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石簡/整合
2025-07-07 22:46
雖然貴為“新三樣”名片之一,，但在供需嚴重錯位的背景下，光伏行業(yè)已連續(xù)多個季度虧損,。7月3日,，工業(yè)和信息化部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”正獲得更高層面的關(guān)注,。多位參會企業(yè)負責(zé)人向記者反饋,，會議給予行業(yè)發(fā)展極大信心。
記者注意到,，在獲得高層關(guān)注前,，光伏行業(yè)已經(jīng)逐漸凝聚起“反內(nèi)卷”共識，包括硅料,、光伏玻璃等多個環(huán)節(jié)都在探索市場化產(chǎn)能出清的路徑,，業(yè)內(nèi)也急盼標志性案例出現(xiàn)，引領(lǐng)行業(yè)破局“內(nèi)卷”競爭,。
除市場化手段以外,，多位受訪人士認為，現(xiàn)階段,，政策手段應(yīng)發(fā)揮關(guān)鍵作用,。不過，也有企業(yè)負責(zé)人反饋,，當前產(chǎn)能出清進程仍較為復(fù)雜,，特別是企業(yè)在選擇關(guān)停產(chǎn)能時涉及不同地方之間的利益平衡，往往難以抉擇,。業(yè)內(nèi)也建議,，要避免不合理的地方保護行為，防止“邊清邊增”。
凝聚“反內(nèi)卷”共識
據(jù)了解,，本次工信部座談會上,，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負責(zé)人作交流發(fā)言，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營,、科技創(chuàng)新,、市場競爭、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進行交流,，介紹企業(yè)基本情況,、面臨的困難和問題，提出政策建議,。
記者注意到,，參與此次座談會的企業(yè)家包括天合光能董事長高紀凡、晶科能源董事長李仙德,、隆基綠能董事長鐘寶申,、協(xié)鑫集團董事長朱共山、TCL中環(huán)董事長李東生,、陽光電源董事長曹仁賢,、通威集團董事局主席劉漢元、晶澳科技執(zhí)行總裁楊愛青等,。
會后,，高紀凡表示，在中央全力整治“內(nèi)卷式”競爭的關(guān)鍵時點,，本次座談會給予光伏行業(yè)巨大信心,。
隆基綠能相關(guān)負責(zé)人也向記者表示，當前處于行業(yè)陣痛期,，光伏企業(yè)深刻理解監(jiān)管層治理低價競爭,、推動產(chǎn)能優(yōu)化的決心，這為技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)創(chuàng)造了結(jié)構(gòu)性機遇,。隆基綠能將加速高效產(chǎn)品商業(yè)化,，以差異化技術(shù)突破價格“內(nèi)卷”困局。同時積極響應(yīng)“統(tǒng)一大市場”建設(shè),，強化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,，協(xié)助落后產(chǎn)能有序出清。
據(jù)統(tǒng)計,，2024年,，64家光伏上市公司總營收為9310.96億元，同比減少22.4%,，且千億元營收級的上市公司消失（2023年共4家）,。與此同時,，光伏上市公司總凈利潤也從2023年的盈利1049.55億元下降至2024年的虧損297.57億元。
在此背景下,，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”共識逐漸凝聚。朱共山此前判斷,，今年下半年到明年一季度是光伏供給側(cè)改革的關(guān)鍵窗口期,，需要行業(yè)共同努力，推動產(chǎn)業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展通道,?！芭c其期待光伏的周期性復(fù)蘇，不如直面產(chǎn)業(yè)的顛覆性重構(gòu),?！?/p>
他倡議政企聯(lián)動促出清，以“市場化兼并重組+技術(shù)淘汰機制+政策強制約束”去落后產(chǎn)能,，通過“供給側(cè)自律+需求端刺激”去庫存,。將光伏產(chǎn)能指標統(tǒng)一納入國家規(guī)劃的大盤子，備案核查,、產(chǎn)能監(jiān)測,、違規(guī)清退，全鏈路監(jiān)管,。除顛覆性新技術(shù)之外,，嚴控新增產(chǎn)能。
高紀凡也提出,，光伏行業(yè)要實現(xiàn)破“內(nèi)卷”,、穿越周期，應(yīng)首先推動硅料,、拉晶切片,、電池組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的整合；同時,，不管什么技術(shù),，沒有必要也不允許上任何產(chǎn)能，國家有關(guān)部門要對違規(guī)上產(chǎn)能進行嚴肅查處,；此外,，還要加強知識產(chǎn)權(quán)保護。
探路市場化產(chǎn)能出清
在行業(yè)形成“反內(nèi)卷”共識的同時,，多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)已經(jīng)開始探索市場化產(chǎn)能出清的路徑,。近日，協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石在接受記者采訪時就提到,，光伏硅料企業(yè)“以大收小”是真實存在的,。頭部企業(yè)計劃通過“出資+債務(wù)”模式,，成立由專人運營的公司，通過收購產(chǎn)能的方式實現(xiàn)出清,。
當然,，這一計劃的實現(xiàn)還需多個前置條件，一方面硅料龍頭企業(yè)需要真金白銀投入,；另一方面,，該計劃還要得到基金、各個LP（有限合伙人）出資方的支持認可,。
蘭天石介紹,，硅料頭部企業(yè)占據(jù)了全行業(yè)60%—70%的硅料有效產(chǎn)能。協(xié)鑫科技和通威集團兩家已經(jīng)達成一致,，并已經(jīng)與一些二三線小廠進行商談,。“如果這一方式可行,，頭部企業(yè)要承擔(dān)起相當大的債務(wù),，但硅料價格將得以修復(fù)到合理利潤水平，并將帶動全行業(yè)穿越周期,?！?/p>
蘭天石同樣提及，一些硅料企業(yè)不愿意被收購是正常的,，這其中需要重點解決收購價格等難題,。龍頭企業(yè)收購產(chǎn)能后，將考慮停掉產(chǎn)線,，用未來的收益承接債務(wù),。
根據(jù)蘭天石的測算，硅料價格要回升到8萬元/噸以上,，才會保證全行業(yè)不虧,，龍頭企業(yè)才有余力去償還背負的債務(wù)以及利息?！跋Ｍ源笫招 @件事能在今年做成,，如果成功，對于在全國范圍破‘內(nèi)卷’競爭局面將有重大指導(dǎo)意義,?！?/p>
除了硅料，光伏玻璃行業(yè)近期也傳出將減產(chǎn)30%的信息,。對此,，卓創(chuàng)資訊光伏分析師王帥向記者表示，2024年7月起,，光伏玻璃已經(jīng)有一輪較為集中的落后產(chǎn)能出清,，量值在3萬噸左右,。目前在產(chǎn)的80%以上為窯爐較新的單體大窯爐。他判斷,，持續(xù)虧損下,，光伏玻璃產(chǎn)能出清趨勢較為確定，但30%的出清量存在一定難度,?！岸唐趤砜矗呀?jīng)去產(chǎn)能的幅度在15%—20%之間,。”
據(jù)了解,，目前,，國內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量合計9.4萬噸，部分窯爐近期有冷修計劃,，部分限產(chǎn),，供應(yīng)呈現(xiàn)下降趨勢。而下游組件企業(yè)開工率維持低位,，且多數(shù)按需采購,，供過于求延續(xù)。2.0mm鍍膜玻璃主流成交價格在10.5元/平方米左右,，生產(chǎn)存在不同程度的虧損,。
王帥還提到，在去產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,，超高透,、薄玻璃等技術(shù)更新也能在一定程度上增加企業(yè)競爭力。事實上,，技術(shù)迭代也被視作市場化去產(chǎn)能的重要途徑,。
晶科能源副總裁錢晶表示，通過技術(shù)迭代把主流技術(shù)拉開差距,，為客戶提供更高效率,、更高功率的組件產(chǎn)品，并提高這類產(chǎn)品的份額,，這樣其他達不到高功率,、高效率要求的產(chǎn)品自然而然成為落后產(chǎn)能，也就失去了競爭力,。
“產(chǎn)能出清一定是政策與市場自主選擇共同作用的結(jié)果,。不管采用TOPCon還是BC技術(shù)，只要能提供高功率,、高效率產(chǎn)品,，自然能將客戶吸引過來,，落后的就會被關(guān)停淘汰?！卞X晶說道,。
上述隆基綠能相關(guān)負責(zé)人也提到，BC技術(shù)作為先進產(chǎn)能的代表一直供不應(yīng)求,，在行業(yè)落后產(chǎn)能出清后,，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的份額將加速提升?！罢摺M合拳’為光伏行業(yè)注入供給側(cè)改革強心劑,，為優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)帶來價格修復(fù)、技術(shù)溢價,、行業(yè)整合的三重利好,。”
防范地方保護主義
在記者采訪中,，多位受訪人士談到了政策手段對于解決當前光伏行業(yè)困境的關(guān)鍵意義,。上述座談會后，晶科能源相關(guān)負責(zé)人向記者表示,，中央明確指出解決“內(nèi)卷式”競爭的重要性和緊迫性,。此次工信部高規(guī)格會議則充分體現(xiàn)出主管部委對治理光伏行業(yè)無序競爭、推進高質(zhì)量發(fā)展的重視和決心,。
該負責(zé)人表示,，重塑行業(yè)秩序首先要嚴控新增產(chǎn)能，控制存量產(chǎn)出,，引導(dǎo)價格回歸理性,。同時，要通過前沿技術(shù)創(chuàng)新推動提質(zhì)升級,，為落后產(chǎn)能有序退出創(chuàng)造條件,。此外，建議探索規(guī)范出口的一系列措施以促進海外市場的有序競爭,，同時加快光儲融合發(fā)展以保障高水平消納,。
近日，在隆基綠能年度股東大會上,，董事長鐘寶申談道,，光伏行業(yè)當前的困境要通過市場化方式還是政策干預(yù)方式出清還有不確定性?！霸诖饲鞍肽甓鄷r間里行業(yè)內(nèi)部已進行持續(xù)溝通,，即便有產(chǎn)業(yè)整合的思路也需要獲得管理部門支持，否則難以實行,。要多方形成合力,，才能落實解決,。”
錢晶也提到,，行業(yè)產(chǎn)能出清必須通過政策紓困和技術(shù)迭代同步推進,，前幾年景氣周期政策的作用在于提振需求，現(xiàn)在要靠政策調(diào)控供應(yīng),?！跋掳肽晔潜容^關(guān)鍵的節(jié)點，有沒有更明朗的政策出來,？當然,，政策的制定既要兼顧各方的考量，也要平衡各方的利益,?！?/p>
不過，也有企業(yè)負責(zé)人向記者反饋,，光伏行業(yè)產(chǎn)能出清推進起來十分復(fù)雜,。舉例而言,，光伏制造企業(yè)往往是全國性產(chǎn)業(yè)布局,，在多個省市設(shè)有生產(chǎn)基地，如果要關(guān)閉一些產(chǎn)能,，必然涉及地方利益,。“對于地方政府而言,，肯定不希望企業(yè)關(guān)停當?shù)氐纳a(chǎn)基地,，這里面就有復(fù)雜的利益博弈?！?/p>
事實上,，另外一位行業(yè)人士也向記者反饋說，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的廠商被地方政府要求復(fù)產(chǎn),，甚至一些原本計劃減產(chǎn)的基地,，也被要求不得減產(chǎn)。
朱共山此前就提出,，要避免不合理的地方保護行為,，防止“邊清邊增”。建立新能源產(chǎn)業(yè)國家調(diào)節(jié)基金,，助推行業(yè)生態(tài)修復(fù),。“要從材料端開始進行無效產(chǎn)能,、落后產(chǎn)能整合出清,，可將硅料和組件的價格修復(fù)至合理區(qū)間,，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值和盈利重回正常水平，出口創(chuàng)收同比大幅上升,?！?/p>
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的判斷，在國內(nèi)硅料企業(yè)無復(fù)產(chǎn)增量的前提下,，全年多晶硅產(chǎn)出預(yù)計在120萬噸左右,，下半年可消納庫存約10萬噸。若將多晶硅復(fù)產(chǎn)增量計算在內(nèi),，全年產(chǎn)出預(yù)計高于預(yù)期的8%,，下半年硅料供需壓力將再次升級。
因此,，硅業(yè)分會認為,，在當前整個產(chǎn)業(yè)鏈的極端困局中，首先要做的是嚴控產(chǎn)能增量,；其次是通過企業(yè)的能耗,、質(zhì)量優(yōu)勢，國家的能耗,、質(zhì)量標準,，倒逼落后產(chǎn)能加快退出；最終才能從根本上解決供需矛盾,，使晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格回歸理性,。
