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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與AI的快速融合下,，醫(yī)藥基金產(chǎn)品甚至偏債型FOF都希望給重倉(cāng)股注入更多的“AI”基因,。

盡管許多醫(yī)藥基金產(chǎn)品將前十大重倉(cāng)股集中在創(chuàng)新藥賽道，但也有許多醫(yī)藥基金產(chǎn)品另辟蹊徑,，從創(chuàng)新藥賽道切換到AI醫(yī)療賽道,，甚至出現(xiàn)前十大重倉(cāng)股完全沒(méi)有“藥”只有“醫(yī)”的現(xiàn)象,。而近期AI醫(yī)療賽道加速上漲的現(xiàn)象無(wú)疑體現(xiàn)出此類基金產(chǎn)品尋找彈性空間的前瞻性。

針對(duì)近期AI醫(yī)療賽道的強(qiáng)勁走勢(shì),，多位基金經(jīng)理認(rèn)為,，AI醫(yī)療的商業(yè)化訂單從一季度末開(kāi)始大量落地，AI在慢病管理,、影像學(xué)診斷,、手術(shù)機(jī)器人等方面已體現(xiàn)出顯著的新質(zhì)生產(chǎn)力工具價(jià)值。

挖掘高彈性,，基金經(jīng)理掃貨式布局AI醫(yī)療

6月4日,，恒生醫(yī)療ETF收盤漲3.56%，該只ETF基金自今年4月9日以來(lái)的漲幅已達(dá)34.69%,，受港股醫(yī)療指數(shù)持續(xù)走高的利好影響,，港股的AI醫(yī)療賽道個(gè)股顯著受益。其中,，健康之路收盤漲5.57%,，自6月2日起的短短三日股價(jià)飆升49.13%,，今年內(nèi)前五個(gè)月的漲幅接近300%,。美麗田園醫(yī)療健康公司6月4日收盤漲幅達(dá)34.25%，已布局AI藥物研發(fā)的云頂新耀收盤漲5.16%,、醫(yī)渡科技當(dāng)日收盤漲幅超7%,。

港股醫(yī)療AI賽道的走強(qiáng)顯著帶動(dòng)了公募基金產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，許多品種盡管估值并不便宜,，但在港股流動(dòng)性大幅度改善的背景下,，與AI技術(shù)有關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股開(kāi)始成為機(jī)構(gòu)資金挖掘彈性的熱門對(duì)象，吸引大量公募資金覆蓋,。

以云頂新耀為例,，該股已被平安基金、安信基金,、易方達(dá)基金等納入重倉(cāng)股名單,，僅截至今年3月末，云頂新耀在平安醫(yī)藥精選基金中的倉(cāng)位占比就達(dá)到8.84%,。銀華基金旗下的銀華醫(yī)療健康基金更是從創(chuàng)新藥賽道切換到AI醫(yī)療賽道,，截至今年3月末，該只基金前十大重倉(cāng)股中的創(chuàng)新藥股票被減持淡出,，在前十大重倉(cāng)股上清一色換成AI醫(yī)療公司,，訊飛醫(yī)療科技、京東健康,、醫(yī)脈通成為該基金的前三大核心重倉(cāng)股,。

甚至偏重于債券基金產(chǎn)品的公募FOF對(duì)高彈性的醫(yī)療AI股票也青睞有加,。景順長(zhǎng)城雋發(fā)平衡養(yǎng)老FOF此前披露的持倉(cāng)信息顯示，盡管該公募FOF的核心倉(cāng)位主要配置在基金產(chǎn)品上,，但也同樣持倉(cāng)一定數(shù)量的股票,，且涉及的股票有相當(dāng)數(shù)量覆蓋在萬(wàn)東醫(yī)療、醫(yī)渡科技,、迪安診斷等AI醫(yī)療賽道上,，顯示出此類低風(fēng)險(xiǎn)的FOF產(chǎn)品在AI醫(yī)療賽道上尋找高彈性的意圖。

值得一提的是,，AI醫(yī)療賽道的高彈性也吸引著基金經(jīng)理加大挖掘公募低配的冷門品種,，5月27日，聚焦醫(yī)藥AI大模型的藥師幫吸引平安基金,、中歐基金,、富國(guó)基金、華安基金等頭部公募的集體調(diào)研,，考慮到藥師幫在港股上市后經(jīng)歷多年下跌,，截至今年3月末并未出現(xiàn)在任何一只公募基金產(chǎn)品的前十大股票名單上，這意味著該股在AI醫(yī)療熱度上升之際或?qū)⑦M(jìn)入公募基金的覆蓋名單,，加上藥師幫自今年4月8日以來(lái)至今的股價(jià)漲幅達(dá)89%的現(xiàn)象,，也進(jìn)一步印證了公募基金搶籌AI醫(yī)療籌碼的現(xiàn)象。

商業(yè)化訂單加速落地,，公募看好AI醫(yī)療變現(xiàn)空間

在AI醫(yī)療賽道細(xì)分品種眾多分散的背景下,，挖掘AI醫(yī)療最為核心的細(xì)分機(jī)會(huì)成為許多公募基金布局的核心策略，尤其涉及藥物研發(fā),、慢病管理,、影像學(xué)診斷以及腦機(jī)等子方向。

創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥QDII基金經(jīng)理毛丁丁向券商中國(guó)記者表示,，醫(yī)療AI賽道的投資機(jī)會(huì)主要集中在三大方向,。第一，AI制藥,。AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用將顯著提升新藥開(kāi)發(fā)的效率,，國(guó)內(nèi)外已有多款通過(guò)人工智能技術(shù)篩選并推進(jìn)的藥物進(jìn)入了臨床驗(yàn)證階段，商業(yè)模式驗(yàn)證在即,。第二,，AI醫(yī)療。除了關(guān)注診療環(huán)節(jié)的AI輔助導(dǎo)診,、問(wèn)診,、診斷等環(huán)節(jié)以及預(yù)后的輔助健康管理等環(huán)節(jié)外，也應(yīng)積極關(guān)注與人工智能結(jié)合應(yīng)用的其他新興治療技術(shù),，如腦機(jī)接口,、外骨骼等,。第三，數(shù)據(jù)生產(chǎn)及應(yīng)用,。作為人工智能計(jì)算和訓(xùn)練的底層基礎(chǔ),，醫(yī)療相關(guān)數(shù)據(jù)的數(shù)量及質(zhì)量會(huì)影響醫(yī)療人工智能產(chǎn)品的效能，因此能夠充分獲取并利用高質(zhì)量診療數(shù)據(jù)的公司具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),，比如基因測(cè)序等體外診斷服務(wù)提供商,、大型醫(yī)療集團(tuán)等。

長(zhǎng)城消費(fèi)增值基金經(jīng)理龍宇飛則認(rèn)為,，在人工智能引領(lǐng)的新一輪科技浪潮中,，AI對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的賦能也會(huì)帶來(lái)新的機(jī)遇。如AI與傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)診療相結(jié)合,，利用大量高質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練,，可以提升診療效率和能力；AI與創(chuàng)新藥研發(fā)相結(jié)合,，可以在靶點(diǎn)預(yù)測(cè),、分子生成優(yōu)化等環(huán)節(jié)擴(kuò)展研發(fā)邊界、降低成本,，提高商業(yè)價(jià)值,。

他認(rèn)為，AI醫(yī)療在產(chǎn)業(yè)端也持續(xù)取得進(jìn)展,，工信部等七部門近期印發(fā)相關(guān)政策文件也提出,，深化人工智能賦能應(yīng)用，支持相關(guān)單位建立醫(yī)藥大模型創(chuàng)新平臺(tái),，協(xié)同開(kāi)展醫(yī)藥大模型技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，開(kāi)展“人工智能賦能醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈”應(yīng)用試點(diǎn),，面向醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈形成一批效果顯著的標(biāo)志性應(yīng)用場(chǎng)景,。此前不久，全球大模型龍頭OpenAI發(fā)布了一個(gè)全新的開(kāi)源健康基準(zhǔn)HealthBench,，用于評(píng)估大模型在真實(shí)醫(yī)療場(chǎng)景中的表現(xiàn),，AI醫(yī)療也成為他們后續(xù)的重點(diǎn)方向。

DeepSeek近期也開(kāi)始招募“醫(yī)學(xué)+AI”復(fù)合型人才,，開(kāi)始向醫(yī)療垂類擴(kuò)展,，希望對(duì)臨床輔助決策、藥物研發(fā)等場(chǎng)景有所助力,。AI醫(yī)療的商業(yè)化訂單也從一季度末開(kāi)始大量落地,，AI在健康管理、輔助臨床決策,、影像學(xué)診斷,、手術(shù)機(jī)器人,、基因測(cè)序以及藥物研發(fā)等產(chǎn)業(yè)方向都在持續(xù)推進(jìn)，AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確,，具備很強(qiáng)的生產(chǎn)力工具價(jià)值,，是未來(lái)最重要的AI應(yīng)用方向之一。

排版：劉珺宇?????????

校對(duì)：楊立林???