通過與用戶直接連接的電力線路向單一用戶供電，供應(yīng)的電量可物理溯源,。國(guó)家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，現(xiàn)階段，綠電直連電源為風(fēng)能、太陽(yáng)能,、生物質(zhì)能等新能源,，既包括新建電源，也包括存量新能源項(xiàng)目,。

期貨日?qǐng)?bào)記者留意到,，《通知》從負(fù)荷即電力用戶的角度出發(fā)，規(guī)定了綠電直連是“通過直連線路向單一電力用戶提供綠電”,，明確了“綠電直連項(xiàng)目原則上由負(fù)荷作為主責(zé)單位”,，而“零碳園區(qū)”這類采用直連線路向多用戶開展綠電直接供應(yīng)的具體辦法，暫不在《通知》范疇內(nèi),，后續(xù)由國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局另行通知,。

浙商期貨新能源項(xiàng)目部部長(zhǎng)陸詩(shī)元表示，從電力用戶視角來看,，分別是“電從身邊來”“電從周邊來”和“電從遠(yuǎn)方來”,。過去，大量工商業(yè)光伏項(xiàng)目解決了“電從身邊來”,，而集中式的風(fēng)光一體化基地則解決了“電從遠(yuǎn)方來”,。“電從周邊來”由于涉及“隔墻售電”,，大門一直是緊閉的,。

“《通知》明確了發(fā)用主體可以不是同一法人，且專線涉及與已有公共線路的交叉跨越,，這將大大拓寬綠電的應(yīng)用場(chǎng)景,。”陸詩(shī)元認(rèn)為,，未來如果進(jìn)一步出臺(tái)向多用戶開展綠電直連的文件,，多年來一直被提及但進(jìn)展緩慢的“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化將迎來爆發(fā)式的發(fā)展機(jī)遇。

具體來看,，《通知》要求新能源項(xiàng)目年自發(fā)自用電量占總發(fā)電量的比例不低于60%,，占總用電量的比例由2025年的不低于30%逐年提升至2030年的不低于35%，引導(dǎo)新能源項(xiàng)目盡可能就近就地消納利用,。陸詩(shī)元解釋稱,，《通知》希望綠電直連項(xiàng)目少占用公共電網(wǎng)調(diào)節(jié)服務(wù)能力，因此綠電直連項(xiàng)目配置儲(chǔ)能大概率是必選項(xiàng),。

同時(shí),，《通知》還明確提出“并網(wǎng)型綠電直連項(xiàng)目應(yīng)通過合理配置儲(chǔ)能、挖掘負(fù)荷靈活調(diào)節(jié)潛力”等方式盡可能減少系統(tǒng)調(diào)節(jié)壓力”,。陸詩(shī)元認(rèn)為，《通知》的發(fā)布將大幅提升儲(chǔ)能需求,。從經(jīng)濟(jì)角度考慮,，綠電特別是光伏這種日間發(fā)電時(shí)段相對(duì)固定的項(xiàng)目,，如果不配置儲(chǔ)能，很難實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益,。

此外,，《通知》規(guī)定并網(wǎng)型項(xiàng)目按照“與公共電網(wǎng)的交換功率”進(jìn)行結(jié)算，并規(guī)定其應(yīng)繳納輸配電費(fèi),、系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用,、政策性交叉補(bǔ)貼、政府基金及附加費(fèi)用等公共電網(wǎng)購(gòu)電需要承擔(dān)的中間費(fèi)用,?！皬碾娏Τ杀窘嵌瓤紤]，可以理解為并網(wǎng)項(xiàng)目自發(fā)自用的比例越高,，需要繳納的中間費(fèi)用越少,，用電成本越低?！标懺?shī)元表示,，整體來看，綠電直連項(xiàng)目自發(fā)自用部分會(huì)承擔(dān)更少的中間費(fèi)用,。如果能夠靈活運(yùn)用儲(chǔ)能等調(diào)節(jié)能力,，具備能源管理能力，以火電為主的省份就能展現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)性,，綠電直連必將釋放大量的新能源裝機(jī)需求,。

“《通知》發(fā)布的時(shí)間恰逢136號(hào)文帶來的‘531’搶裝潮結(jié)束之際，綠電直連政策無疑會(huì)為光伏裝機(jī)和儲(chǔ)能需求帶來巨大利好,?！标懺?shī)元認(rèn)為，中長(zhǎng)期來看,，《通知》會(huì)對(duì)光伏裝機(jī)需求和儲(chǔ)能需求的增長(zhǎng)產(chǎn)生非常深遠(yuǎn)的積極作用,。不過，短期來看,，光伏終端需求可能繼續(xù)走弱,。

從基本面來看，當(dāng)前,，多晶硅行業(yè)供需雙弱,。供應(yīng)方面，多晶硅產(chǎn)量持續(xù)收縮,。據(jù)中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù),，2025年4月，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為9.91萬噸，環(huán)比下降6.08%,。預(yù)計(jì)5月國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將減少至9.6萬噸左右,，環(huán)比下降約3%。

需求方面,，5月多晶硅需求逐步走弱,，數(shù)據(jù)顯示，5月全球硅片產(chǎn)量將降至58GW,，全球光伏電池產(chǎn)量約61GW,，較4月下降7.20%。從下游排產(chǎn)情況來看,，6月需求預(yù)計(jì)進(jìn)一步下滑,，硅片產(chǎn)量預(yù)計(jì)降至56GW。弘則研究分析師劉藝羨解釋稱,，由于4—5月的搶裝潮可能透支了近兩個(gè)月的需求,，因此6月需求仍然偏弱。

在供需雙弱的背景下,，多晶硅行業(yè)高庫(kù)存態(tài)勢(shì)難改,。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至5月29日當(dāng)周,，多晶硅行業(yè)整體庫(kù)存為26.8萬噸,，環(huán)比下降0.37%，庫(kù)存壓力仍然較大,。

當(dāng)前,，多晶硅期貨價(jià)格仍處于震蕩尋底階段。5月30日,，多晶硅期貨主力合約收?qǐng)?bào)35600元/噸,，上周下跌1.44%。現(xiàn)貨方面,，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格短暫企穩(wěn)后,，再次呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。5月30日,，多晶硅N型致密料均價(jià)報(bào)36000元/噸,，單日下跌1000元/噸。對(duì)此,，廣州期貨分析師蔡定洲解釋稱,，當(dāng)前市場(chǎng)壓價(jià)情緒依舊較濃，因?yàn)閹?kù)存較高,，部分多晶硅企業(yè)開始讓價(jià)成交,，使現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下跌,。

“綠電直連政策有利于進(jìn)一步提升光伏滲透率，但相關(guān)項(xiàng)目推進(jìn)仍需時(shí)間,?！辈潭ㄖ薇硎荆唐趤砜?，雖然市場(chǎng)情緒有所提振，供應(yīng)端也在主動(dòng)控制產(chǎn)量,，但需求沒有明顯改善,，庫(kù)存依舊高企，表明供需寬松格局尚未改善,。因此,，短期多晶硅價(jià)格反彈壓力依舊較大。中長(zhǎng)期來看,，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注綠電直連政策落地后,，硅片環(huán)節(jié)的開工率能否有效提高，進(jìn)而拉動(dòng)多晶硅需求,。