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眾多基金經(jīng)理實盤曝光,,最高規(guī)模超300萬元
來源:國際金融報作者:夏悅超2025-07-08 13:13

今年以來,眾多基金經(jīng)理“曬”出了個人基金實盤,。

《國際金融報》記者注意到,,在天天基金等平臺上,投資者可以查看部分基金經(jīng)理的基金實盤信息,,不僅能看到基金經(jīng)理持有的詳細基金資產(chǎn),,還能查看其加倉等操作記錄。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計,,目前有上銀基金,、永贏基金、海富通基金,、鑫元基金等公司旗下基金經(jīng)理在天天基金平臺公開了個人實盤,。此外,在螞蟻理財平臺,,國泰基金,、易方達基金、國金基金,、德邦基金等公司旗下基金經(jīng)理也公開了個人實盤,。從收益表現(xiàn)來看,大部分基金經(jīng)理的基金持倉組合都實現(xiàn)了正收益,。

受訪者向記者表示,,基金經(jīng)理“曬”實盤背后有多重意義,不僅能加深基民對基金經(jīng)理的信任,,消除信息差,,還能引導投資者建立長期價值投資的理念。不過,,展示實盤業(yè)績對基金經(jīng)理的投資能力也是一種挑戰(zhàn),。

多位基金經(jīng)理展示實盤

今年以來,一些基金經(jīng)理在天天基金等平臺“曬”出了個人基金實盤,,即對外展示個人的基金持倉組合,。

天天基金平臺顯示,目前已公開實盤的基金經(jīng)理包括但不限于上銀基金的陳博,、永贏基金的任桀,、海富通基金的紀君凱,、鑫元基金的劉俊文等。

其中,,劉俊文于4月公開的“防守反擊贏”組合,,全倉持有個人管理的基金鑫元價值精選,最新資產(chǎn)規(guī)模達112萬元,。截至7月4日,,盡管該組合的收益率為-0.24%,但劉俊文曾在上個月大舉加倉該基金30萬元,。劉俊文在6月給出的解釋是,,這不是自己第一次自購操作,源自信念而非盲目的沖動,?!罢嬲齼?yōu)秀的資產(chǎn)不會長期被市場低估,短期非理性的拋壓恰恰創(chuàng)造買入窗口”,。

上銀基金的陳博設立了“左手紅利 右手科技”的基金組合,,近70%的倉位配置上銀未來生活A,近30%倉位配置上銀鑫達,,這兩只基金均由其本人管理,。截至7月4日,該組合收益率為7.04%,,總資產(chǎn)規(guī)模為15.83萬元,。

永贏基金的任桀全倉配置了其本人管理的永贏科技智選C。截至7月4日,,該組合收益率為55.08%,,總資產(chǎn)規(guī)模為20.36萬元。截至7月7日,,任桀于本月7日和1日對該組合各進行了1000元的加倉,。

海富通基金的紀君凱設立了“財富自由之路”的基金組合,62.3%的倉位配置海富通中證港股通科技ETF聯(lián)接A,,37.7%的倉位配置海富通中證A100指數(shù)C,。截至7月4日,該組合收益率為1.42%,,總資產(chǎn)規(guī)模為4.88萬元,。

上述多位基金經(jīng)理公開持倉組合的時間集中在4至6月。某公募業(yè)內(nèi)人士告訴《國際金融報》記者,,“基金經(jīng)理曬實盤”是天天基金平臺今年以來重點推廣的運營活動,,邀請了多家基金公司參與,旨在推動產(chǎn)品營銷,、拉近基金經(jīng)理與投資者的距離,,本活動及功能在支付寶螞蟻財富號也有同款,。

記者在螞蟻理財社區(qū)發(fā)現(xiàn),國泰基金,、易方達基金,、國金基金、德邦基金等公司旗下基金經(jīng)理展示了個人實盤,。

比如,,國金基金的姚加紅實盤規(guī)模達383.27萬元,是目前已公開的最大規(guī)模,,持倉組合為其管理的國金量化多因子A和國金量化多策略A,。截至7月4日,這兩只基金的持有收益率均超過25%,。

對于量化基金的超額收益,,姚加紅解釋稱:“A股市場存在著比較大的alpha挖掘空間,。而beta的短期波動很容易成為投資者交易過程中的擾動項,,造成非理性定價?!币蛹t表示,,量化產(chǎn)品更適合長期關注,如果確實對入場點位比較在意,,定投或是值得考慮的方式,。

國泰基金的梁杏實盤規(guī)模達121.76萬元,其持倉組合包含9只指數(shù)基金,,均屬于國泰基金旗下,,組合中最高1只基金的持有收益率超過28%。

德邦基金的雷濤實盤規(guī)模達150.24萬元,,其持倉組合包含10只基金,,且均為主動管理類基金,其中德邦半導體產(chǎn)業(yè)A的倉位最重,,持有該基金資產(chǎn)規(guī)模達95.45萬元,。截至7月4日,組合中有2只基金的持有收益率超過30%,。

此外,,易方達基金的成曦實盤規(guī)模達19.14萬元,全倉持有易方達科創(chuàng)50聯(lián)接A,。

提升投資素養(yǎng)

從上述基金經(jīng)理公開的基金實盤來看,,持有個人管理的基金居多。對此,,一位公募業(yè)內(nèi)人士向記者表示,,基金經(jīng)理向投資者展示自己的個人實盤,,其實是在展現(xiàn)對產(chǎn)品的信心。而分享操作記錄給投資者看,,主要是想體現(xiàn)與持有人利益綁定,。

上銀基金相關人士向《國際金融報》記者表示,基金經(jīng)理陳博“曬”實盤的意義主要有三點:

一是持倉透明,、操作透明,,能夠極大拉近基金經(jīng)理與投資者間的距離,一定程度上消除信息差,,加深基民對基金經(jīng)理的信任,,但與此同時對基金經(jīng)理的個人投資能力也是挑戰(zhàn)。

二是展示基金經(jīng)理投資思路和投資策略的方式,,一般而言持倉都較為長期,,能夠很好地起到向廣大投資者傳遞“長期投資、理性投資”理念的作用,。

三是有“跟投”功能,,投資者基于對基金經(jīng)理實盤收益、策略等的認可,,可以一鍵跟投,,一定程度上提升了營銷效率。

上述人士還表示,,未來不排除公司其他基金經(jīng)理參與“曬實盤”,。

“實盤組合可視為動態(tài)投資案例庫,投資者可系統(tǒng)學習資產(chǎn)配置策略,、個股選擇標準等專業(yè)投資方法,,切實提升投資素養(yǎng)?!迸排啪W(wǎng)財富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康向記者表示,。

不過,朱潤康認為,,基金經(jīng)理公開自管基金組合也面臨多重壓力,。“從投資者層面看,,實盤業(yè)績與個人收益直接掛鉤,,若表現(xiàn)不及預期容易引發(fā)大規(guī)模贖回,形成較大的資金管理壓力,。此外,,行業(yè)內(nèi)的激烈競爭促使基金經(jīng)理不得不持續(xù)關注業(yè)績排名,這種同業(yè)比較壓力客觀上鞭策其不斷提升投資組合的業(yè)績表現(xiàn)”,。

責任編輯: 冉超
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