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端側(cè)AI芯片業(yè)績(jī)能否持續(xù)兌現(xiàn)？

今天（7月1日）,，又有一批股票股價(jià)創(chuàng)出歷史新高,。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，多達(dá)29只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)出歷史新高,。其中包括建設(shè)銀行這只萬(wàn)億元市值股票,，還有浦發(fā)銀行、新易盛,、勝宏科技等千億元市值股票,，以及巨化股份、東山精密和景旺電子等10多只百億元以上市值股票,。

從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看,，北交所的華維設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)“30cm”漲停，創(chuàng)新藥龍頭舒泰神盤中一度“20cm”漲停,，收盤大漲逾15%,，濤濤車業(yè)則大漲近15%,，軍工龍頭長(zhǎng)城軍工再度漲停，續(xù)創(chuàng)歷史新高,，已連續(xù)11根陽(yáng)線,。

建設(shè)銀行股價(jià)創(chuàng)歷史新高

經(jīng)歷前幾天的調(diào)整后，銀行板塊強(qiáng)勢(shì)反彈,，板塊內(nèi)個(gè)股全部上漲,，蘇州銀行大漲逾5%，廈門銀行,、杭州銀行,、建設(shè)銀行等個(gè)股均漲超2%。值得一提的是,，建設(shè)銀行,、浦發(fā)銀行兩只個(gè)股今天股價(jià)均創(chuàng)出歷史新高,，其中建設(shè)銀行總市值已經(jīng)達(dá)到1.9萬(wàn)億元,，位居A股第三位。

國(guó)海證券認(rèn)為,，銀行估值有進(jìn)一步提升的空間,，主要基于以下原因：信用風(fēng)險(xiǎn)拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)；房地產(chǎn)不良率已經(jīng)下行,，城投債利差大幅收窄,；資本監(jiān)管高級(jí)方法落地后銀行核心資本充足率有望提升；凈息差有望進(jìn)一步收窄,；公募新規(guī)出臺(tái),，險(xiǎn)資、公募基金,、固收+等有配置動(dòng)力,。

泰凌微業(yè)績(jī)暴增

今天創(chuàng)歷史新高的個(gè)股中，濤濤車業(yè)和泰凌微近期披露了半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,。其中,，濤濤車業(yè)預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)3.1億元至3.6億元，同比增長(zhǎng)70.34%至97.81%,。在此消息影響下,，濤濤車業(yè)高開(kāi)高走，股價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高,。

6月24日盤后,，泰凌微發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為5.03億元,，同比增長(zhǎng)37%,；上半年歸母凈利潤(rùn)為9900萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)267%。

泰凌微表示,，本報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)大幅提升,，主要是以下兩項(xiàng)因素綜合所致：一是受益于高毛利產(chǎn)品銷售占比提升、產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)優(yōu)化,，以及銷售規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì),，公司毛利率提升到了較高水平；二是得益于銷售額增加帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)杠桿效應(yīng),，收入增幅超過(guò)了費(fèi)用增幅,，使得凈利潤(rùn)的增速遠(yuǎn)超營(yíng)業(yè)收入增速。本報(bào)告期的凈利率預(yù)計(jì)達(dá)到19.7%,，較2024年同期7.38%和2024年全年11.54%均有大幅提高,。

泰凌微在發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告后股價(jià)“20cm”漲停，今天更是時(shí)隔多年首次創(chuàng)出歷史新高,。截至收盤,，該股報(bào)50.4元/股，市值121億元,。

端側(cè)AI芯片概念股出爐

泰凌微業(yè)績(jī)爆發(fā)主要是因?yàn)槎藗?cè)AI芯片產(chǎn)業(yè)的需求爆發(fā)式增長(zhǎng),。東吳證券表示，DeepSeek的底層創(chuàng)新最為重要,，標(biāo)志著中國(guó)AI從跟隨者向創(chuàng)新引領(lǐng)者轉(zhuǎn)變,，直接引發(fā)全球?qū)χ袊?guó)科技創(chuàng)新的重視并對(duì)中國(guó)資產(chǎn)進(jìn)行重估，開(kāi)源和低成本讓模型層面的差距迅速縮小,，為推理側(cè)應(yīng)用（包括端側(cè)和軟件）的爆發(fā)打下基礎(chǔ),，小型團(tuán)隊(duì)不需要重資產(chǎn)投入就可以蒸餾出先進(jìn)小模型（適用于各類端側(cè)mini場(chǎng)景），并且端側(cè)算力就可以跑通小模型,，2025年或是端側(cè)的爆發(fā)元年,。另有數(shù)據(jù)表明，2024年至2030年全球端側(cè)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將從180億美元裂變?yōu)?50億美元,，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.8%,。

A股市場(chǎng)上，端側(cè)AI概念合計(jì)有17只個(gè)股,。市值最高的是瑞芯微,，公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)和經(jīng)工業(yè)和信息化部認(rèn)定的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè),專注于集成電路設(shè)計(jì)與研發(fā)，目前已發(fā)展為領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)(IoT)及人工智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)處理器芯片企業(yè),。

部分個(gè)股一季報(bào)業(yè)績(jī)已經(jīng)爆發(fā)式增長(zhǎng),，博通集成、泰凌微,、恒玄科技,、炬芯科技,、瑞芯微等個(gè)股凈利增速均超200%，聚辰股份,、全志科技,、樂(lè)鑫科技等個(gè)股凈利增速均超70%。