中國基金報
曹雯璟
2025-07-01 13:08
醫(yī)藥生物板塊突然集體爆發(fā),，其中，陽普醫(yī)療僅約8分鐘就垂直20%漲停,。
今日（7月1日）早盤,，A股小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn),，上證指數(shù),、滬深300、北證50等微幅飄紅,，深證成指,、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50等微幅飄綠,。下跌個股遠多于上漲個股,，成交保持平穩(wěn)。
盤面上，光刻機,、環(huán)境監(jiān)測,、醫(yī)藥生物、可控核聚變等板塊漲幅居前,，軍貿(mào)概念,、數(shù)字貨幣、多元金融,、固態(tài)電池等板塊跌幅居前,。
醫(yī)藥股迎政策利好
醫(yī)藥生物股今日早間集體上攻，人腦工程盤初一度放量直線拉升漲近3%,，創(chuàng)近5年新高,，創(chuàng)新藥、醫(yī)療美容,、仿制藥,、化學(xué)制藥等細(xì)分板塊也紛紛放量上攻。陽普醫(yī)療僅約8分鐘就垂直20%漲停,，塞力醫(yī)療,、山河藥輔、貴州百靈等也強勢漲停,。
今日上午,，國家醫(yī)保局召開新聞發(fā)布會，介紹《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（下簡稱《措施》）有關(guān)情況,。
《措施》提出,，支持醫(yī)保數(shù)據(jù)用于創(chuàng)新藥研發(fā)。加強醫(yī)療,、醫(yī)保,、醫(yī)藥三方信息互通與協(xié)同，做好醫(yī)保數(shù)據(jù)資源管理,，推動醫(yī)保領(lǐng)域公共數(shù)據(jù)資源利用,。在確保數(shù)據(jù)安全、合法合規(guī)的基礎(chǔ)上,，探索為創(chuàng)新藥研發(fā)提供必要的醫(yī)保數(shù)據(jù)服務(wù),。
據(jù)國家醫(yī)保局介紹，自2018年成立以來,，持續(xù)深化醫(yī)保藥品目錄管理改革,，在堅持“保基本”的基礎(chǔ)上,，以前所未有的力度支持創(chuàng)新藥發(fā)展。7輪調(diào)整,，累計將149種創(chuàng)新藥（主要是1類創(chuàng)新藥）納入醫(yī)保目錄,。監(jiān)測表明,，截至2025年5月，醫(yī)?；饘f(xié)議期內(nèi)談判藥品累計支付4100億元,，帶動相關(guān)藥品銷售超6000億元。
根據(jù)醫(yī)藥魔方和東吳證券測算,，2024年中國創(chuàng)新藥市場規(guī)模近5500億元,，預(yù)計2030年中國創(chuàng)新藥市場規(guī)模將突破20000億元，年復(fù)合增長率為24.1%,，相比2024年,，市場規(guī)模增長近264%。
招商證券稱,，看好醫(yī)藥板塊2025年下半年投資價值,，中國創(chuàng)新藥出海產(chǎn)業(yè)趨勢已現(xiàn)，競爭力全面提升,，BD出海不斷創(chuàng)新高,，催化不斷，持續(xù)引領(lǐng)醫(yī)藥行情,，尋找空間大,、兌現(xiàn)力強的賽道與個股。同時建議關(guān)注醫(yī)藥上游產(chǎn)業(yè)鏈,、先進制造及醫(yī)藥消費,，如器械、服務(wù),、藥房,、中藥等個股機會。
光刻機板塊創(chuàng)歷史新高
早間,，芯片概念全線走強,，光刻機方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開高走,，盤中放量漲近3%,，創(chuàng)歷史新高。藍英裝備一度20%漲停,，常青科技,、康達新材、凱美特氣,、百合花等均快速漲停,。
先進封裝、存儲芯片、MCU芯片,、元器件等相關(guān)板塊也強勢上攻,，華維設(shè)計盤中觸及30%漲停，并創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)）,，快克智能,、朗迪集團、康達新材,、旭光電子等亦紛紛漲停,。
消息面，ASML首席執(zhí)行官克里斯托夫·富凱近日表示,，中國開發(fā)光刻設(shè)備已經(jīng)有很長時間了,。中國要趕上ASML的EUV光刻設(shè)備技術(shù)還有很長的路要走，但美國的管制正在促進中國努力取得突破,，美國應(yīng)該專注于技術(shù)創(chuàng)新,，而不是遏制競爭對手。
此外,，在上周末召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出,，要進一步增強責(zé)任感緊迫感，錨定目標(biāo)不松懈,，以“十年磨一劍”的堅定決心,，加快推進高水平科技自立自強。要圍繞“補短板,、鍛長板”加大科技攻關(guān)力度,，鞏固和提升優(yōu)勢領(lǐng)域領(lǐng)先地位，加快突破關(guān)鍵核心技術(shù),，牢牢把握發(fā)展主動權(quán),。
民生證券指出，光刻機是半導(dǎo)體技術(shù)之巔,，在整個集成電路光刻是最核心,、最復(fù)雜的工藝步驟。目前全球光刻機被ASML,、尼康,、佳能壟斷，若能在部分品類實現(xiàn)國產(chǎn)化突破,，市場空間十分廣闊,。建議持續(xù)關(guān)注光刻機產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)零部件上市公司。
