證券時報網
闕福生
2025-07-07 09:22
近期,，中央氣象臺持續(xù)發(fā)布高溫黃色預警,。
據報道，美國總統(tǒng)特朗普稱,，在周一通知約12個國家對其輸美商品征收新關稅的稅率,，美國主要貿易伙伴在緊急行動，要么急于敲定貿易協(xié)議,，要么爭取額外時間。
“我簽署了一些信函,，它們將于周一發(fā)出 —— 大概12封,，” 特朗普早前告訴記者，并補充說這些信函涉及 “不同的金額,、不同的關稅稅率,，以及略有不同的表述”。
當被問及具體是哪些國家時,，他說：“我必須在周一宣布,。”
高溫天氣帶動電煤,、制冷,、防曬需求提升
7月6日，山東半島北部和蘇皖北部等地局地達40℃以上,。中央氣象臺提醒,，午后盡量減少戶外活動，高溫條件下作業(yè)和白天需要長時間進行戶外露天作業(yè)的人員應當采取必要的防護措施等,。
每年的7,、8月份屬于酷暑時節(jié)，也是用電的高峰季節(jié),。中泰證券表示,，高溫天氣來襲，電煤需求穩(wěn)步提升趨勢明顯,。方正證券表示,，隨著各地氣溫逐步升高,，火電發(fā)電量增長，電煤需求有望改善,，且穩(wěn)經濟政策也有望提升非電煤需求,。
另外，上海證券指出,，截至6月30日,，第三代主流制冷劑R32在華東地區(qū)的市場價為52500元/噸，月漲幅為4%,，漲幅超過R22,、R125等制冷劑。國信證券指出,，受夏季高溫天氣驅動,，制冷劑消費即將進入傳統(tǒng)旺季，在低庫存背景下交易活躍度逐步提升,。
高溫天氣同時還點燃“防曬經濟”,。人民網此前報道，某購物平臺數據顯示,，今年“618”全周期,，原紗防曬衣成交額同比增長150%，戶外防曬皮膚衣,、遮陽帽+防曬口罩兩件套等防曬品類成交額同比翻倍,。
高溫概念股6月以來整體跑贏大盤
在A股市場，上文提及的電力,、制冷劑,、防曬三大賽道公司也明顯受到追捧。據證券時報·數據寶統(tǒng)計,，A股電力,、制冷、防曬三大板塊相關概念（統(tǒng)稱“高溫概念”）公司共有126家,，今年6月以來,，126家公司股價平均漲幅達到4.49%，超過同期滬指的漲幅3.73%,。其中,，電力公司股價平均漲幅4.25%，制冷公司股價平均漲幅4.93%,，防曬公司股價平均漲幅接近7%,。
上述高溫概念公司中，21家公司股價6月以來漲幅均超過10%,，協(xié)鑫能科,、玉馬科技,、華銀電力3家公司股價漲幅位居前三，6月以來漲幅均超過30%,。
協(xié)鑫能科6月份以來漲幅接近75%,。2024年，公司參與市場化交易服務電量270.57億千瓦時,；同時,，公司全面開展綠電、綠證交易,、碳資產管理,、碳中和認證等能源交易服務，綠電交易4.42億千瓦時,，國內國際綠證對應電量合計12.24億千瓦時,。
玉馬科技6月以來漲幅超過35%，公司涉及露營經濟,，主要產品包括遮光面料,、可調光面料和陽光面料三大類近千個品種。公司生產的遮陽面料可用作戶外帳篷,、遮陽傘等旅游休閑用品原材料,。
另外，冰山冷熱6月以來漲幅接近30%,。公司是一個擁有多年歷史的大型混合所有制企業(yè)集團，是中國制冷空調行業(yè)的領軍企業(yè),，掌握主要制冷核心技術,。
6只高溫概念股籌碼大幅集中
據數據寶統(tǒng)計，上述高溫概念股中,，最新股東戶數較一季度末下降的個股有16只,，主要以電力股為主。
從市場表現來看,，這16只概念股6月以來平均漲幅2.63%,，兆新股份、云南能投股價均為下跌狀態(tài),。兆新股份6月以來股價下跌6.83%,，最新股東戶數較一季度末下降4.51%，公司太陽能光伏發(fā)電業(yè)務主要是通過光伏電站或者分布式發(fā)電系統(tǒng)形成電力銷售,。
云南能投屬于風力發(fā)電概念股,，公司最新股東戶數較一季度末下降3.86%。公司在財報中披露,，云南風電利用小時數常年居全國前二,。公司風電項目風能資源稟賦優(yōu)勢顯著,，2022至2024公司風電的綜合平均利用小時數為分別為2533.35小時、2781.26小時,、2489.69小時,。
6月以來漲幅居前的有寶新能源、拓日新能及甘肅能源,，其中寶新能源6月以來股價漲幅超過8%,，公司最新股東戶數較一季度末小幅下降。拓日新能6月以來股價漲幅超過7%,，公司最新股東戶數較一季度末下降近5%,，公司自成立以來堅守光伏主業(yè)，目前為止公司六大生產基地均為綠色工廠,，實現了屋頂綠色發(fā)電,，屋內綠色生產，開創(chuàng)了綠色生產模式,。
進一步來看,，這16只概念股中，有6股最新股東戶數較一季度末下降幅度超過6%,，包括大連熱電,、陜西能源、黔源電力等,，大連熱電股東戶數下降幅度居首,，超過10%，公司是大連地區(qū)供熱,、供電聯產龍頭企業(yè),，所屬集團是東北地區(qū)最大的熱電聯產、集中供熱企業(yè),。
陜西能源股東戶數下降幅度超過7%,。天風證券表示，2024年公司發(fā)電利用小時數4943小時,，同比提高129小時,，受益于新增裝機投產，整體電量表現較優(yōu),，全年完成發(fā)電量530.43億千瓦時,，同比增長19.74%。截至2024年底,，公司在役煤電裝機容量1123萬千瓦,，全年新投產機組容量205萬千瓦，包括清水川三期,、延安熱電項目,。
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校對：蘇煥文
