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A股今日（7月3日）全線(xiàn)上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指大漲近2%,；港股弱勢(shì)下探,，恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)盤(pán)中均跌超1%,。

具體來(lái)看,，滬指盤(pán)中窄幅震蕩上揚(yáng)，深證成指漲超1%,，創(chuàng)業(yè)板指漲近2%,。截至收盤(pán)，滬指漲0.18%報(bào)3461.15點(diǎn),，深證成指漲1.17%報(bào)10534.58點(diǎn),，創(chuàng)業(yè)板指漲1.9%報(bào)2164.09點(diǎn)，滬深北三市合計(jì)成交13336億元,，較此前一日減少逾700億元,。

場(chǎng)內(nèi)近3300股飄紅，創(chuàng)新藥概念再度爆發(fā),，廣生堂,、神州細(xì)胞20%漲停，熱景生物等漲超10%,；PCB概念崛起,，逸豪新材、中一科技20%漲停,，銅冠銅箔漲近14%,；消費(fèi)電子概念拉升，藍(lán)思科技漲超11%,，工業(yè)富聯(lián),、鵬鼎控股、大為股份等漲停,；值得注意的是，寧德時(shí)代盤(pán)中一度大漲超5%,。

港股方面,，主要指數(shù)弱勢(shì)下探，截至收盤(pán),，恒生指數(shù)跌0.63%,，恒生科技指數(shù)跌0.67%,。個(gè)股方面，康方生物漲超14%,，君實(shí)生物漲近12%,；金山軟件跌近8%，阿里巴巴,、小米集團(tuán)跌約3%,。

創(chuàng)新藥概念再爆發(fā)

創(chuàng)新藥概念今日再度走強(qiáng)，截至收盤(pán),，廣生堂,、神州細(xì)胞20%漲停，上海誼眾,、熱景生物等漲超10%,，塞力醫(yī)療斬獲3連板，長(zhǎng)春高新亦漲停,。

消息面上,，7月1日，國(guó)家醫(yī)保局,、國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布了《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》,，旨在全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展，推動(dòng)創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展,。文件從研發(fā)支持,、醫(yī)保目錄、臨床應(yīng)用,、多元支付和保障措施五個(gè)方面提出多項(xiàng)具體措施,，涵蓋支持優(yōu)化藥品目錄準(zhǔn)入政策、設(shè)立商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄,、優(yōu)化藥品掛網(wǎng)程序,、促進(jìn)創(chuàng)新藥全球市場(chǎng)發(fā)展等諸多方面，以提升創(chuàng)新藥的研發(fā)效率,，加快其進(jìn)入市場(chǎng),，提高臨床使用能力。

中信建投證券表示,，這一政策表明了國(guó)家支持創(chuàng)新藥全鏈條高質(zhì)量發(fā)展的決心,，通過(guò)構(gòu)建以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的創(chuàng)新藥研發(fā)新局面，提高創(chuàng)新藥多元支付能力和可及性,，進(jìn)一步提升創(chuàng)新藥的市場(chǎng)空間,。集采與醫(yī)保談判常態(tài)化推進(jìn)，創(chuàng)新藥獲政策傾斜。國(guó)家集采品種穩(wěn)步擴(kuò)容,，2024年醫(yī)保談判中創(chuàng)新藥成功率超90%,，國(guó)產(chǎn)占比達(dá)70%以上。商保政策陸續(xù)出臺(tái),，為創(chuàng)新藥支付端提供增量可能,。同時(shí)國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，新技術(shù)推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展,，未來(lái)繼續(xù)看好相關(guān)創(chuàng)新藥及制藥企業(yè),。

算力產(chǎn)業(yè)鏈股活躍

PCB、復(fù)合銅箔等算力產(chǎn)業(yè)鏈股集體拉升,，截至收盤(pán),，逸豪新材、中一科技20%漲停,，銅冠銅箔漲近14%,，博敏電子、鵬鼎控股等均漲停,。

行業(yè)方面,，2025年二季度，通信公司業(yè)績(jī)預(yù)期分化,，但總體較一季度改善,。得益于北美AI需求爆發(fā)，光模塊龍頭業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)快速增長(zhǎng),，光器件及二線(xiàn)光模塊業(yè)績(jī)亦有望加速增長(zhǎng),。

中信證券表示，國(guó)內(nèi)算力需求持續(xù)改善,，國(guó)內(nèi)光模塊和交換機(jī)龍頭預(yù)計(jì)表現(xiàn)良好,；AIDC板塊由于重資產(chǎn)特性，業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)在2025年下半年改善,；國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)通信設(shè)備總體承壓,。運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)總體穩(wěn)健，增速預(yù)期較一季度提升,。在深海建設(shè)拉動(dòng)下,，光纜海纜產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入向上通道。物聯(lián)網(wǎng)模組景氣度延續(xù),，業(yè)績(jī)有望環(huán)比增長(zhǎng),。重點(diǎn)推薦光模塊、AIDC,、運(yùn)營(yíng)商,、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分龍頭,。

消費(fèi)電子概念崛起 工業(yè)富聯(lián)漲停

消費(fèi)電子概念盤(pán)中發(fā)力走高，截至收盤(pán),，藍(lán)思科技漲超11%，市值超4600億元的工業(yè)富聯(lián)漲停,，東山精密漲超9%,，立訊精密漲超5%。

消息面上,，據(jù)報(bào)道,，美國(guó)總統(tǒng)特朗普2日通過(guò)社交媒體表示，美國(guó)將對(duì)進(jìn)口越南商品征收20%關(guān)稅,，并對(duì)通過(guò)越南轉(zhuǎn)運(yùn)輸美的其他國(guó)家商品征收40%關(guān)稅,。而越南將對(duì)美國(guó)“完全開(kāi)放市場(chǎng)”，美國(guó)企業(yè)能以零關(guān)稅向越南銷(xiāo)售產(chǎn)品,。

有分析認(rèn)為,，這或?qū)⒋偈共糠钟唵位亓髦袊?guó)，利好已建立完整產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)代工企業(yè),。立訊精密,、歌爾股份等公司在越南的工廠已實(shí)現(xiàn)60%本地化采購(gòu)，可通過(guò)供應(yīng)鏈調(diào)整規(guī)避部分關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn),。

校對(duì)：蘇煥文