證券時報網(wǎng)
劉茜
2025-07-08 21:51
光伏板塊大爆發(fā),，亞瑪頓上演“地天板”，首航新能垂直20%漲停,。消費電子股早間全線走強,；通信股集體上攻。
今日早盤，A股放量走強,，上證指數(shù)再度逼近3500點,，創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%，科創(chuàng)50,、北證50也均漲逾1%,。近4000只個股上漲，成交呈溫和放大趨勢,。
盤面上,，消費電子、通信,、游戲,、能源金屬等板塊漲幅居前，體育概念,、地面兵裝,、銀行、航海設(shè)備等板塊跌幅居前,。
早盤光伏板塊集體拉升,，亞瑪頓上演“地天板”，首航新能直線拉升20%漲停,，億晶光電,、拓日新能、歐晶科技,、大全能源等盤中漲停,。消息面上，近日工信部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會強調(diào),，依法依規(guī),、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),，推動落后產(chǎn)能有序退出,。
多款新品發(fā)布消費電子全面走強
消費電子股早間全線走強，板塊指數(shù)高開高走放量漲逾4%,，創(chuàng)3個半月來新高,。奕東電子直線20%漲停，股價逼近年內(nèi)最高點,，得潤電子,、新亞電子、福蓉科技等也快速漲停,，工業(yè)富聯(lián)亦漲停,。
元器件,、PCB概念、AI手機PC,、折疊屏等細分板塊也紛紛大漲,，博敏電子、逸豪新材,、宏和科技,、廣合科技等批量漲停。
今日,，傳音搶在三星之前展示了旗下三折疊屏概念機,，命名為Phantom Ultimate G Fold，這是安卓首款三折疊屏概念機,。
這款三折疊屏概念機采用“G”字型折疊方案,，左右兩塊屏幕向中間折疊，這與華為Mate XT非凡大師的折疊方案截然不同,，后者采用“S”型折疊方案,。
早前，三星宣布,，將在7月9日22:00召開三星Galaxy全球新品發(fā)布會,，屆時三星2025款折疊屏雙旗艦——Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip 7將正式發(fā)布,。
三星的重頭戲是將發(fā)布旗下首款量產(chǎn)三折疊屏手機,，對標華為的Mate XT非凡大師。三星Galaxy G Fold將是安卓史上首款量產(chǎn)三折疊屏手機,，標志著三折疊屏的發(fā)展進入新階段,。
此外，華為也預計在9月推出Mate XT2,，進一步優(yōu)化三折疊體驗,。而三星Galaxy G Fold可能在9月—11月之間上市，初期僅限中韓市場,。
據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),，2024年全球折疊屏手機出貨量為1780萬臺，預計2027年有望增長至7000萬臺,，2024年—2027年復合增長率為57.8%。IT之家表示,，蘋果有望于2026年推出折疊iPhone,，有望帶動折疊屏手機實現(xiàn)加速放量。
華西證券指出,，蘋果加速入局折疊屏手機,，有望帶動折疊屏手機實現(xiàn)加速放量，并有望引領(lǐng)折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)創(chuàng)新升級?？春谜郫B屏UTG蓋板,、鉸鏈等核心增量環(huán)節(jié)以及液態(tài)金屬、3D打印等新工藝,。
通信板塊集體上攻
通信股早間集體上攻,，通信設(shè)備方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量漲逾2%,，再度逼近歷史最高點,，光通信、5G,、6G等板塊也紛紛走強,。國際復材、億晶光電,、宏昌電子等強勢漲停,。
近年來，我國通信技術(shù)快速發(fā)展,，工信部數(shù)據(jù)顯示,，截至2024年12月末，全國5G基站總數(shù)已達425.1萬個,，占移動通信基站總數(shù)的33.6%,，全國5G移動電話用戶達到10.14億戶，已占移動電話用戶總數(shù)的56.7%,。
6G技術(shù)也快速推進,，中國信息通信研究院副院長、6G推進組組長王志勤曾表示,，6G的技術(shù)標準研究會在2025年6月啟動,，2025年—2027年完成技術(shù)研究階段，2029年3月份完成第一個版本的技術(shù)規(guī)范,。
高通也認為,，2025年是6G標準化正式啟動的關(guān)鍵一年。6G將成為智能互聯(lián)時代的核心基石,，其發(fā)展不僅涉及更先進的無線連接技術(shù),，還將深度融合AI、云計算,、邊緣計算等前沿科技,，推動產(chǎn)業(yè)升級并催生全新的應用場景。
此外,，蘋果公司認為,，2029年中期可以實現(xiàn)6G商業(yè)化,。三星認為，2028年,，6G有望完成標準制定和小規(guī)模商業(yè)化運用,，2030年將實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化運用。華為,、諾基亞等也表示,，2030年有望迎來6G商業(yè)化。
華泰證券預計,，2025年上半年通信板塊合計歸母凈利潤同比增長7%,，剔除三大運營商等權(quán)重股后，預計板塊歸母凈利潤同比增長38%,。細分來看,，電信運營商利潤預計穩(wěn)健增長；光通信板塊在海外與國內(nèi)市場需求延續(xù)高增下,，業(yè)績有望持續(xù)兌現(xiàn),，且產(chǎn)業(yè)鏈景氣度預計繼續(xù)呈擴散趨勢。
校對：趙燕
