證券時報網(wǎng)
陳澄
2025-06-15 17:23
兵貴神速,！
6月13日晚間，交通銀行,、中國銀行陸續(xù)發(fā)布公告稱,，已成功向特定對象發(fā)行A股股票，募集資金規(guī)模分別為1200億元,、1650億元,。
此前，中行,、建行,、交行、郵儲銀行四家國有大行于3月30日齊齊發(fā)布定增預(yù)案,。其中,，財政部包攬中行,、建行全部新發(fā)行股份，并認(rèn)購交行,、郵儲銀行逾九成新增股份,，合計出資規(guī)模5000億元。
這意味著,，僅耗時75天,，交行、中行已率先完成本輪注資,。
交行,、中行率先完成
6月13日，交行發(fā)布《向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》,，披露其定向增發(fā)A股股票已完成繳款驗資,，定向增發(fā)的股票發(fā)行工作圓滿完成。
該行本次定向增發(fā)共發(fā)行約141億股A股股票,，發(fā)行價格為8.51元/股,，募集資金1200億元，預(yù)計可提升交行核心一級資本充足率約1.25個百分點(diǎn),。
其中,，財政部此番認(rèn)購金額約1124.2億元，包括中國煙草,、雙維投資在內(nèi)的“煙草系”合計認(rèn)購75.8億元,。
發(fā)行完成后，財政部持有交行A股及H股共309.43億股,，持股比例超過35%,，繼續(xù)位列第一大股東；“煙草系”持股比例由3%升至3.53%,。
交行表示,，本次發(fā)行將有效增強(qiáng)交行的資本實力，有利于交行提升穩(wěn)健經(jīng)營能力和風(fēng)險抵御能力,，更好發(fā)揮服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定壓艙石的作用,。
交行同時強(qiáng)調(diào)，本次發(fā)行完成后,，財政部成為該行控股股東,，有利于進(jìn)一步優(yōu)化交行股權(quán)結(jié)構(gòu)，為交行未來長期發(fā)展提供有力支持,。
中行此番定向發(fā)行約278.25億股A股股份,，完成募集資金規(guī)模1650億元，且均由財政部以現(xiàn)金方式認(rèn)購,，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于增加該行核心一級資本,。
本次發(fā)行后,，中行控股股東仍為匯金公司，后者合計持有該行近60%股權(quán),；財政部直接持有中行約8.64%股權(quán),。
中行方面表示，本次資本補(bǔ)充有助于提升該行各級資本充足率,，進(jìn)一步鞏固提升穩(wěn)健經(jīng)營能力,，促進(jìn)銀行高質(zhì)量發(fā)展。
中行稱,，將以本次發(fā)行為契機(jī),，進(jìn)一步強(qiáng)化國有大行使命擔(dān)當(dāng)，加大對實體經(jīng)濟(jì)的支持力度,，充分發(fā)揮全球化優(yōu)勢,、綜合化特色，不斷提升資本使用效率,，增強(qiáng)金融風(fēng)險防范能力,。
僅耗時75天
作為落實國家一攬子增量金融政策的重要組成部分，早在2024年9月,，金融監(jiān)管總局就在國新辦新聞發(fā)布會中提出,，“國家計劃對六家大型商業(yè)銀行增加核心一級資本”。
2024年10月,，財政部在國新辦新聞發(fā)布會中提出,，“財政部將堅持市場化、法治化原則,，按照‘統(tǒng)籌推進(jìn),、分批分期、一行一策’的思路,，積極通過發(fā)行特別國債等渠道籌集資金,，穩(wěn)妥有序支持國有大型商業(yè)銀行進(jìn)一步增加核心一級資本”。
到2025年3月,，政府工作報告披露,，“擬發(fā)行特別國債5000億元,，支持國有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本”,。
3月30日，交行,、中行,、建行和郵儲銀行齊齊發(fā)布公告稱，董事會通過了向特定對象發(fā)行A股股票的議案,，并對外發(fā)布關(guān)于財政部戰(zhàn)略投資該行的公告,。
其中,，財政部將以現(xiàn)金方式認(rèn)購中行、建行全部新發(fā)行股份,，并包攬交行,、郵儲銀行超過九成的新發(fā)行股份，合計出資規(guī)模達(dá)5000億元,。且公告均明確,，財政部以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
值得一提的是,，四家銀行發(fā)行價格均為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股均價的80%,，且較現(xiàn)行股價有不同程度溢價，在二級市場市價與1倍凈資產(chǎn)之間尋求平衡點(diǎn),。
在“量”的分配上,，財政部統(tǒng)籌考慮了四家大行現(xiàn)有資本充足率水平，對資本相對稀缺的銀行注資規(guī)模相對較大,，注資后其核心一級資本充足率水平提升較多,。
定增預(yù)案披露后，四家大行相關(guān)事項迅速推進(jìn),。其中,，交行、中行率先完成,，從預(yù)案發(fā)布到審批通過,，再到資金到賬，僅耗時75天,。
此外,，建行本次發(fā)行已于5月底獲上交所審核通過；郵儲銀行在5月中下旬陸續(xù)獲上交所審核通過及證監(jiān)會同意注冊批復(fù),。
責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒
排版：王璐璐?????????
校對：彭其華
